變形金剛的頭部被人類拿去做實驗，竊取他們的思想後制造出一個個人造變形金剛。凱恩将這一消息傳遞到外界，擎天柱看到後勃然大怒，立即帶領汽車人殺了過來，誓要将這些背信棄義的人全部幹掉。他們在實驗室大肆破壞公司的負責人小光頭出現喝止，探長想把他轟成渣渣，擎天柱卻攔下了他。但小光頭還是沒認識到自己的錯誤。
擎天柱對此十分憤怒，可他依舊不想傷害人類，隻能心灰意冷帶着衆人離開。但大黃蜂可忍不了，直接将他的複制品毒刺幹翻。
誰知小光頭不在乎什麼仁義，直接派出實驗品驚破天追殺汽車人。他的變身方式也十分奇特，是先進的納米科技，可他好像有點不受控制，接二連三地破壞過往車輛。大黃蜂向驚破天發出數枚飛彈卻全被他變身輕松躲避。這操作把大黃蜂直接吓傻，而驚破天接着對擎天柱狂轟濫炸，擎天柱被一枚飛彈擊中，他也隻能被迫正面迎戰。
兩個大家夥随即扭打在一起，可打着打着擎天柱發現對方沒有靈魂，這玩意好像殺不死。就在兩人打得不可開交時，一枚飛彈正中擎天柱，賞金獵人禁閉霸氣登場。他的頭部再次變成巨炮，隻一下就把擎天柱打成重傷，然後指揮飛船撒下大網，将擎天柱和困在車裡的凱恩女兒一同帶走，禁閉也兌現承諾，将一枚種子炸彈交給了人類。
而凱恩為了營救女兒，帶着其餘汽車人暗中潛入飛船，凱恩在大黃蜂的幫助下成功救出女兒，十字線也開着飛船來接應他們。但大批追兵接踵而至，大黃蜂拉起一艘輪船砸落一架戰機，這效率引得十字線非常不滿，便拽大黃蜂去駕駛飛船。接着縱身一躍一個後空翻打開降落傘，他帥氣的操作瞬間将敵人盡數解決。
另一邊探長經過一番搜尋在監獄找到擎天柱，并且發現他們身處逃生艙。于是他們便打算脫離飛船逃出生天。禁閉操縱飛船準備離開，可它絲毫沒注意到一個逃生艙已經脫離。衆人很快在約定地點會合，擎天柱也講出了自己的疑慮。因為驚破天身上全是威震天的影子，小諸葛這時講出緣由。
這家科技公司就是用威震天的意識做研究，是以它隻是換了一個新的軀殼。擎天柱對人類的行為十分惱火，殊不知威震天的意識已經全部蘇醒，并激活了所有納米霸天虎。而它這次的目的，就是禁閉留在地球的種子炸彈。
