把一月份新能源上险数据做成可视化图表，从里面能定性思考一些问题，我觉得这是很有意思的事情。1月份新能源汽车上险31.3万辆——同比增幅113%，环比减少35%。纯电动汽车上险量为24.1万辆（同比103%），PHEV7.2万辆（同比增长161%）。
我个人判断有这么几个维度——
1）整体新能源汽车增长的动力，主要是来自自主品牌，但是我们对比纯电和插电混动的增长幅度（后者保持在160%-180%的范围），还主要来自比亚迪和理想，从2022年来看这块的增长潜力是非常大的，可能在3月份以后会每个月超过10万台，预计今年到年底实现15万台每月的门槛，总体往150万台走也是非常有可能的。
2）由于成本压力，长城的黑猫白猫暂时性控制出量，从大逻辑来看，A00级（8万以内）的车型，随着“跑分还是买分”的策略变化，使得纯电动车领域的结构往A级以上发展更为合理。1月份上险量最高的A级新能源汽车（含BEV和PHEV），同比增长188%至9.6万辆。其次是A00级、B级，同比分别增长64%和60%，达到7.9万辆和5.8万辆。
3）对比增量，A级也是新能源汽车市场里增量最大的细分市场，A00级车增势也很强劲，B级、C级增量都在2.2万辆左右。也就是说，稳定在25-30万元的纯电，在这个市场就稳住了，突破还要考验涨价，哪怕是2022年冲一把、2023年完全退坡，是否能守住持续稳定增长，我们更希望看到结构的稳定。
假定一个更高基数的渗透率，建立的前提是消费者完全认同新能源（PHEV+BEV），并且在合资品牌市场占有率有限的提升下，进一步提高自主品牌的新能源车渗透率，我们一定要考虑自主品牌两类车型的盈利能力。因为核心逻辑，替代的过程意味着更高的性价比，或者是消费者能看到核心的替代驱动力。
图1各个车系的渗透情况
图2 各个品牌的渗透率情况
Part 1：主要新能源车型1月上险数据
1）纯电动车型
单从纯电动汽车上险量来看，最高的是A00级车的7.9万辆（同比+64%），代表车型是五菱宏光MINIEV。A级BEV上险量为6.2万辆（同比+150%），代表车型为秦PLUS。B级BEV上险量为4.5万辆（同比+58%），代表车型Model Y。纯电TOP10车型，依次为宏光MINIEV、Model Y、海豚、汉EV、QQ冰淇淋、元Pro、哪吒V、奔奔EV、小鹏P7以及欧拉好猫。
图3 1月纯电动车型的上险情况
2）PHEV 车型和HEV车型
我觉得在2022年，比亚迪DM-i本身赢的是动力总成升级之后的高性价比，接下来随着吉利和长城DHT车型的发力，甚至奇瑞后续可以替换PHEV动力总成，这个大逻辑就有很多的可能性。
图4 1月PHEV车型的排行
在日系的HEV还是围绕省油的逻辑时，自主PHEV的策略其实和HEV的打法是相似的，从自主品牌来说，增加的是更长的生命周期，所以这个趋势是更长周期的动力总成替换开始。
图5 1月HEV车型排行
也就是说，围绕城市的攻坚战，PHEV的打法可以让自主品牌的车在二线城市站住脚。
图6 在城市燃油车向HEV和PHEV转变是稳定和持续的
从新能源汽车总数来看，一线城市（5万辆）不再是新能源汽车上险量最高的区域，取而代之的是二线城市（7.76万辆）、1.5线城市（7.69万辆）、 3线城市（5.2万辆）。当然我的理解，BEV在三线城市的渗透主要靠低价车，而2022年“主角”还是价格更高的新能源车。
图7 主要的纯电动汽车城市销量分布
也就是说，去掉低价的A00和A0的高增长，随着主要的增量——A级和B级车，以相似的价位在不同省份的PK，PHEV将会比较快的 和BEV拉平，那么中国特色的“BEV与PHEV 的8:2的关系”，可能将来演变成“6:4的关系”。
图8 主要省份/直辖市的新能源汽车类型对比
Part 2：从价格和分级分析
我的这个结论，主要还是基于不同级别的OK，之前完全被BEV碾压的PHEV，主要集中在A00轿车、A0轿车和小型SUV里面，这块的增量是见顶的。在其他打擂台的市场里面，并没看到BEV具有统治力（除了Model Y的市场）。
图9 1月PHEV、HEV和BEV的分级对比
如果我们加一个价格维度，这个逻辑可能更为清晰，PHEV所在的市场主要是在10-15万和20-35万这两大块，一步步去蚕食燃油车的市场增速是可以的。至于10万元以车型下，在电池成本涨价10-30%加上补贴退坡30%的情况下，这块的难度将非常大。
图10 从1月份来看的新能源对燃油车的替代
所以随着2021年紧锣密鼓的开发，到2022年下半年各家的PHEV车型更新产品会加速往市场推，今年大家的主题是推广PHEV和拉高BEV的品牌形象，从单纯的走量（依靠微车跑分）变为更有质量的增长。
图11 各家品牌领先的纯电车型，一面倒的PHEV不算多
小结：
这个趋势我们可以在5-6月份再来验证下，电池成本的上升，其实压缩了5-8万电动车的生存空间，要么大家都做5万内的超低端纯电车型，要么往上做15万以上纯电动车，而PHEV的高质量发展已经成了所有自主品牌的必答题了。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
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