這個系列分享，是基于CRM系統為架構，把我之前的一些經驗和大家交流下。由于個人的知識面，畢竟受限，是以一定有說的不對的地方，一方面希望大家多多包涵，一方面也希望大家能夠不吝賜教。文末附聯系方式
分享分為4個部分：頁面設計、租戶管理、背景管理、前台業務；
- 頁面設計：說明頁面基本元素及其作用，最終，形成一套基礎頁面；
- 租戶管理：了解如何授權，如何進行授權校驗，最終，了解租戶、賬号、菜單的關系
- 背景管理：重點了解設計思路，包括：功能權限和資料權限、可配置性、日志管理
- 前台業務：重點了解前台的業務場景，明白系統背後的業務到底是怎麼運作的
| 4個部分 | 結構 | 簡要說明 |
| 頁面設計 | 清單頁 | 頁面基本元素 |
| 建立/編輯頁 | ||
| 詳情頁 | ||
| 彈窗 | ||
| 常用互動（篩選項等） | ||
| 租戶管理 | 版本 | 授權與校驗 |
| 租戶 | ||
| 登入校驗 | ||
| 背景管理 | 權限 | 功能權限和資料權限 |
| 可配置性 | 表單字段、流程引擎、通用規則 | |
| 日志管理 | 操作、變更、登入 | |
| 前台業務 | CRM業務 | 獲客、轉化、成交、運維 |
| 進銷存業務 | 銷售、采購、庫存、财務 | |
| 業務規則 | 配合業務的一些規則 |
分享周期：
1~2周一次。前背景的功能清單附在下面，如果大家有比較想了解的内容，可以私信我，酌情調整分享順序。
背景講解側重：
- 前21個重點講；
- 業務規則，結合前台業務一起講；
- 個人資訊和企業資訊了解即可
其中，21個重點内容，3類如下圖：
背景子產品清單：
| 一級導航 | 子產品名稱 | 子產品簡介 |
| 組織及使用者 | 組織及使用者 | 用來控制資料權限：内部使用者，外部使用者；上級可以檢視下級的資料，同級資料不可見 |
| 角色權限 | 用來控制功能權限的，控制不同角色擁有不同的功能權限 | |
| 項目組 | 項目組是用來控制資料權限的，臨時建立跨部門的項目組需要檢視相同的資料權限、功能權限；人員的集合 | |
| 共享規則 | 将資料共享給組的成員，作為組的 成員可以看到 | |
| 自定義設定 | 子產品與字段 | 主要是用來控制功能權限的，子產品下可以建立不同的布局、不同的字段 |
| 通用選項集 | 下拉清單單選、樹狀結構-地點篩選 | |
| 基本配置 | 設定名片，關注，關聯子產品，關聯子產品字段、APP字段。 | |
| 自定義功能 | 可外接自定義程式，輕松實作業務擴充。 | |
| 通用規則 | 加密規則 | 做掩碼的，手機号/聯系人名稱不全部顯示 |
| 鎖定規則 | 能夠控制單據的鎖定狀态，與審批流、工作流關聯； | |
| 布局規則 | 對同一個子產品，不同業務進行布局權限的配置設定 | |
| 字段權限 | 按角色控制字段的可見及讀寫效果 | |
| 标簽規則 | 标簽的定義及自動打标的配置 | |
| 待辦規則 | 對待辦的觸發和結束邏輯進行定義； | |
| 工作引擎 | 工作流 | 設定自動提醒、預警、郵件和短信的等消息推送，自動更新相關字段。 |
| 消息模闆（工作流） | 消息、待辦、公告；關于我們，版本更新；版本更新和公告可以合并；可以分開 | |
| 審批流 | 設定多分支審批流程，會簽、任意簽，可配置任意子產品的資料審批。 | |
| 階段流程 | 進行業務流程的管控，設定每個業務流程中的環節所需要完成的必要工作。 | |
| 系統管理 | 變更曆史 | 查詢系統中變更資料的詳細資訊。 |
| 審計日志 | 查詢系統中資料建立、修改、删除等資訊。 | |
| 登入曆史 | 查詢系統使用者的登入資訊。 | |
| 個人設定 | 個人中心 | 設定個人資訊，修改密碼 |
| 郵箱協定 | 支援POP第三方郵箱，在CRM中實作收發功能，為後續關聯資料做準備；這裡隻講一個結合場景； | |
| 公司資訊 | 公司資訊 | 設定企業名稱、LOGO等 |
| 多語言 | 設定多語種及譯文 | |
| 存儲空間 | 統計郵件、附件、文檔等占用的存儲空間。 | |
| 訂購記錄 | 可以查詢系統訂購的記錄，及版本的升降資訊。 | |
| 業務規則 | 線索公海分組 | 按照系統配置規則分組，不同組可以不同的機會 |
| 機會公海分組 | 跟自動配置設定規則相關，配置不同的人員，自動配置設定資料後是對應的負責人接收 | |
| 回收規則 | 滿足回收規則的時候系統自動回收資源到公海池 | |
| 打卡場景配置 | 對有打卡需求的區域進行打卡場景的配置 | |
| 配置設定規則 | 設定自動配置設定規則，滿足條件自動将資料配置設定給指定人員。 | |
| 服務更新規則 | 在不同服務等級進行不同的處理規則配置 | |
| 工單規則 | 不同的工單的觸發規則和結束規則； | |
| 工作月曆 | 回收規則有關（在工作日、節假日不回收） | |
| 積分規則 | 對不同業務的積分進行定義，并與商城打通； | |
| 智能表單 | 可以将Web表單嵌入到指定網址，傳入CRM指定的子產品。 | |
| 微信商城配置 | 将服務号與CRM系統內建對接； | |
| 呼叫中心 | 內建呼叫中心後，可實作來去電彈屏、一鍵撥号等效果，提升服務效率，把控營銷過程，發掘更多商機。 |
前台子產品清單：
| 一級導航 | 子產品名稱 | 子產品簡介 |
| 首頁 | 首頁 | 及時掌握核心業務的發展動态，經典視圖和自定義視圖随時切換 |
| 辦公 | 消息及公告 | 包含消息、預警、關注、審批、公告五類資訊，通過系統内資訊的方式進行事件通知；待辦 |
| 郵箱 | 支援POP第三方郵箱，在CRM中實作收發功能，為後續關聯資料做準備 | |
| 任務 | 用于管理任務下達及執行進度的需求，分為主、子任務，一個主任務可以拆分為多個子任務 | |
| 工作報告 | 供員工填寫、上報工作總結及計劃的版塊 | |
| 文檔管理 | 網盤功能，正常附件可以調用文檔管理中的檔案 | |
| 客戶管理 | 市場活動 | 記錄市場活動的基本資訊，包括舉辦時間、類型及預期效果，并通過帶來的客戶量、銷售額的彙總評估活動開展效果 |
| 線索公海 | 存儲各類未能進行有效洽談的客戶資料，一般是未産生銷售機會前就已丢失的客戶，可被認領再次挖掘 | |
| 線索 | 管理各類未産生銷售機會前的客戶資訊，包括公司和聯系人，可轉換為客戶及聯系人 | |
| 客戶公海 | 從客戶子產品過濾而來，包括洽談失敗或成交未續費等客戶資料，可被再次認領回客戶子產品 | |
| 客戶 | 産生銷售機會的在談及成交客戶，可由線索轉換而來，主要記錄公司資訊，與聯系人關聯； | |
| 聯系人 | 與客戶關聯，管理的是客戶公司聯絡人或對接人的聯系方式，可由線索轉換而來 | |
| 競争對手 | 管理競争對手資訊，便于内部同僚便捷、全面的了解競争對手情況 | |
| 銷售過程管理 | 銷售機會 | 管理合作項目的洽談過程，包括前期的銷售計劃，後續的階段變更以及實際的成交或丢失的分析等；沖突查詢 |
| 拜訪計劃 | 形成拜訪月曆，每天能夠有目标的拜訪客戶，提前規劃第二天的拜訪客戶，提升一天的工作效率 | |
| 拜訪記錄 | 記錄電話或短信等非面談類資訊，包括時間及結果等 | |
| 溝通記錄 | 通用的記錄，多布局；記錄電話或短信等非面談類資訊，包括時間及結果等 | |
| 産品管理 | 産品分類 | 設定多層的産品分類體系。 |
| 産品 | 記錄産品基礎資訊，與合同關聯，後續結合采購單、出庫單等實作進銷存管理 | |
| 産品組合 | 銷售産品可以有實體産品子件組合而成 | |
| 計量機關 | 實作采購、庫存、銷售機關間不同計量機關的自動換算。 | |
| 合同管理 | 銷售合同 | 與客戶簽訂的合同資訊、購買的産品資訊等。 |
| 收款計劃 | 與合同中的收款方向合同進行關聯。 | |
| 采購合同 | 用于記錄與供應商簽訂的合同資訊 | |
| 付款計劃 | 與合同中的付款方向合同進行關聯。 | |
| 銷售訂單 | 銷售價格表 | 可以按照客戶、産品等次元，維護多種價格體系。 |
| 銷售報價 | 用于給客戶做對外報價。 | |
| 銷售訂單 | 可以通過合同或報價生成。 | |
| 銷售發貨 | 可以實作分批發貨或合并發貨。 | |
| 銷售退貨 | 當客戶發生退貨時使用。 | |
| 銷售出庫 | 可以實作分批出庫或合并出庫。 | |
| 銷售發票 | 可以實作分批開票或合并開票。 | |
| 銷售跟蹤 | 自動記錄，依據産品或者金額檢視跟蹤整個訂單過程 | |
| 款項管理 | 實際收款 | 自動記錄客戶的應收款項。 |
| 應收款項 | 自動記錄供應商的應付款項。 | |
| 收款核銷 | 記錄客戶的回款記錄。 | |
| 實際付款 | 記錄給供應商的付款記錄。 | |
| 應付款項 | 比對合同或計劃與收款的關系。 | |
| 付款核銷 | 比對合同或計劃與付款的關系。 | |
| 結算方式 | 可記錄多種企業的結算方式。 | |
| 币種 | 設定多個國家的币種及其與主币種的換算匯率。 | |
| 采購訂單 | 供應商 | 管理給企業提供産品、服務的公司或個人的資料。 |
| 采購價格表 | 可以按照供應商、産品等次元，維護多種價格體系 | |
| 采購申請 | 用于采購前的申請 | |
| 采購訂單 | 可以通過合同或采購申請生成 | |
| 采購到貨 | 用于記錄到貨的相關資訊 | |
| 采購退貨 | 用于管理您的退貨資訊 | |
| 采購入庫 | 可分批次進行入庫，可入多個倉庫 | |
| 采購發票 | 管理記錄采購的發票資訊 | |
| 采購跟蹤 | 自動記錄，依據産品或者金額檢視跟蹤整個采購的過程 | |
| 庫存管理 | 倉庫 | 倉庫的基本資訊維護 |
| 庫存盤點 | 實際庫存盤點後的資訊 | |
| 庫存調撥 | 多庫存之間的調撥資訊 | |
| 其他入庫 | 管理非采購入庫的相關資訊 | |
| 其他出庫 | 管理非銷售出庫的相關資訊 | |
| 庫存統計 | 實際産品的庫存管理，支援多庫存管理 | |
| 服務支援管理 | 回訪 | 記錄投訴基本資訊，并管理投訴處理過程，進行投訴受理的過程監控 |
| 上門服務 | 管理上門維修計劃和結果的子產品，主要記錄上門時間、位址、結果等，用于評估服務品質；地圖；工單 | |
| 投訴 | 記錄、管理回訪計劃及回訪結果資訊 | |
| 知識庫 | 積累在銷售、服務中産生的常見問題，形成問答式的知識庫 | |
| 業務分析 | 報表 | 對系統内的資料進行分類、運算等更深入的處理，進而達到通過資料分析業務動态的效果 |
| 圖表 | 以直覺的圖形，如 銷售漏鬥、餅狀圖、柱狀圖等形式更加直覺的展現報表中的資料趨勢，反應業務開展狀态 |
