“東數西算”工程是促進數字經濟高品質發展的重要抓手，政策導向加以扶持。2022年政府報告首次單獨提出數字經濟及其發展目标；國務院在“十四五”數字經濟發展規劃中明确提出，到2025 年數字經濟核心産業增加值占GDP 比重達到10%。#東數西算#
目前“東數西算”已上升至國家戰略地位，比肩南水北調、西電東送、西氣東輸等國家級工程。大陸從國家層面部署推動數字經濟發展，實施“東數西算”工程，有望加速帶動産業鍊條全面協同高速發展。
東數西算資料中心建設規劃：
“東數西算”指通過建構資料中心、雲計算、大資料一體化的新型算力網絡體系，将東部算力需求有序引導到西部，優化資料中心建設布局，促進東西部協同關聯。#2月财經新勢力#
資料中心
2022年起，随着“東數西算”政策的推進實施，國家規劃的各個算力節點、各省（市）密切出台地方關于資料中心建設的相關政策，制定至2025年地區資料中心機櫃數、上架率、PUE名額目标等。
例如，截止到2022年底，蕪湖叢集起步區已簽約項目10個，累計投資額超2200億元；已簽訂架構協定項目7個，累計投資額725億元；在談項目11個，累計投資額885.6億元。和林格爾資料中心叢集建立、續建的資料中心項目14個，總投資685.69億元。
行行查 | 行業研究資料庫 資料顯示，資料中心産業鍊最上遊為IT硬體和基礎設施。IT硬體：分為計算裝置（IT）和通信裝置（CT），IT裝置主要為伺服器，CT裝置包括交換機、路由器等網絡裝置和光子產品，這些構成了算力與網絡傳輸的基礎。基礎設施：分為電力裝置、監控裝置、空調裝置和發電機組，主要為IT硬體提供穩定電力供應和适宜的溫度環境。
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資料來源：行行查
其中，伺服器是資料中心的核心硬體。
根據中國電子資訊産業發展研究院資料顯示，中國資料中心硬體裝置投資規模中，伺服器占主要比重，其中以X86伺服器為主，其次為資料中心儲存設備。
AI伺服器是新一代AI資料中心的關鍵硬體。
根據IDC 資料，預計2021 年人工智能加速伺服器市場規模将達到56.9 億美元，同比增長61.6%，到2025 年，中國人工智能加速伺服器市場将達到108.6 億美元，其五年複合增長率為25.3%，2021 H1，中國加速伺服器廠商浪潮、甯暢、華為市場規模位列前三，占據了中國70% 的市場佔有率。
《2022-2023中國人工智能計算力發展評估報告》指出，預計到2026年全球AI伺服器市場規模将達到347.1億美元，五年複合增長率為17.3%。
雲計算
雲計算是一種通過網絡統一組織和靈活調用各種ICT資源，實作大規模計算的資訊處理方式，是傳統IT模式從底層架構到業務模式的全面變革。
傳統IT部署模式下，伺服器、存儲等ICT裝置及系統均由使用者自行購買、建設和維護，分散的部署模式造成高昂的建設、維護成本和較低的資源使用效率。
雲計算則以雲資料中心為實體承載實體，通過分布式計算、虛拟資源管理以及雲原生等技術，通過網絡将分散的ICT資源（包括計算、存儲、應用運作平台、軟體等）彙聚成共享的資源池，并以動态按需和可度量的方式向使用者提供服務。
雲計算産業鍊包含：1）上遊晶片廠商和雲裝置提供商，包括晶片、伺服器、交換機、光子產品等；2）中遊IDC資料中心和雲服務提供商，包括IaaS、PaaS、SaaS；3）下遊應用環節，包括網際網路、金融、傳統制造、政府等。
截至2021年底，大陸雲計算市場規模已超3000億元，同比增長54.4%。公有雲計算市場目前處于快速增長階段，超過私有雲市場千億規模,成為目前大陸雲計算産業增長的主要動力來源。
雲廠商從IaaS服務到PaaS層服務，即從對底層實體資源或者邏輯資源的依賴，不斷的進行抽象，轉變為對應用服務能力的依賴。
例如，從IaaS層提供的虛拟機和存儲，到PaaS層提供的類似資料庫、消息、緩存、日志各種技術服務能力。
2021年全球雲計算Iaas市場格局：
PaaS廠商能夠的增值服務能力更為多樣化，其利潤附加值遠高于單純的資源營運。
根據艾瑞咨詢資料，結構上看，未來PaaS層規模增速預計将超過基礎設施IaaS層。市場佔有率方面，根據IDC 3Q21資料，阿裡雲、AWS、騰訊雲居于國内PaaS市場佔有率前三位，占比分别為35.43%/12.17%/11.01%。
算力服務
算力是東數西算的重要基礎設施，是數字經濟時代新的生産力，對推動科技進步、促進行業數字化轉型以及支撐社會經濟發展發揮了重要作用。
根據信通院測算，2020年大陸算力産業投資規模達到2萬億元，直接帶動經濟總産出1.7萬億元，間接帶動經濟總産出6.3萬億元，即在算力中每投入1元，将帶動3-4元的經濟産出。
因而算力已經成為全球戰略競争新焦點，全球各國的算力水準與經濟發展水準呈現顯著的正相關關系，經濟發展水準越高，算力規模越大，2020年算力規模前20的國家中有17個是全球GDP排名前20的經濟體，并且前四名排名一緻。
從産業鍊方面來看，算力主要包括基礎算力、智能算力和超算算力三部分，分别提供基礎通用計算、人工智能計算和科學工程計算。
其中，基礎通用算力主要是基于CP U晶片的伺服器提供的計算能力；智能算力主要是基于GPU、FPGA、ASIC等晶片的加速計算平台提供的人工智能訓練和推理的計算能力；超算算力主要是基于超級計算機等高性能計算叢集所提供的計算能力。中科曙光的高性能計算業務産品線囊括通用計算伺服器、人工智能伺服器和高性能計算機系統，可提供全面的算力支撐。
2020年大陸算力總規模達到135EFlops，同比增長55%，高于全球增速16pct，占全球算力的約31%，其中基礎算力、智能算力、超算算力規模分别為77、56、2EFlop，預計未來大陸算力規模增速仍将持續高于全球算力增速，保持快速增長。
AI産業鍊：資料、算力、平台為基，AI應用需求驅動技術發展：
資料來源：深圳人工智能協會、國海證券
三大營運商在“東數西算”中扮演重要角色
營運商發力“東數西算”，解決市場和技術問題。針對“東數西算”工程，三家營運商有了初步的設計思路，并對技術進行了初步梳理。
三家電信營運商中國移動、中國聯通、中國電信憑借資源禀賦、産業鍊地位等因素，正在過程中扮演一個關鍵角色。
三大營運商東數西算布局情況：
從2022年三大營運商資本開支構成來看，傳輸網、“東數西算”、算力網絡建設等方面投資占比上升。
中國移動持續推進數智化新基建，2022年傳輸網投資計劃占資本開支的25.6%，同比上升4.07%；2022H1中國移動算力方面已投資200億人民币，預計22年算力方面将投資480億元，占中國移動22年全年CAPEX計劃的25.92%；在算力網絡方面，截止22年6月已累計投産雲伺服器/IDC機架59.3萬台/42.9萬架，計劃年底累計投産雲伺服器/IDC機架超66萬台/45萬架左右，并已實作東西部算力樞紐骨幹節點全互聯，SD-WAN網絡全覆寫。
中國電信持續聚焦資料中心等産業數字化能力，2022H1中國電信在産業數字化方面投資同比增加9.3%，在算力方面建設8.1萬台伺服器、1.9萬IDC機架，并将持續聚焦資料中心資訊基礎設施建造。
中國聯通持續建設數字經濟算力底座，2022H1中國聯通算力網絡資本開支達46億，同比增長119.05%，預計2022年算力網絡投資将達145億元，同比增長64.77%；2022年全年中國聯通算力規模計劃提升43%，預計全年IDC機架達到34.5萬架，同比增長11.29%，并将持續完善“5+4+31+X”算力布局，打造算網一體化生态體系，為數字經濟鑄造第一算力引擎。
展望23年，國内三大營運商資本開支結構變化趨勢仍持續，有線側及“東數西算”投資有望進一步加大。
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