一個時代落幕？多家銀行集體下架這項業務，緊衣縮食日子還是來了

行長要覽

2024-05-14 09:48釋出于北京

文｜嘉禾  編｜顧檸   

看一組資料：今年一季度，42家上市銀行中，利息淨收入同比正增長的有14家，8家同比降幅超過10%。也就是說，今年一季度有超過六成的上市銀行出現利息淨收入虧損，另有近兩成上市銀行出現兩位數跌幅。

原本靠賺取利息差而盈利的商業模式不知不覺間開始倒行，銀行不得已用賺來的錢去彌補存貸利息差造成的虧損。

5月10日，交行釋出公告稱，将于2024年5月15日終止雙利存款業務。值得注意的是，這并非是今年商業銀行下架存款業務的首例。在此之前，招行、光大銀行、渤海銀行、廈門銀行、大連農商行等多家銀行已相繼釋出公告，拟在5月下架智能通知存款産品。

除了下架利率較高的産品外，還有更多銀行采取“花式自救”的手段。

智能通知存款“下架潮”，一個時代的落幕

在過去，銀行往往慣于以高額存款利率來吸引客戶将閑錢存入定期，這樣的日子已經逐漸成為曆史了。不得以下，商業銀行通過各種方式盡可能地壓降成本，以圖維持支出與收入之間的平衡。

種種迹象表明，受存款成本過高的壓力影響，現在商業銀行相比于長期存款，反而多引導出乎存中短期存款；不僅主動壓降了長期存款利率，更是主動下架了此前多款吸引客戶儲蓄的智能産品。

5月10日，交通銀行在APP上釋出公告稱，根據《交通銀行雙利存款（普通版）業務協定 》《交通銀行雙利存款（超享版）業務協定 》（下稱“雙利存款業務協定”）的第十二條相關規定，自本公告執行日起，客戶與交通銀行簽署的雙利存款業務協定自動終止。協定終止後，交通銀行将不再為客戶提供開立雙利存款子賬戶、轉存資金存入等服務。

交行雙利存款是一款智能金融賬戶，根據客戶資金使用規則，客戶所持借記卡在預設活期存款金額(最低5000元)的前提下，将多餘資金(最低5萬元)自動轉入通知存款賬戶，讓客戶能保持資金流動性的同時，有機會獲得同期相應的活期存款收益。

值得注意的是，這并非是今年商業銀行下架存款業務的首例。在此之前，招商銀行、光大銀行、渤海銀行、廈門銀行、大連農商行等多家銀行已相繼釋出公告，拟在5月下架智能通知存款産品。

《行長速覽》了解到，各家銀行智能通知存款産品下架或一來為壓降存款成本，二來符合監管要求。

事實上，早在去年年中，監管部門對銀行通知存款業務就已有要求。2023年5月，相關監管機構要求銀行調整協定存款及通知存款自律上限，其中國有銀行執行基準利率加10BP，其它金融機構執行基準利率加20BP。同時，監管還要求銀行停辦不需要客戶操作、智能自動滾存的通知存款，存量自然到期。

監管通知下發後，彼時多家銀行對監管政策進行了積極跟進，除國有銀行外，平安銀行、東營銀行、鄭州銀行等數家銀行均釋出通知，将暫停銷售“智能通知存款”類産品，并下調相關産品利率。

招聯首席研究員董希淼表示，下架“智能通知存款”，符合壓降存款利率的政策導向，有利于持續降低銀行負債成本，使銀行讓利實體經濟更具可持續性。

今年4月，市場利率定價自律機制釋出《關于禁止通過手工補息高息攬儲維護存款市場競争秩序的倡議》，明确銀行應将手工補息納入監測管理範圍，嚴禁通過事前承諾、到期手工補付息等方式，變相突破存款利率授權要求或自律上限，并要求銀行于2024年4月底前整改完成。

過緊日子，銀行們這樣省錢

節約成本已經成為各家銀行目前一大重要工作重心。

根據國家金融監督管理總局披露的資料，2023年商業銀行淨息差已從年初的1.74%調降至1.69%，已跌破去年監管釋出的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》中指定銀行淨息差1.8%的“警戒線”。同時，在2023年度各銀行的業績釋出會上，多家銀行透露壓降付息成本将是今年工作的重中之重。

《行長速覽》注意到，今年以來，上市銀行為應對息差收窄大幅度壓降付息成本。不過，不同性質的銀行側重的降本措施存在差異性。

具體來看，例如不久前在郵儲銀行年報釋出會上，該行副行長徐學明介紹了随着利率快速下行和同業淨息差的快速收窄，郵儲銀行正醞釀新一輪郵銀雙方代理費率的調整。

據了解，2016年H股上市之時，郵儲銀行進一步明确了存款儲蓄代理費的主動調整和被動調整機制，時隔6年之後，2022年首次觸發了被動調整，随之郵銀雙方及時地對代理費率進行了調整，同時還打出了AUM為綱和壓降存款付息率的高品質發展的組合拳，使得去年該行代理費率同比下降3個BP。

徐學明進而表示，從去年下半年以來，郵儲銀行又着手進行了新一輪調整的準備工作。郵儲銀行已經研究了多種方法，進行了多輪次的模拟測算，新一輪儲蓄代理費率調整将堅持兩大原則，一是商業可持續，充分吸納各方意見，確定定價科學公允；二是堅持互利共赢，特别是要充分挖掘代理網點強大的資源禀賦優勢，促進實作自營和代理網點一加一大于二的效果。同時，通過科學競價，進一步推動存款結構優化，降低付息成本，穩住息差。

另外有多家全國性股份行調整了大額存單、定期存款等産品發行計劃（包括壓縮發行規模、下架部分産品等）。例如招行将3年期、5年期的大額存單在銀行APP下架，僅剩2年期以内的大額存單，且2年期存款利率均在2.15%年化利率以下。

中小銀行方面，例如廈門銀行為應壓降負債成本，改善淨息差推出三項舉措：一是下架智能通知存款；二是部分存量個人7天通知存款年利率由2.1%降至1.55%；三是停止個人通知存款自動轉存産品。

2024年，在推動社會綜合融資成本穩中有降的背景下，銀行淨息差可能還會下降。董希淼分析認為，“商業銀行仍将繼續下調存款利率，以進一步壓降資金成本，減緩息差縮窄的壓力。除了下調存款利率之外，商業銀行還應減少對存款的利息補貼以及利息之外的費用，進一步壓降存款的隐性成本。”

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