這條消息這兩天在網上挺火爆的，按照他的推論，2024年，如果5G手機能夠達到6000萬台，此消彼長下，聯發科和高通的出貨量将會減少6000萬片，台積電也會間接受到影響。
單從推論而言，是有一定合理性，唯一的沖突，是依托于麒麟9000S打造的所有商品，能否達到驚人的6000萬片！
目前華為Mate60系列的發售，是相當火爆，市場原本預期的銷量，隻有千萬台，結果現在是一再提高預期，最新的消息是，一幫供應商，已經将産能爆到1700萬台，一年之後，總銷量可以達到什麼程度，現在誰也不敢确定。
再加上下半年筆記本，榮耀手機，以及可能到來的鴻蒙PC端，都極有可能促使麒麟9000S出現産能大爆發。
但是，預期歸預期，沒有塵埃落定之前，能不能達到驚人6000萬片，目前是不确定的，我個人覺得，隻要達到預期的一半，也就是3000萬片，就已經可以帶給美國預想之外的沖擊，一種從實體擴散到金融的沖擊。
自2018年開始，華為因持續的封鎖，手機業務近乎全面萎縮，而這份丢失的份額，國内的其他手機商本以為是大好時機，奈何無論如何聲嘶力竭的沖擊高端市場，大家似乎不太買賬，最終所有的手機廠商，隻争奪到約20%的份額，蘋果獨攬了剩下的80%。
大家可能會奇怪，我為啥要單獨介紹這麼一段，因為美股的上漲和他息息相關。
這兩年的美股是相當怪異，疫情之前，經過十幾年的上漲，估值已經處于曆史第2的位置，泡沫感那是相當充足，這也是我一直對美股不看好的重要原因，之後的三年跌跌漲漲，再疊加銀行倒閉事件，近6%的高利率，更是顯得美股危機重重。
這裡額外說一句，估值和利率呈現高度的相關性，簡單的說，假設利率為零，美股的市盈率即使是達到100，美股也不能說是貴，因為零代表着無限的成本和錢，美股的估值自然也要無限拔高，反之，利率越高，錢的成本越高，美股估值也要随之降低，因為無風險的利息達到近乎6%，風險資産的盈利能力，如果不能達到他兩倍以上的，投資者幹嘛還要冒這個風險呢？
說完了這些，我們就一定感到疑惑，為啥如此多都利空，美股依舊違常識沒有下跌？
在我看來，主要原因有兩個。
一是，前幾年印了太多的美元，美國人的手中的銀子，隻是瀕臨枯竭，還沒有到山窮水盡的地步，企業端也是不甘落後，自加息後，美國政府明面上喊着加息，私底下一直在通過财政刺激定向發錢，這就使得大量的美國企業至少維持了表面上的增速。
二是，這一輪美股上漲的主力，不是8月破産猛增54%的小企業，而是蘋果，微軟，谷歌，甲骨文，高通，這些超大型科技企業，在過去幾年，都是直接或間接封鎖華為的受益者。
後期什麼元宇宙，GPT，AI，常溫超導體，癌症藥，一波一波的新概念，讓人應接不暇，但也隻有英偉達的AI，是實打實業績大增（GPT進入下行期，不少美國媒體認為2024年是他的大限之年），但大家不要忘了，他同樣受益于華為封鎖。
在以上兩種模式的綜合帶領下，美債利率雖然高高在上，美股也熱鬧了好一陣子。
但是這也是美股的最大問題，君以此興，必以此亡，封鎖華為讓美國衆多大企業，獲得了巨大利益，當華為回歸，他們必會是以收到巨大損傷。
記得2018年以前，蘋果的利潤已經進入明顯的下坡期，自打華為被封鎖，利潤就陡然開始上升，之後更是年年創新高，市值更是達到了驚人的3萬億，而他的手機營收占總營收的48%，利潤占比更是高到85%，可以說，蘋果賣的東西雖多，手機卻依舊是他的支柱性産品。
再說說微軟，大家印象中，微軟隻是個賣電腦軟體的，實則早就是個老黃曆了，自2014年，微軟公司釋出了Windows Azure雲計算平台，雲服務和伺服器産品就成了微軟的主營業務，營收的比例超過30%，windows的營收則退居到12%，這也是最近幾年，微軟市值屢創新高的核心原因。
再接着就是英偉達，在AI賽道的火爆加持下，市值已經高達1.2萬億美遠，高通則沒那麼幸運，本以為沒了華為，自己的晶片能夠賣的更好，奈何好日子沒持續多久，美國一招禁售，莫名的丢了一個大客戶，最新公布的第三季度營收是相當慘淡，收入84.51億美元，同比下挫22.72%，淨利潤為17.35億美元，同比暴跌53.49%。
總的來說，這四家美企，是華為被封鎖後，影響最直覺的，前三家在納斯達克的權重更是分量十足，12.5%的蘋果，12.9%的微軟，7%的英偉達，合計超過32.7%，毫不誇張的說，如此高的權重，說他們決定了納斯達克的走向，一點都沒有說錯。
寫到這裡，大家一定察覺到了什麼，沒錯，這幾家企業和華為的業務是高度重合的。
如果Mate60系列大賣，蘋果的手機客戶，必然随之減少，畢竟高端使用者就這麼多，你多吃一口，他自然少吃一口。
微軟的系統，伺服器，雲計算平台，華為同樣也有，2022年華為總營收6423億元，華為雲年收入453億元，占比達到7.05%，不算很高，但150%的增長速度，還是蠻有沖擊力的，PC端和伺服器，下半年，随着麒麟9000S，預計也會重新開機。
英偉達的AI和高通的晶片，更不用說了，之前科大訊飛創始人劉慶峰，就公開說到，華為計劃在2024年推出一款與英偉達 A100相當的人工智能圖形處理單元（GPU），據他透露，這款GPU的性能非常強大，足以運作GPT-3和GPT-4等大型語言模型，并具備強大的性能儲備，如果以上消息屬實，英偉達将在2024年結束其壟斷地位。
是以2024年，是非常關鍵的一年，如果浴火重生的華為晶片，憑借一如既往的強大競争力，在拉着後面的一幫小兄弟，會不會對美企巨頭造成全方位沖擊？
順着這個思路，美企的盈利增速，假設同步下滑，再配合高高在上的美債利率，平均40倍的市盈率還能否維持？如果不能，并且出現趨勢長期化，失去最大上漲驅動力的美股，會發生什麼?
是以華為的歸來，已經不單單隻是兩國實體層面的影響，美國的金融端也将會受到沖擊。
當然，咱們也不能隻說好的一面，美國也有自己的手段。
9月6日，沙利文公開表示：“無論如何，美國應繼續實施‘小院高牆’技術限制措施”，美國衆議院“美中競争特别委員會”的蓋拉格6日更妄稱，華為手機中的新晶片“可能違反貿易限制”，呼籲商務部“應停止向華為和制造該晶片的中芯國際出口所有技術”。
客觀的說，華為到底使用了什麼技術，和美國有沒有關聯，我這個局外人，是不清楚的，但是我可以猜測，和美國有沒有關系并不是那麼重要，依照美國的下限，隻要能抓到一點線索，他有的是辦法讓，讓你和他有關聯，緊接着就是各種株連，力保對手，能夠被連根拔起。
不過大家也不用過于擔心，對于一個能夠自主運轉的制造大國，封鎖并沒有想象中那麼可怕，拿破侖封鎖下的英國，英國封鎖下的美國，為什麼全都是失敗了？
一是，貿易的本質是交換，你有對方所需要的商品，那麼貿易就不可能斷絕。
二是，創新的速度永遠追不上追趕的速度，你想一個問題可能需要三個小時，我順着你的思路在想，可能隻需要三十分鐘。
反過來說，真正解決中美這種互相折騰的辦法，隻有科技突破，而且還是那種波及全球的革命性突破，如果美國能夠在較短的時間完成，加息什麼的，都是小問題。
降息的本質是降低錢的使用成本，促使市場上原本賺不到錢的人，能夠有更多的盈利空間，加息亦是相反的道理，可如果有了科技突破，市場上的利潤突然拔高到10%以上，那麼6%的利息并不能阻擋經濟的運轉，具體大家可以參考1994年的美聯儲加息，在網際網路的加持下，上演了非常完美的軟着陸，順便在1997年，還整出了亞洲金融危機。
那麼問題的核心，是美國有沒有這個能力？憑心而論，自然是有的，美國本身就是世界最大的資本聚集地，又有美元的加持，如果他全身心的投入到下一輪産業革命，理論上，擁有遠超其他國家的機率，創新本質上就是一種試錯過程，你資本越雄厚，成功的機率自然越高。
但是，這裡也有一個問題，現在創新和制造是高度分離的。
在我們看來，科技突破很重要，但在美國看來，并不一定是最重要的。
當年美國能夠超越英國的關鍵，在于已經是制造大國的情況下，能夠無縫連接配接第2次工業革命，随後更是超越英國，主導了第三次工業革命，為什麼會如此？為什麼底蘊更強的英國輸了?
資本雄厚，創意繁多，固然是新商品必不可少的因素，但是想要銷往全世界，終歸要從實驗室走向成熟，降低其成本，而如果你沒有強大的制造能力，你也無法控制别國的制造業，最終可能就如英國一般，被美國的産能徹底打爆。
是以打壓大陸，本質上就是看清楚這一點，他要的是壟斷利潤，而不是共享，是以兩國之間的纏鬥恐怕還要持續很長一段時間，直到有一方率先完成了科技革命。
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