变形金刚的头部被人类拿去做实验，窃取他们的思想后制造出一个个人造变形金刚。凯恩将这一消息传递到外界，擎天柱看到后勃然大怒，立即带领汽车人杀了过来，誓要将这些背信弃义的人全部干掉。他们在实验室大肆破坏公司的负责人小光头出现喝止，探长想把他轰成渣渣，擎天柱却拦下了他。但小光头还是没认识到自己的错误。
擎天柱对此十分愤怒，可他依旧不想伤害人类，只能心灰意冷带着众人离开。但大黄蜂可忍不了，直接将他的复制品毒刺干翻。
谁知小光头不在乎什么仁义，直接派出实验品惊破天追杀汽车人。他的变身方式也十分奇特，是先进的纳米科技，可他好像有点不受控制，接二连三地破坏过往车辆。大黄蜂向惊破天发出数枚导弹却全被他变身轻松躲避。这操作把大黄蜂直接吓傻，而惊破天接着对擎天柱狂轰滥炸，擎天柱被一枚导弹击中，他也只能被迫正面迎战。
两个大家伙随即扭打在一起，可打着打着擎天柱发现对方没有灵魂，这玩意好像杀不死。就在两人打得不可开交时，一枚导弹正中擎天柱，赏金猎人禁闭霸气登场。他的头部再次变成巨炮，只一下就把擎天柱打成重伤，然后指挥飞船撒下大网，将擎天柱和困在车里的凯恩女儿一同带走，禁闭也兑现承诺，将一枚种子炸弹交给了人类。
而凯恩为了营救女儿，带着其余汽车人暗中潜入飞船，凯恩在大黄蜂的帮助下成功救出女儿，十字线也开着飞船来接应他们。但大批追兵接踵而至，大黄蜂拉起一艘轮船砸落一架战机，这效率引得十字线非常不满，便拽大黄蜂去驾驶飞船。接着纵身一跃一个后空翻打开降落伞，他帅气的操作瞬间将敌人尽数解决。
另一边探长经过一番搜寻在监狱找到擎天柱，并且发现他们身处逃生舱。于是他们便打算脱离飞船逃出生天。禁闭操纵飞船准备离开，可它丝毫没注意到一个逃生舱已经脱离。众人很快在约定地点会合，擎天柱也讲出了自己的疑虑。因为惊破天身上全是威震天的影子，小诸葛这时讲出缘由。
这家科技公司就是用威震天的意识做研究，所以它只是换了一个新的躯壳。擎天柱对人类的行为十分恼火，殊不知威震天的意识已经全部苏醒，并激活了所有纳米霸天虎。而它这次的目的，就是禁闭留在地球的种子炸弹。
