蘋果全球開發者大會将在六月召開，越來越多的資訊顯示，MR頭顯很有可能會在本次大會上正式釋出。蘋果的MR頭顯将會打開一個全新的千億級市場，這其中又有哪些細分方向能在這場盛宴中分到一杯羹呢？
蘋果的MR頭顯将成為繼iphone4之後又一款具有劃時代意義的消費電子産品，推動網際網路從web2.0時代進入web3.0時代。
如果說chatgpt是下一代網際網路的作業系統，那MR頭顯就是下一代網際網路的智能終端，潛在市場空間超過千億，是今年消費電子闆塊最大的催化劑。如果把撲面而來的人工智能時代和移動網際網路時代做對比，chatgpt最多隻能算是最初級的DOS作業系統，它的功能是創造一個人機互動的最簡單場景。也就是通過僞文字來進行交流。和移動網際網路時代一樣，我們最終的目标并不是簡單的DOS系統，而是要實作像Windows、安卓、iOS那樣的可視化操作界面。
但是在實作了高階人工智能的作業系統後，硬體的天花闆會限制人工智能時代的進一步發展，因為智能手機仍然脫離不了手的控制，更談不上人工智能。人工智能時代的人機互動是通過語音、動作、圖像甚至是人腦的電波，要承載那麼宏大的生态系統，顯然需要一款全新設計理念的消費電子産品，也就是MR裝置。
2021年的元宇宙，去年的人形機器人，今年的人工智能，再加上即将面世的MR，這幾樣東西其實并不是孤立的個體，他們全都是圍繞着下一代網際網路革命而準備的。人工智能是作業系統，MR裝置是智能終端，人形機器人是外設，而元宇宙就是網際網路生态。了解了這一點，就可以知道，蘋果的MR頭顯将會成為下一款具有劃時代意義的消費電子産品。并且從消費電子的曆史行情可以看出，每一次大行情的産生都需要這樣一款現象級的産品。
2010年是iphone4的元年，随着這款具有劃時代意義的智能終端上市，蘋果啟動了一波長達五年的大行情，其過程伴随着智能手機滲透率從10%上升到70%。
另外一個可以參考的樣本是2016年出現的藍牙耳機，它雖然算不上一款具有劃時代義的智能終端，但它卻是一款具有劃時代意義的智能配件。整個藍牙耳機闆塊從2016年起同樣走了一波長達五年的大行情，期間伴随着藍牙耳機滲透率的快速上升，類似的過程在MR裝置問世後應該會再一次重演。
在一台MR裝置中，價值量占比最高的是螢幕，其次是存儲和處理器。此外，光學器件、外殼輔料、散熱喇叭等也占了一定的比例。從這個比例來看，受益最大的就是MR裝置的專用螢幕矽基OLED。處理器和存儲并沒有國内公司涉及，在其他環節中，結構件、微型機電、電池等是有相關國内公司可以分到一杯羹的。
今年的科技方向，最看好的是信創、半導體和消費電子。目前信創和半導體的行情已經兌現，接下來差不多該輪到消費電子表現了。但需要注意的是，消費電子的機會在MR，傳統的智能手機、耳機之類的品種是沒有什麼太大機會的。