把一月份新能源上險資料做成可視化圖表，從裡面能定性思考一些問題，我覺得這是很有意思的事情。1月份新能源汽車上險31.3萬輛——同比增幅113%，環比減少35%。純電動汽車上險量為24.1萬輛（同比103%），PHEV7.2萬輛（同比增長161%）。
我個人判斷有這麼幾個次元——
1）整體新能源汽車增長的動力，主要是來自自主品牌，但是我們對比純電和插電混動的增長幅度（後者保持在160%-180%的範圍），還主要來自比亞迪和理想，從2022年來看這塊的增長潛力是非常大的，可能在3月份以後會每個月超過10萬台，預計今年到年底實作15萬台每月的門檻，總體往150萬台走也是非常有可能的。
2）由于成本壓力，長城的黑貓白貓暫時性控制出量，從大邏輯來看，A00級（8萬以内）的車型，随着“跑分還是買分”的政策變化，使得純電動車領域的結構往A級以上發展更為合理。1月份上險量最高的A級新能源汽車（含BEV和PHEV），同比增長188%至9.6萬輛。其次是A00級、B級，同比分别增長64%和60%，達到7.9萬輛和5.8萬輛。
3）對比增量，A級也是新能源汽車市場裡增量最大的細分市場，A00級車增勢也很強勁，B級、C級增量都在2.2萬輛左右。也就是說，穩定在25-30萬元的純電，在這個市場就穩住了，突破還要考驗漲價，哪怕是2022年沖一把、2023年完全退坡，是否能守住持續穩定增長，我們更希望看到結構的穩定。
假定一個更高基數的滲透率，建立的前提是消費者完全認同新能源（PHEV+BEV），并且在合資品牌市場占有率有限的提升下，進一步提高自主品牌的新能源車滲透率，我們一定要考慮自主品牌兩類車型的盈利能力。因為核心邏輯，替代的過程意味着更高的成本效益，或者是消費者能看到核心的替代驅動力。
圖1各個車系的滲透情況
圖2 各個品牌的滲透率情況
Part 1：主要新能源車型1月上險資料
1）純電動車型
單從純電動汽車上險量來看，最高的是A00級車的7.9萬輛（同比+64%），代表車型是五菱宏光MINIEV。A級BEV上險量為6.2萬輛（同比+150%），代表車型為秦PLUS。B級BEV上險量為4.5萬輛（同比+58%），代表車型Model Y。純電TOP10車型，依次為宏光MINIEV、Model Y、海豚、漢EV、QQ冰淇淋、元Pro、哪吒V、奔奔EV、小鵬P7以及歐拉好貓。
圖3 1月純電動車型的上險情況
2）PHEV 車型和HEV車型
我覺得在2022年，比亞迪DM-i本身赢的是動力總成更新之後的高成本效益，接下來随着吉利和長城DHT車型的發力，甚至奇瑞後續可以替換PHEV動力總成，這個大邏輯就有很多的可能性。
圖4 1月PHEV車型的排行
在日系的HEV還是圍繞省油的邏輯時，自主PHEV的政策其實和HEV的打法是相似的，從自主品牌來說，增加的是更長的生命周期，是以這個趨勢是更長周期的動力總成替換開始。
圖5 1月HEV車型排行
也就是說，圍繞城市的攻堅戰，PHEV的打法可以讓自主品牌的車在二線城市站住腳。
圖6 在城市燃油車向HEV和PHEV轉變是穩定和持續的
從新能源汽車總數來看，一線城市（5萬輛）不再是新能源汽車上險量最高的區域，取而代之的是二線城市（7.76萬輛）、1.5線城市（7.69萬輛）、 3線城市（5.2萬輛）。當然我的了解，BEV在三線城市的滲透主要靠低價車，而2022年“主角”還是價格更高的新能源車。
圖7 主要的純電動汽車城市銷量分布
也就是說，去掉低價的A00和A0的高增長，随着主要的增量——A級和B級車，以相似的價位在不同省份的PK，PHEV将會比較快的 和BEV拉平，那麼中國特色的“BEV與PHEV 的8:2的關系”，可能将來演變成“6:4的關系”。
圖8 主要省份/直轄市的新能源汽車類型對比
Part 2：從價格和分級分析
我的這個結論，主要還是基于不同級别的OK，之前完全被BEV碾壓的PHEV，主要集中在A00轎車、A0轎車和小型SUV裡面，這塊的增量是見頂的。在其他打擂台的市場裡面，并沒看到BEV具有統治力（除了Model Y的市場）。
圖9 1月PHEV、HEV和BEV的分級對比
如果我們加一個價格次元，這個邏輯可能更為清晰，PHEV所在的市場主要是在10-15萬和20-35萬這兩大塊，一步步去蠶食燃油車的市場增速是可以的。至于10萬元以車型下，在電池成本漲價10-30%加上補貼退坡30%的情況下，這塊的難度将非常大。
圖10 從1月份來看的新能源對燃油車的替代
是以随着2021年緊鑼密鼓的開發，到2022年下半年各家的PHEV車型更新産品會加速往市場推，今年大家的主題是推廣PHEV和拉高BEV的品牌形象，從單純的走量（依靠微車跑分）變為更有品質的增長。
圖11 各家品牌領先的純電車型，一面倒的PHEV不算多
小結：
這個趨勢我們可以在5-6月份再來驗證下，電池成本的上升，其實壓縮了5-8萬電動車的生存空間，要麼大家都做5萬内的超低端純電車型，要麼往上做15萬以上純電動車，而PHEV的高品質發展已經成了所有自主品牌的必答題了。
圖｜網絡及相關截圖
作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。
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