報道數字經濟
定義轉型中國
目前，高精市場有過熱的傾向，待風口的浪潮退去才會發現誰在裸泳。
撰文 | 泰伯網 一光年
編輯 | 鹿野
當智能化已然成為汽車賽道的主旋律，自動駕駛急需一雙天眼來帶領它穿越人潮。高精度地圖便是其中之一。
此前，美國的《消費者報告》公布了通用Super Cruise和特斯拉的Autopilot測評對比。從測試評分來看，通用的Super Cruise在各類場景中的自動駕駛功能表現，已經勝過了特斯拉的Autopilot，而通用的Super Cruise所憑借的正是高精地圖。
作為自動駕駛的靈魂之一，高精地圖扮演的角色變得逐漸清晰。随着自動駕駛普及，高精地圖無疑還會呈現一個高增長态勢。
高精度地圖時代要到來了嗎？
“自動化制圖技術成最大挑戰”
過去的一年，各個層級的自動駕駛相關立法進入了快車道。
2021年4月，随着第一張《智能網聯汽車應用示範通知書》的發出，自動駕駛載人應用示範在深圳率先開展。此後，自動駕駛這一出行方式逐漸被公衆喜聞樂道，而不再被看做是颠覆行業的天方夜譚。
随後，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例（草案）》、《道路交通安全法（修訂建議稿）》陸續釋出，《工業和資訊化部關于加強智能網聯汽車生産企業及産品準入管理的意見》、《汽車資料安全管理若幹規定（試行）》先後出台，GB/T 40429-2021《汽車駕駛自動化分級》）推薦性國家标準正式公布，《智能網聯汽車道路測試管理規範》再次修訂。
智能駕駛領域利好政策不斷，高精地圖也随之迎來新的增長爆發期。
“目前，高精地圖商業化落地主要有兩大場景，一類是商用車，另外一類是乘用車。”全道科技執行董事王闖向筆者介紹。
“目前，商用車基本都是L4級自動駕駛應用，比如末端物流的無人配送，京東、美團、阿裡、京東等；其次是港口、機場、礦區等封閉場景，以及高速上的自動駕駛物流卡車。”
“乘用車領域，特斯拉及國内頭部造車新勢力步伐更為快速。首先，在滿足高速NOA、停車場停泊車需求這一場景落地，未來預計會在上下班通勤路線上逐漸實作輔助駕駛，進而擴大更多大規模的城市道路中。”
無人配送領域集中了不少高精地圖領域的新玩家，包括美團、順豐、京東、全道科技等。據資本市場測算，未來中國末端無人配送市場規模将超過840 億元。
京東物流無人配送車
去年9月，立得空間與自動駕駛企業小馬智行公司達成合作，為其提供高精度自動駕駛道路資料服務；四維圖新旗下中寰衛星将目标瞄準重卡市場。官方消息顯示，中寰衛星已經與國内重卡TOP10車廠中的9家企業在車聯網平台、硬體、軟體、一體化等方面達成合作，提供高精度地圖和路網比對等位置服務；近期，百度投資無人駕駛卡車研發商千挂科技，後者股東中還包括小鵬和順豐。
高精地圖企業也開啟了密集接單模式，四維圖新2021年扭虧為盈，騰訊傳遞了全國35.8萬公裡的高精資料，百度官方預測到2023年，Apollo高精地圖搭載量将超過100萬。
王闖認為，由于場景特定，高精地圖在商用車的落地速度更快：“特定場景商用車先行，乘用車随後逐漸上量。”
自動駕駛飛速發展，高精地圖企業也将面臨更複雜的市場需求。
“對業内來說，最大的挑戰首先是自動化的制圖的技術。”王闖稱，“傳統導航地圖是一個勞動密集型産業，在其發展的一二十年間，大部分通過人工作業進行積累；但自動駕駛發展速度較快，高精地圖産出速度也随之較快，是以，制圖過程隻能依靠自動化技術的産出。”
王闖認為，在這個智能化飛速發展的曆史機遇下，行業也面臨着許多技術變革機會，隻有打通核心技術壁壘，才能保證規模化生産的時效性。
對此，四維圖新副總裁張建平有着類似觀點：“鑒于自動駕駛系統對高精地圖的鮮度和品質訴求，地圖生産線必須完成從傳統版本地圖的周期性生産節奏向流式産線的轉變，支援資料的快速更新維護。”
“自動駕駛系統對于高精資料有着幾乎完美的品質追求，需要特殊的工藝流程來保證資料精度和品質，同時需要打造高精資料源和衆包更新能力的建設。降低資料更新成本是高精地圖時代的核心競争力。”
張建平直言，為了響應自動駕駛對于資料品質的訴求，高精地圖需要從以往被動的靜态地圖向主動的動态地圖轉變、從以往周期更新的版本地圖向實時更新不斷更新的Live map轉變。
落地乘用車，2025為重要節點
根據國家測繪地理資訊局在2016年2月3日釋出的《關于加強自動駕駛地圖生産測試與應用管理的通知》：自動駕駛地圖（高精地圖）屬于導航電子地圖的新型種類和重要組成部分，其資料采集、編輯加工和生産制作必須由具有導航電子地圖制作測繪資質的機關承擔。
在國内，隻有獲得導航電子地圖制作甲級資質的廠商，才能夠制作并且售賣高精度地圖。
2020年，沉寂多時的導航電子地圖制作（甲級）測繪資質審批加速，打破了穩固已久的圖商格局。
據不完全統計，截止目前，國内已有超30家企業獲得了導航電子地圖制作甲級測繪資質。
盡管甲級資質難求，面對自動駕駛這個萬億市場，高精市場也呈現井噴式增長，衆多新玩家紛紛入場希望分一杯羹。
去年，小鵬以2.5億元的價格收購智途科技，為造車新勢力中最早解決自動駕駛中地圖資料采集資質的一個，也為其研發高精地圖和高階自動駕駛功能提供了便利。
此前，有業内人士稱，以往靠資質和規模“跑馬圈地”的市場開拓方式已經發生變化，玩家更多，打法也變了。
對此，四維圖新副總裁張建平認為，高精地圖作為普遍認知的自動駕駛必要元件，其準入門檻仍然較高。
“高精地圖時代，資質和規模是玩家門檻而不是商業護城河，跑馬圈地圈的是資料入口而不是客戶出口。對于圖商的考驗更加全面，需要和客戶一起建立生态、打通資料鍊路、不斷更新工藝，提高效率。”
張建平坦言，目前高精市場有過熱的傾向，待風口的浪潮退去才會發現誰在裸泳。
全道科技王闖則帶來新的觀點，他認為更多玩家入局将會促進模式的創新。
“在我們看來，更多新玩家入局是一個很好的現象。除了自動駕駛的應用場景，高精地圖還有另外一些應用區域，比如未來智慧交通、智慧城市，各個企業百花齊放會帶來一些模式的創新、刺激新技術産生、進而帶動整個行業變革。”
随着自動駕駛逐漸迎來其商業化時代，高精地圖市場也将進入收獲期。
早先有論斷稱，根據各大車企公布的自動駕駛規劃及産業調研，2021年是L3級别的自動駕駛汽車量産元年。按照車企提前兩年采購地圖的慣例，2019年是高精度地圖落地關鍵時間視窗。
那麼，距離高精地圖規模落地還有多遠？
王闖稱：“對商用車來說，目前其實已經跨過了前期技術商業模式的驗證階段，目前正處于逐漸規模化的放量過程中。對乘用車而言，業界時間點将在2025年左右，屆時，高精地圖将走過技術驗證階段實作落地；2025年到2030年，逐漸規模化上量，到2030年市場就相對比較成熟了。”
四維圖新副總裁張建平觀點與其類似：“預計到2025年，PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)級智能網聯汽車滲透率快速上升，市場佔有率超過50%，乘用車市場高精地圖上車會迎來爆發性增長。”
對高精地圖落地前景樂觀的同時，他也提出了自己的憂慮。
張建平稱，在市場接受程度和法律法規限制下，L3以上自動駕駛功能的覆寫仍需要較長的時間落地，短期内可能仍然以L2+的領航輔助駕駛和增強IVI渲染的人機互動渲染地圖會占據主流。
“高精資料需要‘降維’服務增強IVI渲染的車道級導航産品，對應高精資料的裝機量會有較大的增長。”他說。
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法律顧問：盈科律師事務所
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