在涿鹿山前的旷野上，炎黄部落联军与蚩尤部落展开了激战。
蚩尤部族人面兽身，铜头铁额，而且因为当时从江西庐山开采出铜矿，冶炼出金属，所以手持刀、斧、弓、弩等当时先进的兵器，勇猛无比。
蚩尤
黄帝部族还是手执木棍、石刀、石斧等原始武器，由于彼此实力相近，所以肉搏厮杀胶着在一起，杀得天昏地暗，日月无光，尸横遍野、血流成河。
最初蚩尤占据优势，黄帝打得很辛苦，据史书记载是“九战九不胜”。
黄帝先派出身边大将应龙去攻击蚩尤。
应龙
应龙，上古传说中长有翅膀的千年龙，据传水蛇五百年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年成为角龙，满千年才长出翅膀成为应龙。应龙生有双翅，身上覆满鳞片，背脊上长棘，头大而长，前额突起，颈细腹大，尾尖而长，四爪强壮，称得上是龙中之精。
应龙一上阵，便飞升上天，张开巨口，居高临下地向蚩尤阵中喷水，江河般的水流喷射而出，一瞬间，波涛汹涌，直向蚩尤冲去。
蚩尤部族反应不及，被冲了个人仰马翻，蚩尤忙命从泰山上请来的风伯、雨师上阵应敌。风伯和雨师能呼风唤雨，立刻施出神威，刮起狂风，倾下暴雨。
风伯飞廉
风伯飞廉，脑袋好象孔雀的头，头上长着古怪的角，身体像鹿，布满豹子一样的花纹，还有条像蛇一样的尾巴。只见风伯手持一把芭蕉大扇（难道与西游记中火焰山铁扇公主的芭蕉扇是同一把？)在空中摇来扇去，顿时狂风大作，刮起满天狂风，一时间飞砂走石，树倒屋塌，人不能立。
雨师屏翳，蚕头人身，背生鳞翅，躬着身腰，张着黑洞似的大嘴，对着黄帝军队吹气，顿时，天空中乌云翻滚，电闪雷鸣，大雨滂沱而下，雨师把应龙喷的水收集起来，把狂风暴雨向黄帝阵中引去。
雨师屏翳
很快地面上狂风肆掠，波浪滔天，黄帝这边损失惨重，士兵有的被大风卷走，有的被大水冲走。
应龙只会喷水，不会收水，虽化身巨龙尽力吸水，无奈风伯、雨师又加大法术，大风将应龙刮得摇摇晃晃，难以云端立足；大雨似银河决口，使应龙难以尽收。应龙拼力相持一个时辰，渐渐支持不住，只得败退。
因为耗尽功力，不能归天，所以应龙逃到南方去了，传说南方多雨，就是因为应龙居住在那里的缘故。
涿鹿之战
在风伯、雨师的法力下，黄帝军队跑到哪里，狂风暴雨就追到哪里，一时军心大乱。
蚩尤见黄帝兵败，立即乘胜追击，黄帝军队溃不成军，只得撤兵，狼狈逃窜。
正在此时，突然从远方西北天空飞来一位青衣女子，落在黄帝身边说：“勿忧，待我破他妖术！”
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