中國基金報 吳娟娟
日前，美國投資公司協會（ICI）于官網釋出資料顯示，截止2022年底，剔除基金中基金（FOF）全球受監管的開放式基金資産規模較2022年三季度末上升7.1%，達60.15萬億美元，折合人民币413.55萬億元。四季度（剔除FOF）全球受監管的開放式基金吸收資金淨流入1230億美元，相較于三季度的淨流出390億美元大幅改善。截至2022年四季度末，中國受監管開放式公募基金規模3.27萬億美元，繼續坐穩全球第四位置。
我們一起來看一看。
剔除FOF，全球受監管開放式公募基金413.55萬億元
ICI代表國際投資基金協會（全球各地基金業協會的協會）彙編受監管的開放式基金資料。截至2022年底的基金資料來自于全球46個行政區域。統計口徑方面，ICI統計中的受監管的開放式基金相當于大陸的開放式公募基金。
Worldwide Assets of Regulated Open-End Funds
Trillions of US dollars, end of quarter
2021年以來，全球受監管的開放式基金規模資料。來源：ICI
值得注意的是，由于四季度美元相較不少地區的貨币貶值，這些地區的基金規模折合到以美元計價時，數值有所增長。例如，四季度美元對歐元貶值幅度明顯，歐洲的基金資産規模以美元計價增長了10.4%，但若以歐元計價則僅增加了0.9%。
上圖可見，歐元兌美元在2022年3季度跌破1.00之後反彈。2022年四季度，歐元兌美元錄得較為顯著的升值。
我們來看一下這60.25萬億美元受監管開放式共同基金的大類分布。
按照ICI的口徑，若将全部受監管開放式公募基金分為長期限基金與貨币市場基金，則長期限基金總規模51.29萬億美元，貨币市場基金總規模約8.86萬億美元。
長期限基金内部，股票型基金總規模26.95萬億美元；債券型基金總規模11.55萬億美元；平衡（混合型）基金總規模約7.09萬億美元；保證收益型、房地産型和其它型占據了長期限基金的剩餘規模。
簡言之，股票型基金占據了長期限基金規模的一半以上。
截至2022年底，全球ETF規模8.94萬億美元，與貨基的總規模相當（8.86萬億美元）。
四季度，以美元計，全球受監管的開放式公募基金中，股票基金資産規模增加了8.8%，債券基金資産規模增加了2.6%，平衡型或混合型基金規模增加了7.7%，貨币市場基金增加了6.7%。
Worldwide Long-Term and Money Market Net Sales
Billions of US dollars
絕對值方面，2022年四季度，貨币市場基金淨銷售3320億美元，創2021年以來，貨币市場基金單季度淨銷售額新高。
按照地區計，美洲貢獻了全球受監管開放式公募基金的53%，歐洲貢獻了全球受監管開放式公募基金的32%，非洲和亞太地區貢獻全球受監管開放式公募基金的15%。
中國坐穩全球第四位置
根據ICI資料制表
截至2022年四季度末，中國受監管開放式公募基金規模3.27萬億美元，位居全球第四。截至2022年四季度末，全球受監管開放式公募基金規模排名前十分别為美國、盧森堡、愛爾蘭、中國、德國、澳洲、法國、日本、英國、加拿大。
其中，美國受監管的開放式公募基金規模28.59萬億美元排名第一，第二名為盧森堡，受監管的開放式公募基金規模5.36萬億美元，第十名加拿大受監管的開放式公募基金規模1.59萬億美元。亞太地區，中國、澳洲、日本跻身了全球前十，其中，中國為亞太第一。
若将時間拉長，中國公募基金排位則從2016年底的全球第九一路趕超，超越日本、澳洲、英國等國家升至現在的第四名。截至2022年四季度末，中國受監管開放式公募基金規模較第三名少6329億美元，較三季度末的2748.87億美元，差距有所擴張。這主要是由于四季度中國公募基金遭遇淨贖回，而全球前十大受監管開放式公募基金多為淨銷售。
資料顯示，總規模前十大的國家中，中國和英國在四季度遭遇淨贖回。其中，中國淨贖回1053.69億美元，英國淨贖回43.49億美元。
根據ICI資料制表
截至目前，澳洲淨申購資料不可得。其餘國家期間均為淨申購。
不過，盡管四季度遭遇淨贖回，但是三季度中國淨銷售額全球排名第一。三季度淨銷售額，排名前十市場分别為中國、日本、瑞士、印度、南韓、墨西哥、土耳其、阿根廷、西班牙、南非。這是繼二季度淨銷售額排名第一後，中國再度蟬聯冠軍。
2022年三季度淨銷售前十，來源：根據ICI資料整理
三季度中國淨銷售718.56億美元，日本淨銷售412.3億美元、瑞士淨銷售額65.97億美元。淨流入前五大市場中，四個來自亞洲，分别為中國、日本、印度、南韓。
中國ETF全球排名第六
我們再來看一些分項資料。
來自ICI的資料顯示，截至2022年四季度末，中國ETF規模位居全球第六為2348億美元，第五名加拿大ETF規模2510億美元，第四名盧森堡2989億美元，第三名日本4512億美元，第二名愛爾蘭9121億美元，第一名美國6.48萬億美元。
根據ICI資料制表
此外中國之外，也有不少市場呈現總規模不大但是基金數量奇多的特征。
根據ICI資料制表
例如，截至2022年底，巴西的受監管開放式公募基金有1.7萬隻，但總規模僅1.40萬億美元；再如南韓受監管的開放式公募基金1.35萬隻，但是總規模僅6241.87億美元。
大陸公募基金再站上27萬億元
進入2023年，公募基金呈現回暖迹象。
來自中國證券投資基金業協會的資料顯示，截至2023年1月底，大陸境内共有基金管理公司142家，其中，外商投資基金管理公司47家，内資基金管理公司95家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資産管理子公司13家、保險資産管理公司1家。以上機構管理的公募基金資産淨值合計27.25萬億元。