交易額下降 銀行控制發夾量 個人有幾張信用卡最合适？

随着上市銀行陸續披露2023年業績報告，各行信用卡業務的“成績單”也公之于衆。根據年報資料，與2022年相比，多家國有大行和股份制銀行的信用卡發夾量和交易額出現明顯下滑。業内人士認為，信用卡業務規模縮減并不一定是壞事，甚至是銀行有意為之，畢竟信用卡業務早就過了“跑馬圈地”的粗放式發展進入到“存量競争”時代，在新形勢下，如何精耕細作提高效益才是關鍵。

四家大行信用卡交易額同比下降

央行近日釋出的2023年支付體系運作總體情況顯示，截至去年末，全國共開立信用卡和借貸合一卡7.67億張，同比下降3.89%，也就是全年減少了3100萬張；如果相比去年三季度末的7.79億張，則單季減少了1200萬張，連續五個季度出現下滑。

全國信用卡發夾數量的縮減在主流銀行的年報中也充分展現。年報資料顯示，國有大行中僅中國銀行發夾量為正增長，其他均為負增長，下降幅度最多的是工商銀行，降幅為7.27%。此外，無論發夾量有無增長，各大行的信用卡消費額增長乏力，工行、中行、交行和郵儲都出現負增長，其中交行交易額同比下降超8%，實作正增長的農行和建行漲幅很小，基本持平。

具體來看，工商銀行的信用卡張數由2022年末的1.65億張縮減至2023年末的1.53億張，信用卡消費額也從上年末的2.29萬億元縮減至2023年末的2.24萬億元，同比下降2.18%。

交行境内銀行機構信用卡在冊卡量由2022年末的7450.83萬張下滑至2023年末的7132.42萬張，同比下降4.28%，交易額同比下降逾8%至2.81萬億元。

郵儲銀行結存卡量、信用卡消費金額均出現下滑，由2022年末的4282.33萬張、11626.02億元下滑至4239.94萬張、11405.88億元，同比分别下降0.99%和1.89%。

截至2023年末，建設銀行信用卡累計發夾量達到1.32億張，相比去年末的1.40億張，下降了5.71% 。不過，2023年全年，建設銀行信用卡消費交易額為2.93萬億元比2022年增長了100億元，微漲0.34%。

農行的年報素來不披露信用卡發夾量，隻公布消費額資料。2022年，農行全年實作信用卡消費額近2.2萬億元，2023年為22010.55億元，基本持平。

六大行中，中行累計發夾量實作正增長，但相較于2022年，信用卡消費額略有下降，截至2023年末，該行信用卡累計發夾量14410.19萬張，同比增長4.22%；信用卡消費額13932.35億元，相較上年末的14683.78億元下降5.12%。

多家股份行發夾數增長交易額下降

股份制銀行中，“零售之王”招商銀行的信用卡業務一向是同業标杆，但去年招行信用卡部分名額也出現下滑。截至去年末，招商銀行的流通卡數量從2022年的10270.93萬張下降至9711.81萬張，年内減少了近560萬張，同比減少0.44%，這是招商銀行自2021年躍過1億張流通卡大關後，首次跌落至億級以下規模。

其他股份行的發夾量或客戶數則保持正增長。過去一年，民生銀行、中信銀行、興業銀行、浙商銀行、光大銀行的累計發夾數或客戶數同比分别增長8.37%、7.68%、7.49%、6.88%。民生銀行在報告期内信用卡新增發夾439.44 萬張，同比增長12.55%。

與此同時，多家股份行的信用卡交易金額卻出現大幅下滑。年報顯示，平安銀行信用卡全年交易額2.78萬億元，較去年減少6104億，降幅達到18.00%；信用卡透支餘額5140.92億元，較去年減少645億，降幅達到11.16% ；信用卡透支餘額占全行貸款比例15.10%，較上年末下降2.3個百分點。

截至報告期末，興業銀行累計發行信用卡7,139.55萬張，較上年末增長7.68%，去年一年新增發夾509.40萬張，同比下降22.87%；報告期内累計實作交易金額23,244.51億元，同比下降16.23%。

2023年，光大銀行交易金額 23,745.81 億元，時點透支餘額 4,347.19 億元（不含在途挂賬調整）；實作業務收入 430.60億元。相較2022年，這三項名額分别下降13.86%、6.58%和2.07%。

去年中信銀行信用卡交易量27159.95 億元，同比下降2.73%，該行信用卡業務收入也同比下降0.67%。

招商銀行去年信用卡交易額為4.81萬億元，遠超同業，但同比僅下降0.44%，與上年基本持平，依然保持領先地位。

多家上市銀行信用卡貸款不良率上升

資産品質是考量銀行信用卡業務健康程度的重要名額。2023年，國内銀行的信用卡業務在調整的過程中，也承受着不良資産壓力的考驗。

六大國有銀行中，有三家去年信用卡貸款不良率出現上升。工行信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%，增加了0.62個百分點，工行也是六大行信用卡不良率唯一超過2%的銀行。建行信用卡不良率從1.46%上升至1.66%，農行不良率上升0.17個百分點至1.40%，但農行仍是六大行信用卡不良率最低的銀行。中行、交行和郵儲銀行的信用卡不良率則分别下降0.19、0.03和0.24個百分點。

股份行中，招行在2023年末的信用卡貸款不良率呈下降趨勢，由上年末的1.77%微降至1.75%。

2023年度民生銀行信用卡貸款不良率2.98%，比上年末上升0.31個百分點，信用卡不良貸款總額145.31億元，比上年末增加21.85億元；平安銀行信用卡不良貸款率為2.77%，同比上升0.09個百分點。中信銀行信用卡不良貸款餘額131.98億元，較上年末增加26.78億元；不良率2.53%，較上年末上升0.47個百分點。

信用卡不良率最高的興業銀行雖然較上年末下降了0.08個百分點，但不良率仍高達3.93%。

興業銀行副行長張旻在2023業績釋出會上表示：“近兩年信用卡的風險壓力、管控壓力有所上升，對于我行信用卡風險，我們已經做到‘心中有數、手中有策’。下一階段将主要進行兩件事，一是風險要管得住，二是發展不失速。”

民生銀行副行長林雲山則表示，該行去年信用卡不良率在股份制銀行中處在較高位置，主要是受到了“核銷跟轉讓”的影響。林雲山預計2024年信用卡業務資産品質管控仍面臨一定壓力。民生銀行将繼續優化催收政策跟資源配置，部署差異化催收政策，同時在市場前端，深化精細化的管理，加速數字化轉型，提高風險防控能力。

銀行信用卡業務該如何“精耕細作”？

業内人士普遍認為，近年來，銀行信用卡業務各項名額增速逐漸放緩，表明目前信用卡業務已從“跑馬圈地”進入存量競争階段。如何深耕信用卡存量使用者已成為銀行面臨的一大挑戰。

中國社科院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤認為，信用卡已經過了快速增長的階段。由于信用卡相關資産品質承壓，大中型銀行對信用卡業務的發展重點，已從擴大規模轉向結構優化，注重提升客群品質。

這樣理念在銀行的年報已有所展現。比如招行在年報中對于信用卡流通卡量減少的解釋是：本公司更注重高品質獲客，新戶擷取規模有所下降。

告别“跑馬圈地”後的信用卡業務進入精耕時代，如何高品質獲客？精細化運作？不少銀行已采取行動。

自主要制發夾量就是一個選擇。據不完全統計，從2023年年底至2024年3月，包括交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、中信銀行、長沙銀行、浙江民泰銀行等多家銀行都宣布停發部分聯名卡和主題卡，其中包括浙江民泰商業銀行的京東聯名标準卡、中信銀行的騰訊和平精英聯名信用卡、家樂福聯名信用卡、郵儲銀行的廣東粵通卡ETC聯名卡等。

關于聯名卡停止發行的原因，多數銀行在公告中表示是由于“業務調整”或“合約到期”。但業内人士指出，聯名卡比普通信用卡制作成本更高，閱聽人更小，發夾量和交易額很難持續增長，銀行停發聯名卡也是出于成本效益的考慮。

博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博指出，信用卡行業進入存量時代，簡單優惠刺激已無法迅速起量。在獲客量見頂情況下，若持續發夾，發夾行要付出營運、資金、風控等多項成本，并非明智之舉。

資深信用卡專家董峥認為，不管是聯名卡還是主題卡，本質是銀行做的細分産品，針對細分客群，實作銀行的精準服務，隻有客群精準了，成本才會降低。是以市場是需要細分的。但過度細分後，不管是什麼企業都要和銀行聯名，結果發現産品根本賣不出去，沒有對應客群。是以聯名沒有錯，但是過度細分會有問題。銀行不僅要擷取不同細分市場的客群，更重要的是在獲客後還要想辦法将顧客留住。

2022年7月，監管部門發文要求嚴格規範發夾營銷行為，強化睡眠信用卡動态監測管理，嚴格控制占比。要求連續18個月以上無客戶主動交易且目前透支餘額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量占本機構總發夾數量的比例在任何時點均不得超過20%。

董峥指出，在這樣的背景下，銀行信用卡業務應順應監管要求，積極調整業務發展方向，特别是不再以發夾規模、市場占有率等作為業務考核名額，從“重拉新輕留存”向“重存量要效益”的經營理念轉變，探索新形勢下信用卡業務發展方向和業務規則。

值得關注的是，在移動網絡和智能手機全面普及的當下，手機端APP已成為信用卡服務的重要載體。不少專家認為，銀行在信用卡領域的“精耕細作”中一定要重視數字化轉型。

知名學者盤和林表示，信用卡競争步入存量時代後，将從跑馬圈地轉化為精耕細作。信用卡業務應繼續和數字技術結合，無卡信用卡，線上、移動信用卡将成為主流。信用卡業務也會傾向于個性化定制，以使用者畫像為基礎，推出更符合使用者消費偏好的信用卡。

提醒：信用卡不是越多越好

銀行在精細化管理信用卡業務的同時，消費者也應該好好整理一下自己手裡的信用卡。

北京某事業機關工作的張女士這些年陸續辦了5家銀行的8張信用卡，“都是銀行搞促銷活動時辦的，每次都被開卡禮迷住了。”這8張卡額度最高的有8萬，額度最小的隻有5000元。張女士常用的是額度大的兩張，但偶爾也會在商家有優惠活動時用其他幾張卡。這些卡的還款日都不一樣，常用的兩張都跟借記卡綁定了自動還款，不常用的也有銀行短信提醒，是以一直沒逾期過。去年張女士去外地出差，那段時間每天忙得腳不沾地，也沒留意到銀行的提醒短信，完全忘記了其中一張卡的還款日。直到接到銀行催收電話，她才想起這事。雖然賬單隻有幾百元，但還是給張女士的征信報告留下“污點”。經過這件事，張女士把不常用的信用卡全部登出了。她說：“卡片太多，太難管理，反而給自己帶來不必要的麻煩。”

與張女士精簡手裡的卡不同，也有一些消費者最近有申辦新卡的打算。喜歡旅遊的王先生正打算辦一張航空公司的聯名信用卡，因為這種信用卡刷卡消費可轉化為航空裡程，能用來兌換機票和升艙，對差旅人士有特别優惠。準備出國留學的李同學最近在父母幫助下辦了一張專門針對留學生的附屬信用卡，這張卡在境外消費、健康保障與跨境出行方面有不少權益，非常實用。

某國有大行信用卡中心的資深專業人士趙先生認為，對于持卡人而言，銀行卡太多不僅增加了日常管理的難度，一不小心逾期就會影響信用記錄，還增加了被他人盜刷、賬戶被買賣、個人資訊洩露的風險，容易造成财産損失。是以，信用卡不是越多越好，每人最多持有4張信用卡比較合适。此外，申辦信用卡時一定先要了解卡片的規則和特點，再根據自己的實際需要進行選擇，不要一時沖動申請不需要的信用卡。

文/北京青年報記者 程婕

編輯/田野

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