本文來自微信公衆号：馬上赢情報站（ID：gh_62c3dc96ee87），作者：Cyy，原文标題：《數讀“速凍食品”：強節慶背景下，平日增長何處尋？》，題圖來自：視覺中國
疫情期間大紅大紫的凍品市場，在消費者的生活恢複常态後似乎顯露出了疲軟之勢。一方面，2024年春節期間，常年占據速凍食品行業第一大品類的速凍餃子，在春節這一銷售旺季期間，銷量下滑近20%。另一方面，頭部企業财報中顯示出近期淨利潤增速下滑，也隐隐展現出凍品行業目前正面臨一場硬仗。
速凍食品目前狀态究竟如何？
在馬上赢品牌CT的資料中，速凍食品是指有包裝且包裝上标注需冷凍或需低于-18°C儲存的，必須解凍加熱後方可食用的，由米、面為主要原材料的産品。依據這一标準，馬上赢在二級類目“速凍食品”下劃分出了速凍餃子、速凍馄饨/雲吞、速凍包子、速凍湯圓、手抓餅、速凍點心、速凍饅頭、速凍花卷、速凍面條、披薩、速凍油條、粽子以及其他速凍食品等三級類目。
本次解讀所使用的馬上赢品牌CT資料為過去24個月連續線上的樣本門店資料，時間段覆寫2022年5月~2024年4月，地域範圍覆寫全國31個省、直轄市和自治區，資料樣本覆寫縣級及以上城市（不包括村、鎮、鄉），業态覆寫線下五大業态，包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。需要特别說明的是，名額中使用的規格段名額以“克”為機關，價格段、均價均以“元/千克”為機關。
在對速凍食品市場進行洞察與各項資料的整合分析後，我們發現目前凍品市場的發展有以下三個明顯趨勢：
- 速凍食品類目整體面臨增長壓力；
- 速凍食品類目中，主食類産品仍有囤貨需求；
- 速凍食品類目中，包含“佐餐”、“節慶”等概念的産品增長突出。
一、趨勢一：速凍食品類目整體面臨增長壓力
從行業大盤來看，目前速凍食品市場的增長相對乏力，從疫情期間的爆發式增長到如今增長勢能不足，類目面臨較大的增長壓力。
在對速凍食品類目總體的銷售額、銷售量變動趨勢的梳理中，我們發現除2023年6月三者出現一次明顯正增長外，速凍食品銷售額與銷售量增長率持續為負，整體呈現下降趨勢。結合消費環境的變化來看，速凍食品在疫情之後的增長乏力或與消費者家外消費的增長、對速凍食品的需求相應下跌相關。
在如此走勢之下，速凍食品行業隻能以價格換市場。從均價增長率的走勢來看，2023年7月開始其均價增長率也始終處于負數，即類目均價始終處于下降通道中。
分業态來看，同樣也能發現其下降态勢較為明顯。但值得注意的是，盡管同為負增長，大業态（大賣場、大超市）内速凍食品的表現相對較好，而無論是春節月（2401+2402）還是春節後的日常期間（2403、2404），小業态（小超市、便利店、食雜店）的情況相比大業态來說都更糟，2024年4月食雜店内速凍食品的銷售額增長率甚至達到了-32%。
分規格來看2023年、2024年前四個月（YTD2304、YTD2404）的各項資料對比，僅有500~1000g（含）包裝規格的速凍食品實作了銷售量的逆勢增長，在其餘規格銷售量-10%左右的增長率中較為亮眼。然而，受均價下跌的影響，500~1000g（含）包裝規格産品的銷售額仍有所下降，難掩頹勢。除此之外，其餘包裝規格的産品可謂是量、額齊跌，總體銷量增長率為-6.8%、銷售額增長率為-9.5%。
在2205~2304兩年的時間中，速凍食品線上下五大業态的全年銷售情況有兩個高峰，第一個高峰為11月~次年2月，為每年的元旦、春節與元宵節，第二個小高峰為每年的5、6月，為端午節期間，銷售峰值情況也展現了類目整體受傳統節日影響較多。
即使将湯圓、粽子兩大節慶類目剔除在外，這一現象也十分顯著，僅有端午節期間資料對比之下下降較為明顯。而在不同年度範圍内，速凍食品的銷售額資料表現也有所不同。2022~2023年期間，速凍食品的銷售額高峰集中在2022年11月~2023年2月，這段時間内速凍食品總體市場表現均較為亮眼；但在2023~2024年期間，銷售高峰段卻縮窄至2024年1月~2024年3月，其餘月份表現平平。銷售旺季的集中，也意味着對廠商提出了更大的挑戰，無論是鋪貨效率還是集中營銷能力均至關重要。
此外，2024年、2023年春節月的銷售額同比中，速凍湯圓62.8%的增速在類目中一騎絕塵，速凍食品類目内其他子類的增速則是-14.1%，整體呈現較明顯的下降。
二、趨勢二：主食類産品仍具有囤貨需求
盡管疫情之下的居家囤貨場景已随着社會的開放而幾乎消失，但根據馬上赢品牌CT中的資料，目前消費者對速凍食品之下部分主食類産品仍有一定的囤積性需求，這或許是速凍食品市場的增長機會點之一。
在速凍食品市場中，偏大規格産品的銷量在一片慘淡中脫穎而出。其中，餃子、包子、手抓餅、油條等主食類産品是500~1000g（含）規格産品在其類目内的銷量份額正在顯著增加，尤其是該規格下速凍餃子的銷售量增速達到12.2%，遠遠高出其餘産品。同時可以看到，偏大規格主食類産品在速凍食品類目内的銷量份額均有所提升，可見主食類産品仍有一定的發展空間。而以速凍點心為代表的佐餐類産品，則是0~300g（含）的小規格産品銷量份額有所提升。
依據前文提及的子類目進行劃分來看銷售額占比可以發現，春節期間（2301+2302、2401+2402）速凍湯圓的市場佔有率有明顯提升，對比2023年春節期間增長了近3%，側面展現出湯圓類目節慶屬性的進一步增強。此外，在春節期間銷售額增長率的對比中，速凍點心類目6.1%的增速在速凍食品總體-6.6%的增速中也十分引人注目。
而在春節過後（2303+2304、2403+2404）的銷售額占比中，湯圓失去了節慶屬性的加持，速凍餃子便重新坐回了第一大子類的位置。在其餘類目春節過後的市場佔有率變動中，餃子、馄饨、包子等大類目市場佔有率的下跌，以及小子類市場佔有率的提升均值得關注。總體來看，無論是春節期間還是春節後的兩個月内，速凍點心的市場表現均可圈可點。
三、趨勢三：佐餐類、節慶類産品增長突出
速凍食品市場的發展除上述兩大趨勢值得關注之外，同樣也需要把握住佐餐類、節慶類産品亮眼的增長曲線背後所蘊含的機遇，以此驅動自身的轉型更新。
作為典型的節慶類産品，速凍湯圓在春節期間的市場表現往往屬于速凍食品類目的第一梯隊。而在速凍湯圓市場内部，0~20元/千克價位段是支撐湯圓市場的基礎所在，不僅産品矩陣豐富，同時往往也因其高成本效益而更容易被消費者選擇。但在2024年春節期間，20~40元/千克價位段的市場佔有率對比2023年提升約4.5個百分比，增幅顯著。
整體上看，無論是春節期間還是日常期間，速凍點心類目下的春卷、糍粑兩類産品的增長均相對突出。速凍點心作為佐餐類産品的代表，其市場同樣也受節慶因素影響較大。春節期間，具備節慶屬性的春卷市場佔有率提升至第二位，同比增長了1.62%，在春卷類型産品中，TOP1、TOP2産品均屬三全品牌。而在日常期間，糍粑類産品憑借3.05%的市場佔有率提升來到了前三，備受消費者青睐。
四、結論
盡管目前速凍食品類目市場受消費環境的影響和現制/鮮食産品的沖擊，面臨着不小的下行壓力，但在壓力之下依然有細分的概念與需求或将成為類目的增長點。在對目前速凍食品市場的洞察中，無論是主食類産品市場因囤積需求而獲得的發展空間，還是佐餐類、節慶類産品市場在創新産品拉動之下的小幅增長，均意味着局部的機會同樣能夠成為逆水行舟的推動力。
所謂不破不立，當下的速凍食品企業或許正需要一次基于細分概念及需求而進行的轉型更新，以此為企業自身、乃至速凍食品市場全局帶來新的可能性。
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