中國鮰魚産業發展現狀及趨勢分析
代雲雲等
基金項目：現代農業産業技術體系專項（CARS-46）；中央級公益性科研院所基大學研業務費專項資金項目（2019JBFM08）
1984 年斑點叉尾鮰由湖北省水産科學研究所引自美國，近年來，斑點叉尾鮰在我國淡水養殖特色水産品中占有重要地位。随着生物學、生态、繁殖、養殖技術研究的成熟，斑點叉尾鮰在國内開始逐漸推廣養殖。斑點叉尾鮰具有适養範圍廣、生長快、個體大、肉質好、出口率高等特點 ，被廣大養殖戶接受并大範圍養殖，成為主要的名特水産品之一。養殖業的迅速壯大，帶來了全産業鍊的逐漸成熟，形成了苗種繁育、成魚養殖以及加工和出口配套的産業鍊。
1 中國鮰魚生産情況
1.1 中國鮰魚養殖産量分布
由于國内外市場的銷路尚未打通，1984—2002年斑點叉尾鮰産量都很少。2002 年，因美國商務部裁定越南的巴沙魚反傾銷成立，進而給我國的鮰魚産業發展帶來了機遇。2003 年起，我國鮰魚産業迅速發展，養殖和加工企業遍布江蘇、江西、湖南、湖北。
安徽等全國20多個省份，此時國内市場需求量有限，産品主要用于歐美市場出口。2008 年開始受美國藥殘檢測和貿易壁壘的影響，出口量大幅減少，鮰魚養殖進入低谷期。随着國内市場的逐漸開拓，鮰魚養殖情況逐漸好轉，從 2012 年開始産量大幅增加，2016 年達到最大産量，為 28.58 萬 t，2003—2016 年年均增長率為 15.17%。
近兩年來，國家加大環保督查力度，拆除了大面積的違規網箱和養殖圍欄，取締了一大批無證、違建、排放不達标的養殖場。養殖水面的大幅縮減，導緻鮰魚養殖産量的下降。據中國漁業年鑒統計，2017 年全國鮰魚養殖總産量為 22.75 萬 t，比上年減少 25.67%，鮰魚養殖總産量占全國淡水養殖魚類總産量的0.78%，比上年減少了0.12%。全國有27個省市養殖生産鮰魚，主産區包括四川、湖南、湖北、廣東和河南 5 省區，鮰魚養殖産量分别為 6.77 萬、3.87 萬、2.66 萬、1.63萬、1.25 萬 t，各占全國鮰魚養殖總産量的 29.76%、17.03%、11.68%、7.16%、5.51%。
1.2 中國鮰魚養殖業在世界上的地位
據聯合國糧食及農業組織（FAOSTAT）統計，2016 年全球共有 14 個國家和地區生産鮰魚，總産量為 45.95 萬 t，比上年增長 4.78%，其中養殖産量45.78 萬 t，捕撈産量 0.16 萬 t。養殖産量前 5 位的國家分别是中國、美國、墨西哥、俄羅斯和意大利，2016 年養殖産量分别占全球鮰魚養殖産量的 67.87%、31.72%、0.18%、0.15% 和 0.07%（聯合國糧食及農業組織統計資料和中國漁業年鑒在鮰魚種類的統計口徑不同，産量的統計值存在一定差異）。全球鮰魚産量變化幅度較大，2004—2007 年産量增長幅度較大，2008 年産量開始下降，2011 年産量下降幅度較大，最低值為 38.36 萬 t，2012 年産量開始上漲，之後産量呈波動趨勢，從 2003 年 34.71 萬 t 增長到 2016 年45.95 萬 t，年均增長率為 2.18%。
中國鮰魚産量占世界産量的比基本呈穩步上升的态勢。2003 年占世界産量的比僅為 12.71%，2008年就上漲為 50.22%，超過世界總養殖産量的一半。2014—2016 年基本穩定在 65% 左右。
2 中國鮰魚銷售市場情況
在 2015 年之前，中國鮰魚主要依靠國際市場出口，近幾年我國鮰魚出口美國一直受自動扣留以及《鮰魚新法案》的影響，出口不暢，價格波動很大，随着國内市場的有效開發，鮰魚轉為以内銷為主。
2.1 鮰魚國内外消費情況
2012 年中國鮰魚出口量為 3 824.58 t，2014 年達到最大值，為 8 313.65 t，兩年間的年均增長率達到47.44%。但随着國際市場的動蕩，尤其是美國市場對國内鮰魚産品的制約，2015 年鮰魚出口量開始大幅下降，降幅達 34.95%。
2017 年中國出口鮰魚産品 5 854.89 t，同比減少2.28%，其中，凍鮰魚魚片 4 322.68 t，制作或保藏的鮰魚 1 532.21 t（分别按系數 2.50 和 1.33 折合成原條魚，共 1.28 萬 t） ，占總産量 5.65% ；國内市場消費約 21 萬 t，占總産量的 94.35%。目前鮰魚主要依靠國内市場消費，而且國内市場需求量呈逐漸增長的趨勢，北方市場、西南市場的銷售量保持在較高水準，整體的供應量和市場需求量維持相對穩定。國内鮰魚鮮活銷售市場主要集中在西南地區的成都、重慶、貴陽 3 個省，其次是西安、西甯、太原及石家莊等小型消費市場。在北京、上海、廣州等地鮰魚主要用于烤魚，消費量不斷增加。
2.2 鮰魚出口省份情況
廣東、江蘇、湖北、安徽和湖南是我國鮰魚出口的主要省份，2017 年出口量占總量的比分别為 61.15%、13.83%、9.96%、7.31% 和 4.36%。2016年開始，廣東省成為鮰魚出口第一大省，在 2016 年之前，湖北省出口量一直是全國最大的，占比在50%以上。
2.3 鮰魚出口目标國（地區）情況
從海關顯示的資料來看，2012 年我國鮰魚出口的主要目标國（地區）包括美國、加拿大、泰國等，近年來隻增加了安哥拉作為出口目标國，除美國外，其他國家（地區）的出口量均不大。美國占我國總出口的 90%以上，我國鮰魚對美國市場的依賴性可見一斑。
3 中國鮰魚市場行情
3.1 鮰魚的國内市場行情
近年來，我國鮰魚市場行情持續走高，魚價的上漲帶來了養殖規模的迅速擴大，而市場需求量有限，又造成了魚價的低迷。2017 年内銷市場與國際貿易市場價格大幅下降，鮰魚産業整體走勢下滑。2017 年網箱的集中拆除對當年鮰魚價格影響很大，尤其是局部地區短時間的集中拆網，造成大量成魚集中上市，魚價也急速下降。在部分地區因為病害爆發的問題，很多養殖戶養殖收益大幅受損。此外，還有越南巴沙魚對國内市場佔有率的擠占，這幾個因素都造成了 2017年斑點鮰魚價格的下降。
2018 年網箱養殖鮰魚面積減少，導緻供給量減少，鮰魚成魚價格走高。自春節以來，斑點鮰魚1~2.5 kg 規格的塘口價基本維持堅挺态勢，在 7.0~8.2元之間，9 月份以後價格稍有波動回落但仍然高位，約為 14.4 元 /kg。零售價比塘口價高 16 元 /kg 左右，這種情況的出現主要是由于鮰魚的終端消費形式有很大比例是烤魚等深加工産品，這類産品的零售價格比較高。2018 年上半年零售價格略低于 2017 年同期，高于 2016 年同期，下半年價格持續上漲，明顯高于2017 年同期。
3.2 鮰魚養殖的成本收益分析
3.2.1 池塘養殖成本 池塘養殖鮰魚的成本為 5.3~5.8元 /500 g（包括飼料成本、死魚損耗等），其中，飼料占總成本的 80% 左右，苗種占 5% 左右，塘租、漁藥、水電費等占 5% 左右，人工費占 10% 左右。飼料價格為 4 400~5 800 元 /t。苗種的價格行情是随着成魚價格波動的，2014 年，斑點叉尾鮰水花的價格為 300 元 /萬尾左右，2016 年漲到 400~500 元 / 萬尾，2017 年的時候水花價格暴跌到了不足 200 元 / 萬尾，2018 年初水花價格穩中有跌，約為 160 元 / 萬尾。随着成魚價格的上漲，苗種價格也在逐漸上漲，很多養殖戶對苗種的需求也轉變為對品質的要求。
3.2.2 池塘養殖收益 不同地區，斑點叉尾鮰産出水準差異較大，基本在 500~750 kg，2018 年平均塘口價為15.6 元 /kg，年産值為 11.7~17.6 萬元 /hm 2 ，扣除養殖成本和病害等造成的損失，年收益為 3.0~4.8 萬元 /hm 2 。
4 中國鮰魚産業發展趨勢
2018 年鮰魚國内市場價格保持高位運作，且國内市場需求量有增無減，這給養殖戶帶來了希望，預計 2018 年鮰魚養殖面積和養殖産量會進一步擴大，産量約為 24.50 萬 t，比上年增長 7.69%。鮰魚養殖面積比之前 2015、2016 年有一定程度的下降，這也促使目前還擁有水面的養殖戶，從粗放、無序的養殖觀念向科學、精細的養殖觀念轉變，目前鮰魚主要以池塘養殖、集裝箱養殖和設施漁業為主，正在逐漸走向集約化、精細化之路。
中國鮰魚産業由之前的嚴重依賴歐美市場轉變為由國内市場銷售為主導，實作了産業的良性轉型更新。這種轉變是由國際市場出口受阻為導火索，以國内市場有序開發拓展為前提，以鮮活成魚運輸為保障，進而得以實作的，其中最重要的部分是國内市場的開拓。鮰魚出口受限，銷售管道不暢，2018 年美國發動貿易戰，鮰魚産品列入加稅名單，美國對中國鮰魚産品設定的門檻越來越高，中國鮰魚産品對美出口增長的可能性較小，可能會導緻鮰魚出口的進一步下降。國内市場的有效開拓為鮰魚産業的持續發展提供了另一條道路，但國内市場上其他替代性魚類産品的增加，也導緻鮰魚在國内市場需求量增長緩慢，預計 2019年市場需求量不會有大的提升。鮰魚産品國内市場價格波動較大，2018 年産量的提升，直接帶來市場供給量的增加，造成供大于求的現象，預計 2019 年鮰魚市場價格會有所回落。
5 對策建議
從近年來我國鮰魚産業的發展情況和趨勢可以看出，我國鮰魚産業面臨着産量過剩、品種競争、國際環境嚴峻等諸多問題 。要改變現狀，必須要從産品品質、産品形式和國内市場等方面着手，充分發揮自身的自然禀賦資源優勢及豐富的勞動力資源優勢，逐漸提高我國鮰魚的市場競争力。
5.1 提倡生态養殖，減少病害發生
水産養殖的發展與生态環境的健康、穩定是密不可分的。在鮰魚養殖過程中，應該注重改善生态環境，減少病害，促進魚類健康生長，為水産養殖業提供綠色健康食品提供保障，共同維持養殖行業生态平衡。
産品品質的提高，同時也為鮰魚能夠繼續開辟國際市場提供前提，為産業發展壯大服務。
5.2 合理安排生産，規避市場風險
鮰魚市場價格波動幅度大，如養殖戶盲目根據當年的市場價格調整下年的養殖量，所面臨的市場風險是很大的。在生産過程中，應根據自身的經營狀況，合理安排生産計劃，最小程度地減輕自身受市場價格波動的影響，規避市場風險。
5.3 開發鮰魚加工産品，滿足人們需要
在國際市場出口量提升較為困難的前提下，開發國内市場是不二的選擇。鮰魚在 2013—2014 年國内市場佔有率大幅度提升，占國内生産量的 80% 以上，但近年來替代産品對國内市場的擠占，導緻鮰魚國内銷量逐漸下降。大力開發鮰魚加工産品，打開國内市場，是促進鮰魚産業穩定健康發展的基礎。
