來源：視覺中國
作者 | 周純子
編輯 | 楊布丁
出品 | 棱鏡·騰訊小滿工作室
2021年1月，在牙痛忍了1個多月後，合肥豐華汽車零部件有限公司的排程員李小莉終于決定去治牙。醫生診斷後建議她種植牙齒，但動辄上萬元的種牙價格，讓月薪四千的她感到驚訝：“普通工薪階層很難承受。”
李小莉的另一個身份是全國人大代表、肥東縣總工會兼職副主席。有了這次的親身經曆，她在調研了當地的種植牙市場之後，在3月份的“兩會”上送出了《關于規範種植牙材料費用并将其治療和服務費用納入醫保的建議》。
“一個縣級以下醫院，口腔治療門診平均每天接待患者大約30位，平均一顆種植牙治療費用大約在6000-20000元不等。如果種全口牙，相當于在縣城買套房”。她在提案中寫道。
“種植牙這一塊大家争議很大，诟病很多，種植牙是一種重要的缺牙修複治療方式，社會需求也很大。”一年之後，在2022年2月11日的國務院政策例行吹風會上，國家醫療保障局副局長陳金甫如是說，并表示種植牙集采規程方案基本成熟，準備今年上半年力求能夠推出這樣一個地方集采的聯盟改革。
這也是繼1月10日國務院常務會議提出要将骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分别在國家和省級層面開展集采之後，國家醫保局首次公布種植牙集采的時間表。
一旦進入集采，市場預期種植牙的價格将會大大降低。消費者“不種牙疼，種了心痛”的窘境有望改善。
要知道，作為首個高值醫用耗材領域的集采項目，冠脈支架的價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右，降幅達93%。第二批納入集采的高值醫用耗材中，人工髋關節均價從3.5萬元下降至7000元左右；人工膝關節均價從3.2萬元下降至5000元左右，降幅達82%。
“種牙自由”真的要實作了嗎？
種植體成本隻占10%
種植牙，即一種以植入組織内的下部結構為基礎來支援、固位上部牙修複體的缺牙修複方式。主要分兩步：首先将種植體通過小手術埋入缺牙部位的牙槽骨内形成人工牙根，3-6個月後進行二期手術，術後約1個月後再在人工牙根上連接配接美觀自然的瓷牙。
與傳統的活動義齒和固定義齒這兩種治療方式相比，種植牙舒适美觀，更接近天然牙，且不損傷正常牙齒，使用周期更長，因而一度被視為除了乳牙和恒牙之外的“第三副牙齒”。當然，與之相比對的，它的費用也更高。
北京一家知名三甲醫院口腔科的牙科醫生白婷婷（化名）向作者介紹，目前市面上單顆牙的種植費用從大幾千元到近3萬元不等。從全國範圍來看，哪怕是最偏遠的邊陲小城，種一顆牙的全部費用算下來也得七八千元，“這是最便宜的價格”。
而如果患者的情況比較複雜，在北大口腔這種全國最知名的醫院裡做一口牙，則需要花費20-30萬。“一輛小汽車就跑進去了。”她調侃道。
在宗仁卿紀念醫院口腔科主任李彥奇的印象裡，他做過最貴的種牙手術全部費用在25萬元。對象是一名患有嚴重牙周病的患者，需要拔掉全部原有牙齒，進行全口重新種植。據他介紹，因為牙周病而造成缺牙的患者起碼占到五六成以上。
種植牙系統由種植體、種植基台和牙冠組成。其中種植體作為最核心的材料，決定着種一顆牙的最終價格。
太平洋證券的一項調研資料顯示，目前國内市場上種植牙的費用大概在8000-22000元，其中種植體價格在3500-12000元，占了整個手術費用的50%；手術及麻醉費用在3000-5000元，占比25%；種植基台費用為1500元，占比10%；修複材料費用為1200-2500元，占比10%；剩下的5%為牙冠費用。
李彥奇則告訴作者，如果從終端消費價格來看，光種植體的價格能占到70%；但實際從口腔醫院的成本端來看，種植體的成本在整個種植牙裡的隻占10%-20%，其他的耗材成本大概占到10%-20%，剩下的都是技術成本，其中植牙醫生的技術成本大概會占到百分之三四十。
國海證券的一份調研資料也顯示，種植體的進貨價隻占種植牙費用的十分之一左右。在消費者終端5000-10000元的韓系品牌，口腔醫院的進貨價位在500-800元；在消費者終端價20000元以上的士卓曼，在口腔醫院的進貨價為1800元-2300元。
以家鴻口腔為例，招股書顯示其代理的登士柏種植體2019年均價在1038元，國産品牌在400-450元，平均下來種植體的進貨價格為775元。
集采能打下價格嗎？
來自北京朝陽的王先生在幾個月前拔了三顆牙。按照原定計劃，醫生在過年前給他測完骨量之後，就要開始種牙，預計需要花費小5萬塊錢。在1月10日種植牙進集采的消息出來之後，他決定再等等，等到政策落地了再去種。“應該能省一筆錢。”他盤算。
種植牙進集采後，究竟降哪部分費用？最終能降多少錢？這是市場和消費者最關心的話題。此外，與此前進集采的高值醫用耗材不同，種植牙并不在醫保範圍之内，這也是它的特殊性所在。
據陳金甫介紹，種植牙集采将從地方探索開始，從去年初就開始部署，由四川組織省際聯盟來研究種植牙體集采規程。地方集采的聯盟改革實際上也是在國家主導下一種布局，在牙科種植體探索的一種集采方式。
“實際上今後集采更重要的是規則，不同招标标的的特點非常複雜，需要符合産品品質的要求，又要符合臨床需要，又要切實讓企業、患者能夠共享改革的成果。”陳金甫說道。
按照前述分析，種植牙實際的耗材成本占整個治療費用的比例較低，即使種植體等耗材降價90%，對于整體治療費用的下降也不明顯，達不到消費者的預期。
此前冠脈支架的降價案例或許可以提供一個參考。華夏時報曾報道過它的費用構成：單個冠脈支架的成本400元，出廠價2000元，終端售價超過1萬元。有參與冠脈支架集采的内部人士指出：一個售價超過萬元的支架，大約有8000元都被消耗在流通領域。從廠家到醫院有全國總代、省級、地市級等層層代理，每多一層代理，流通費用就會上漲。
國家醫保局醫藥價格和招标采購司負責人此前在接受采訪時提到，藥品集采除了實作規模經濟、降低采購價等與國際上類似的功能之外，還承擔了一項特殊的階段性功能：取消“帶金”銷售。根據專家分析，藥品一半的銷售費用是回扣，回扣包含在藥價裡。
白婷婷告訴作者，在公立醫院口腔科的定價體系裡，醫生的手術費用定價很低，是以有一部分會隐形附加在耗材費用上，這也是耗材終端費用會比實際成本高出很多的原因之一。如果集采将耗材費用“打骨折”，意味着醫生的收入也會相應減少。
新氧平台入駐醫生、重慶華美整形外科醫院口腔科主診醫師苗智許則更為樂觀，在他看來，種植體進集采，一方面會使得單價降下來，另一方面也會讓更多人接受這種形式。他預期一旦進入集采，他們醫院的種植量至少還能再翻一倍。是以，對醫院的整體收入而言不會有太大的影響。
以量換價，是集采的最大特征。以冠脈支架為例，據聯采辦公布的資料，2021年1-11月，中選企業已出廠供應中選支架260.07萬個，達全年協定采購量的2.42倍以上，為醫院實際使用量的1.98倍。
對于上遊廠商而言，帶量采購同樣意味着挑戰與機遇并存。口腔修複材料廠商正海生物在年報裡提到，挑戰在于帶量采購會直接影響到産品的盈利能力，而且一旦未能中标，在采購周期内會失去該地區的大部分市場佔有率；機遇則在于帶量采購促進了行業集中度的提升，中标後以量換價的效應有利于公司銷量的提升，進而獲得“管道”效應、擴大品牌影響力。
此外，種植牙市場的特殊性還在于，種植體國産品牌市場占有率過低，甚至尚未進入到一些知名公立醫院口腔科。一旦集采國産品牌能否中标，以及中标之後能否被公立醫院普遍接受，仍是未知數。
國産品牌在“鄙視鍊”底端
白婷婷告訴作者，在種植體領域，“歐美品牌—南韓品牌—國産品牌”是一條嚴格的“鄙視鍊”。
作為種植體領域的鼻祖，歐美系廠商最早從上個世紀50年代就開始研究種植體，經過70年的不斷更新疊代，如今無論是在材料還是技術上，都有無可比拟的優勢，處于“鄙視鍊”的最尖端。歐美高端品牌的代表包括瑞士的士卓曼（Straumann）、ITI、瑞典諾保科（NobelBiocare）、德國費亞丹（Friadent）等。士卓曼的财報資料顯示，2018年士卓曼在全球以25%的市占率位居榜首，其次是諾保科占據19%。
南韓品牌則主打中低端市場和成本效益，代表品牌如奧齒泰（Osstem）、登騰（Dentium）等，兩者分别占據全球7%、4%的市場佔有率。
作者從多名牙科醫生處了解到，歐美品牌和南韓品牌的價格差别在1.5倍-2倍，例如，奧齒泰在國内的終端價格在六七千元，而諾保科的價格普遍在1.3萬-1.5萬元。也正因為價格的關系，歐美高端品牌的市場以公立醫院為主，南韓品牌則發力民營醫院和口腔診所。
多家券商的研究資料表明，如今進口品牌已經占據中國種植體市場90%以上。對比下來，國産品牌無論是在知名度，還是價格上，都處于“鄙視鍊”的底端。
如果是在一些知名口腔公立醫院，進口品牌的占有率會更高，甚至接近100%。白婷婷告訴作者，她們醫院目前隻用諾保科這個品牌，即使是一些修複材料，也會首選進口。畢竟對于醫生而言，更多考慮的是臨床療效，如果植體活不了，或者後續出現一些并發症，砸的是自己的招牌。而在效果這方面，國産品牌還是有很大的差距需要追趕。“目前國産的除了便宜，真的不太好用。”
據作者了解，國内種植體系統基本在2015年前後上市，截止2020年底，國内已經有15家企業和機構獲批種植體，其中美佳境、安聯和薏钛科技三家來自中國台灣，北京BLB、百康特BKT、江蘇創英、威高等種植體品牌的認知度相對較高。
國海證券分析稱，國産種植體定位和韓系接近，但起步較晚，受到韓系價格壓制，市場佔有率預計在7%。總營收規模在2-3億元，最大的營收約5000萬元，目前尚未有成規模的種植體企業。
在李彥奇看來，韓系品牌已經把價格做得足夠低，國産品牌要能達到基本的技術門檻，價格也再低不到哪裡去。而作為一個全新的品牌，如果沒有特别的病例基礎，沒有特殊的技術和性能，“要突破還是有點困難”。
作為口腔行業的兩座金礦，種植和正畸被普遍認為是口腔發展最具潛力的領域。但在進口替代這方面，兩者卻呈現明顯的差異。
在如今中國的牙齒正畸領域，牙套品牌既有隐适美這樣的國際品牌，也有時代天使這樣的國産後起之秀，在市占率上可以和國際大品牌一較高下。灼識咨詢的統計資料顯示，2020年隐适美和時代天使達成案例數分别為13.89萬例和13.76萬例，市占率分别為41.4%和41%，行業處于雙寡頭競争階段。
但種植體領域要實作進口替代，目前看來難度很大。苗智許對作者表示，種植體的發展曆史久遠，材料和技術已經很成熟了，短時間内要搞出革命性的創新很難。此外，與成立近20年的時代天使相比，國産種植體品牌的成立時間短，在進口替代這方面很長的路要走。
據他介紹，他們醫院歐美系種植體的占比為三分之一，但貢獻了三分之二的收入，剩下的三分之二為韓系種植體，“國産基本上不用”。
白婷婷也提到，戴個牙套兩三年就能看出來效果，但種植體的話需要十年二十年才能看到一個遠期的穩定的效果。是以，與歐美品牌積累了幾十年豐富的臨床資料相比，國産品牌在這方面有着天然的短闆。
針對國産種植體臨床資料缺乏的現狀，太平洋證券給出的建議是，國産品牌在市場推廣上，避開由歐洲頭部種植體企業霸占的頂級公立醫院，和南韓企業占據的一線城市民營醫院，去開拓二三線城市空白市場。随着臨床資料的積累，臨床需求回報到産品的微創新，到和更多的醫院合作，拓展品牌知名度，有望切到更多份額，進而實作進口替代。
值得一提的是，與進口壟斷的種植體市場相比，用于種牙後期的修複材料領域競争格局相對較好。太平洋證券提供的資料顯示，以口腔修複膜為例，目前行業的主要競争者有瑞士蓋氏和國産企業正海生物，其中蓋氏的産品銷售占行業70%左右，正海約占12%，進口替代已經慢慢開啟。
種牙需求井噴催生千億市場
2月中旬，作者在北京清河一家地下超市入口處看來，十幾米的通道内密集排列着多家口腔醫院的種植牙廣告牌，競争激烈程度可見一斑。其中還有醫院打出“首顆種植體2980起”的價格來吸引眼球。
中國口腔醫療服務行業正處于高速發展階段，《2020年新氧口腔白皮書》顯示，有約50%的中國居民患有各類口腔疾病，需求長期保持在高位，但是根據患病的嚴重程度，大部分口腔患者并沒有引起足夠的重視。
該白皮書援引官方資料稱，醫院門急診的口腔患者就診人次，由2008年的0.71億人次增長到2018年的1.56億人次，呈現快速增長趨勢。比起耳鼻喉科和眼科等其他具有市場化屬性的科室，口腔科的市場化程度相對更高。
第四次全國口腔健康流行病學調查結果，中年人(35-44歲)平均患齲顆數為4.5顆，平均缺牙數為3顆；老年人(65-74歲)平均患齲顆數為14.65顆，平均缺牙數為11顆。
此外，缺牙數量跟年齡有很強的正相關性，而随着中國老齡化程度加劇，将進一步催化種牙市場的增長。第七次全國人口普查資料顯示，2020年中國60歲及以上人口達2.6億人，占比達到18.7%，較2010年的比重上升了5.44個百分點。
苗智許注意到，前幾年他還需要跟患者耐心解釋種植牙這個概念，如今大家對種植體的接受程度越來越高，已經把它當做一個正常的口腔修複方式。“現在種植已經成了首選，傳統的烤瓷修複已經很少人來做了。”
據他介紹，雖然這幾年持續受疫情影響，但他們醫院2021年的種植量比2020年還是增長了将近兩倍。其中，中青年群體能占到70%以上。
李彥奇也有同樣的感受。據他回憶，5-10年前，缺牙患者願意接受種植牙的比例隻有兩三成，需要醫生花很長的時間去溝通，去協調；如今這個比例上升到5-7成，至少一半以上的患者隻要自身條件允許，都願意接受種植。
與龐大的市場需求相比，國内種植牙的滲透率還比較低。前述國海證券的研究資料顯示，2020年大陸種植牙植入數量預計400萬顆，2016年-2020年複合增長率為30%。
士卓曼的财報資料提到，發達國家的種植量普遍在100-200顆/萬人，一些将種植牙納入本國醫療保障的國家，比如南韓和以色列，種植量更是高達600顆/萬人，俄羅斯和巴西等新興國家也在100顆/萬人，而中國2020年的種植量僅約25顆/萬人。
太平洋證券測算，随着可支配收入提升和種植牙醫生數量增多，預計國内有望達到100-200顆/萬人的水準，總共達到1400-2800萬顆，以均價1萬元/顆測算，種植牙的市場空間在1400-2800億元。
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