文興：關注富豪們行蹤 有望獲得投資收益

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■ 文興

馬斯克來過了，筆者也同很多人一樣期待下一位大佬再來中國，也許他們的到來會對中國經濟有所影響，也能間接或直接影響我們的投資。

據媒體報道：微軟創始人比爾·蓋茨6月14日在推特發文稱已抵達北京，這是他自2019年以來首次抵達北京，很高興能與蓋茨基金會一同應對全球健康和發展挑戰的夥伴們會面。先後有兩位世界首富來到中國，他們不僅代表科技和财富，也證明“與中國脫鈎”的錯誤。美國财政部長耶倫近期表示，美國試圖與中國“脫鈎”将是一個巨大的錯誤，可能造成“災難性”後果。她呼籲加深世界上兩個最大經濟體之間的經濟聯系。

好吧，真理隻有一個，筆者也會像持續觀察經濟那樣觀察誰還會來中國。

近日傳出消息，香港富豪李嘉誠旗下環球綜合企業長和6月15日宣布，落實與沃達豐将英國的電訊業務進行合并，并将成為英國第三大電訊營運商。據路透社報道，該公司計劃未來10年投資110億英鎊(折合人民币近千億元)，建立歐洲最先進的獨立5G網絡。

是啊，香港首富李嘉誠的舉動一樣也是筆者重視的基本年資訊。6月14日，有網友曬出一段李嘉誠乘坐私人飛機現身杭州的視訊，引發網友熱議。視訊中，李嘉誠身穿一身深色西裝，搭配白襯衫和領帶，94歲的他看起來狀态還不錯。據說，李嘉誠于6月13日抵達杭州。此次李嘉誠現身杭州，也許是純粹的旅遊，也許會投資項目。由于之前李嘉誠與内地房地産業的關系，筆者也會重點留意此事與相關産業的資訊。亞運會即将召開，杭州總歸會成為熱點的，杭州經濟的表現同樣值得關注。

說到李嘉誠，作為長期蟬聯華人首富的他，一直被作為房地産界的典型案例來剖析。他對房地産的經營理念是“穩紮穩打”、“不賺取最後一個銅闆”，一段時期來也證明李嘉誠對房地産趨勢的看法。

在李嘉誠之前，曾有傳言黃仁勳要來，結果黃仁勳大陸之行生變。道理是該來，畢竟中國市場就在那裡擺着。今年春節後，擁有雲計算業務的中國各網際網路大公司都向英偉達下了大單，其中位元組今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民币。回想當時，馬斯克到中國44個小時的“特種兵旅行”剛結束，就有媒體傳出黃仁勳也要來的消息，而且還傳出了很多細節。比如會到訪騰訊、位元組跳動、理想汽車、比亞迪汽車等行業龍頭公司。雖然沒有成行，但也對相關上市公司的股價起到激勵作用。黃仁勳沒有依照傳言成行，也留給人們一個疑問，同樣值得品味。

ChatGPT引發的全球AI競争白熱化，資本市場和科技市場言必稱“大模型”，帶動國内科技企業紛紛推出自己的大模型。但誰是大赢家？它就是為ChatGPT提供超強算力的英偉達和它的創始人黃仁勳。随着ChatGPT産品的爆火，英偉達的GPU早已供不應求，訂單甚至排到了2024年，英偉達的股價也是以一路狂飙。近日英偉達股價再度突破萬億美元大關，成為第五家市值超過一萬億美元的美國上市公司。盡管英偉達股價今年以來已大漲180%，但美國銀行仍将其視為“首選股”，并認為該股還有更大的上漲空間。

美國銀行對英偉達股票的評級為“買入”，并将對該股的目标價設定在500美元，較目前水準高出逾20%。美銀稱英偉達是“人工智能淘金熱中的領頭羊”，因為該公司控制着高性能GPU晶片市場，而這些晶片對ChatGPT和Bard等生成式AI聊天機器人非常重要。

有一點必須指出，觀察美股尋找A股的“映射股”，這個投資方式是長期存在的，也是有效的。據資料寶統計，截至6月13日，Wind英偉達産業鍊指數今年來累計漲幅66.78%，44隻成份股中鴻博股份大漲4.66倍，中際旭創上漲3.51倍，天孚通信漲超2.61倍；中科曙光、工業富聯、遊族網絡、浪潮資訊等9股股價翻倍。特别是在目前投資環境中，盯住美股具備創曆史新高的頭部企業，按映射原理，借力出現“風口”的A股相關上市公司，已經證明為有效的投資方法，過去是，今後也是。

目前，美股前五大市值的上市公司均為科技股：蘋果、微軟，Alphabet、亞馬遜和英偉達。市場對英偉達進入萬億美元市值上有不同看法，認為英偉達“太貴”，“與盈利不符”。有不同看法是好事，說明市場才會有交易。不過，看了美股這五大科技公司，就發現一個現象，它們的靈魂人物在今年幾乎都來中國了。3月24日，庫克突然現身位于北京三裡屯的蘋果零售店内。時隔四年，蘋果公司CEO蒂姆·庫克又來中國了。這些美股巨頭先後來中國很說明問題：中國市場重要。

不過，筆者認為比爾·蓋茨這次來華不見得就是談生意的。與特斯拉和蘋果不同，它們幾乎都與産能和銷量相關。而在微軟的全球銷量中，中國的占比并不高，比爾·蓋茨是國際主義者，反對技術制裁也反對戰争，他關心的是氣候變化、貧困、教育、健康這類問題，前段時間他公開表示過，限制中國技術發展是注定要失敗的，這種做法隻會迫使中國花時間和金錢來制造自己的晶片，誰也無法阻止中國擁有強大的晶片。筆者認為你可以誰都不信，但必須重視比爾·蓋茨，他可比那些政客的思路清楚多了。比爾·蓋茨及梅琳達·蓋茨基金會6月15日宣布繼續攜手北京市政府和清華大學，共同支援全球健康藥物研發中心進行藥物研發，用于治療結核病和瘧疾等傳染病，減輕它們對全球最貧困人口的影響，改善全球健康。為進一步加強全球健康藥物研發中心的藥物研發能力，并承諾未來五年向中心提供5000萬美元捐贈。蓋茨基金會官方微網誌釋出了比爾·蓋茨為全球健康藥物研發中心6月15日舉辦的特别活動準備的演講稿。在演講中，比爾·蓋茨盛贊雜交水稻之父袁隆平，稱其攻克了影響人們生活品質的關鍵問題，得以讓世界上衆多人口都能吃飽飯。

庫克來了、馬斯克來了、李嘉誠來了，現在比爾·蓋茨也來了，關注他們在中國的行蹤吧，或許會有更大的驚喜。

本文由作者首發于金融投資報

編輯|文宛 校檢|袁鋼

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