一个时代落幕？多家银行集体下架这项业务，紧衣缩食日子还是来了

行长要览

2024-05-14 09:48发布于北京

文｜嘉禾编｜顾柠

看一组数据：今年一季度，42家上市银行中，利息净收入同比正增长的有14家，8家同比降幅超过10%。也就是说，今年一季度有超过六成的上市银行出现利息净收入亏损，另有近两成上市银行出现两位数跌幅。

原本靠赚取利息差而盈利的商业模式不知不觉间开始倒行，银行不得已用赚来的钱去弥补存贷利息差造成的亏损。

5月10日，交行发布公告称，将于2024年5月15日终止双利存款业务。值得注意的是，这并非是今年商业银行下架存款业务的首例。在此之前，招行、光大银行、渤海银行、厦门银行、大连农商行等多家银行已相继发布公告，拟在5月下架智能通知存款产品。

除了下架利率较高的产品外，还有更多银行采取“花式自救”的手段。

智能通知存款“下架潮”，一个时代的落幕

在过去，银行往往惯于以高额存款利率来吸引客户将闲钱存入定期，这样的日子已经逐渐成为历史了。不得以下，商业银行通过各种方式尽可能地压降成本，以图维持支出与收入之间的平衡。

种种迹象表明，受存款成本过高的压力影响，现在商业银行相比于长期存款，反而多引导出乎存中短期存款；不仅主动压降了长期存款利率，更是主动下架了此前多款吸引客户储蓄的智能产品。

5月10日，交通银行在APP上发布公告称，根据《交通银行双利存款（普通版）业务协议》《交通银行双利存款（超享版）业务协议》（下称“双利存款业务协议”）的第十二条相关规定，自本公告执行日起，客户与交通银行签署的双利存款业务协议自动终止。协议终止后，交通银行将不再为客户提供开立双利存款子账户、转存资金存入等服务。

交行双利存款是一款智能金融账户，根据客户资金使用规则，客户所持借记卡在预设活期存款金额(最低5000元)的前提下，将多余资金(最低5万元)自动转入通知存款账户，让客户能保持资金流动性的同时，有机会获得同期相应的活期存款收益。

值得注意的是，这并非是今年商业银行下架存款业务的首例。在此之前，招商银行、光大银行、渤海银行、厦门银行、大连农商行等多家银行已相继发布公告，拟在5月下架智能通知存款产品。

《行长速览》了解到，各家银行智能通知存款产品下架或一来为压降存款成本，二来符合监管要求。

事实上，早在去年年中，监管部门对银行通知存款业务就已有要求。2023年5月，相关监管机构要求银行调整协定存款及通知存款自律上限，其中国有银行执行基准利率加10BP，其它金融机构执行基准利率加20BP。同时，监管还要求银行停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。

监管通知下发后，彼时多家银行对监管政策进行了积极跟进，除国有银行外，平安银行、东营银行、郑州银行等数家银行均发布通知，将暂停销售“智能通知存款”类产品，并下调相关产品利率。

招联首席研究员董希淼表示，下架“智能通知存款”，符合压降存款利率的政策导向，有利于持续降低银行负债成本，使银行让利实体经济更具可持续性。

今年4月，市场利率定价自律机制发布《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡议》，明确银行应将手工补息纳入监测管理范围，严禁通过事前承诺、到期手工补付息等方式，变相突破存款利率授权要求或自律上限，并要求银行于2024年4月底前整改完成。

过紧日子，银行们这样省钱

节约成本已经成为各家银行目前一大重要工作重心。

根据国家金融监督管理总局披露的数据，2023年商业银行净息差已从年初的1.74%调降至1.69%，已跌破去年监管发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中指定银行净息差1.8%的“警戒线”。同时，在2023年度各银行的业绩发布会上，多家银行透露压降付息成本将是今年工作的重中之重。

《行长速览》注意到，今年以来，上市银行为应对息差收窄大幅度压降付息成本。不过，不同性质的银行侧重的降本措施存在差异性。

具体来看，例如不久前在邮储银行年报发布会上，该行副行长徐学明介绍了随着利率快速下行和同业净息差的快速收窄，邮储银行正酝酿新一轮邮银双方代理费率的调整。

据了解，2016年H股上市之时，邮储银行进一步明确了存款储蓄代理费的主动调整和被动调整机制，时隔6年之后，2022年首次触发了被动调整，随之邮银双方及时地对代理费率进行了调整，同时还打出了AUM为纲和压降存款付息率的高质量发展的组合拳，使得去年该行代理费率同比下降3个BP。

徐学明进而表示，从去年下半年以来，邮储银行又着手进行了新一轮调整的准备工作。邮储银行已经研究了多种方法，进行了多轮次的模拟测算，新一轮储蓄代理费率调整将坚持两大原则，一是商业可持续，充分吸纳各方意见，确保定价科学公允；二是坚持互利共赢，特别是要充分挖掘代理网点强大的资源禀赋优势，促进实现自营和代理网点一加一大于二的效果。同时，通过科学竞价，进一步推动存款结构优化，降低付息成本，稳住息差。

另外有多家全国性股份行调整了大额存单、定期存款等产品发行计划（包括压缩发行规模、下架部分产品等）。例如招行将3年期、5年期的大额存单在银行APP下架，仅剩2年期以内的大额存单，且2年期存款利率均在2.15%年化利率以下。

中小银行方面，例如厦门银行为应压降负债成本，改善净息差推出三项举措：一是下架智能通知存款；二是部分存量个人7天通知存款年利率由2.1%降至1.55%；三是停止个人通知存款自动转存产品。

2024年，在推动社会综合融资成本稳中有降的背景下，银行净息差可能还会下降。董希淼分析认为，“商业银行仍将继续下调存款利率，以进一步压降资金成本，减缓息差缩窄的压力。除了下调存款利率之外，商业银行还应减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用，进一步压降存款的隐性成本。”

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