至德二年（公元757年），剛剛即位的安慶緒（安祿山之子）為了進軍江淮地區，一舉打破肅宗朝廷的财政來源，任命大獎尹子奇為河南節度使，命他定期攻克睢陽。曆史上著名的睢陽之戰，由此拉開序幕。
尹子奇到任後，便以最快的速度集結了十三萬大軍，兵鋒直指睢陽這個江淮門戶。
戰報傳到後，睢陽守将許遠便遣使向張巡告急。幾日後，張巡帶着麾下僅有的三千人進駐睢陽。加上許遠的三千八百人，張巡能夠調動的軍隊隻有區區六千八百人，卻要迎戰尹子奇的十三萬大軍。
顯然，這将是一場前所未有的惡戰，比雍城之戰更加悲壯、更加悲慘、也更加艱苦卓絕。
敵人開始攻城了。
十三萬燕軍像洪水一樣鋪天蓋地地湧向了睢陽，仿佛要吞噬這天地間的一切，用詩人李賀的話來說，這便是真正的“黑雲壓城”。
然而，城頭上站着的是張巡，有他在，六千八百個士兵便是六千八百道銅牆鐵壁，讓燕軍每前進一步，都要付出慘痛的代價。
在張巡的親自指揮下，唐軍晝夜苦戰，擊退了燕軍一次又一次地猛烈進攻。最多的時候，唐軍一天可以擊退燕軍的二十次進攻，平均一個多小時一次。十六天下來，燕軍在睢陽城下留下了兩萬多具屍體，被唐軍俘虜的将領更是多達六十多人，可是睢陽依然一動不動的屹立在主将尹子奇的面前。
第十六天夜，尹子奇不得不悄然拔營撤退，因為傷亡太大了，士氣更是受到了嚴重挫傷。是以，他需要短暫的休整，當然，短暫的休整是為了下一次更加猛烈的進攻。
兩個月後，尹子奇卷土重來。張巡對将士說：“我等蒙受國恩，而今隻有以死報國！”将士們士氣高昂，皆願死戰。張巡遂下令殺牛宰羊，犒勞三軍，然後率軍出城決戰。燕軍見唐軍隻有可憐巴巴的幾千人，卻要出城決戰，頓時一個個捧着肚子大笑起來。
而張巡要的就是這個效果，因為驕兵必敗，這是千古不易的戰争鐵律。
張巡親自執着戰旗，一馬當先，唐軍受到極大鼓舞，無不以一當十，燕軍瞬時便被沖散了陣腳，紛紛後撤。張巡抓住戰機，率領唐軍縱橫馳騁，不久便大敗燕軍，擊斃三千多人，一口氣追出了數十裡。
尹子奇雖然受挫了，但是他并不灰心，因為他在人數上占有絕對優勢，他耗得起。
随後的日子裡，尹子奇仍然圍着睢陽晝夜猛攻，唐軍得不到片刻休息。張巡站在千瘡百孔的城牆上，苦苦冥思。
當天傍晚，張巡指令士兵在城牆上擂鼓呐喊，并且集結隊伍，一副要襲擊敵人的樣子。燕軍得到情報後，從傍晚一直到次日淩晨，一個個枕戈待旦，不敢有絲毫的懈怠。一直到次日淩晨，張巡才下令停止擂鼓呐喊，并且解散了隊伍。尹子奇得到消息後，親自登上高處，觀察城中情況，發現唐軍根本沒有什麼動靜，便下令官兵回營休息，自己也回中軍大帳去睡覺了。
就在這時，張巡和骁将南霁雲、雷萬春等各自率領數十精銳，像箭一般沖向了燕軍大營。更要命的是，這幾支利箭全部射向了中軍大帳，正所謂打蛇打七寸，擒賊先擒王。
燕軍官兵都熬了一夜，此時正在帳中睡覺，萬萬不會想到唐軍會在此時偷襲。當他們慌慌張張地走出營帳時，迎面便撞上了唐軍閃着寒光的刀鋒。一時間，唐軍如入無人之境，就像切菜砍瓜一般，一口氣斬殺了五千多名燕軍。不一會兒，張巡等人便殺到了中軍大帳，可是尹子奇早就跑了。
由于到處都是燕軍慌忙逃跑的身影，張巡等人根本就找不到尹子奇。張巡等人一直在焦急地四處張望，而時間也在一點點流逝，每流逝一秒，張巡擒賊先擒王的計劃便會多一份破産的可能性。等到燕軍穩住陣腳，便會對唐軍進行反撲，把為數不多的唐軍悉數殲滅。
就在這緊要關頭，張巡靈光一閃，令人找來一些削尖的細木棍，當成箭射向敵軍。看到這一幕的敵軍大喜，以為唐軍沒箭了，便紛紛去向尹子奇彙報。
遠遠望去，那個騎着高頭大馬，對士兵咿咿呀呀指揮着的尹子奇便顯得格外醒目。
張巡笑了，随後立刻命南霁雲拿箭射向尹子奇。一箭過去，不偏不倚地射中了尹子奇的左眼，尹子奇大叫一聲，跌下馬背，接下來南霁雲騎馬奔襲，準備在尹子奇脖子上來一刀。可是他已經沒機會了，因為尹子奇的親兵早已團團圍住尹子奇，把他扶上了馬，簇擁着他迅速地逃跑了。
僥幸未死的尹子奇一直跑出了很遠，才氣喘籲籲地回過頭，用獨眼久久地凝視着睢陽。“我一定會回來的”，尹子奇的心裡想。
七月初，尹子奇又從後方調來數萬生力軍，兵力又恢複到了十幾萬人。此時的燕軍不僅數量衆多，而且士氣高昂，糧草、辎重、軍械都非常充足。相比之下，長期得不到補給的睢陽已經逐漸陷入到了彈盡糧絕的困境。
燕軍從正月開始圍攻睢陽，陸陸續續地圍攻了半年多，睢陽城中原本就不多的糧食變得更少了。于是，張巡不得不實行嚴格的配給制度，規定每個士兵每天隻能分到二兩米。可想而知，這點糧食根本就不夠吃，是以将士們隻好摻雜着樹皮、紙張、茶葉來充饑。經過了半年多的苦戰，睢陽守軍殲敵數萬，自身也付出了五千多人的傷亡，至今隻剩一千六百多人。此時的唐軍已經不可能像之前那樣主動出擊了，面對數倍于自己的燕軍，他們除了固守城池、等待外援，已經沒有任何退敵的可能了。
睢陽之戰進入了最後的死守階段。