據氫雲鍊産業資料庫統計，在2021年工信部釋出的1-12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（下文簡稱“推薦目錄”）中共新增了55家車企210款燃料電池汽車産品（按産品型号統計），涵蓋乘用車、客車、物流車、專用車、重卡等各類車型，續航裡程範圍從300公裡到1140公裡；涉及配套燃料電池系統廠家83家（含兩家代号企業），燃料電池系統功率覆寫35kW-162KW。
通過分析2021年推薦目錄，氫雲鍊發現以下特征：
（1）再創新高。車型上榜總數與增長率均為曆年最高。2021年推薦目錄上榜車型數量達到210款，同比增長47.9%，兩項名額均為新高。
（2）三分天下。從客車一家獨大到專用車、客車、重卡三分天下。2021年新增入圍車型專用車占比38.7%，客車占比33.0%，重卡占比20.3%，呈現三分天下的局面，此前客車一家獨大（2020年占比65.5%）的情況徹底改變。
（3）外資進場。外資企業進場，豐田、博世均以燃料電池配套商的身份登上推薦目錄，其中博世包括了合資和外資企業身份。
（4）車企“變身”。東風汽車與豐田汽車都以燃料電池配套廠商的身份登上了推薦目錄，“車企掌控燃料電池系統環節”的趨勢初顯。
（5）集中度低。上榜車型的車企、配套企業集中度較低，前十車企上榜車型數量占比為55.7%，配套數量前十的燃料電池企業上榜車型占比為55.2%。
一、上榜車型數量情況
如圖表1所示，2021年工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中入圍的氫燃料電池汽車車型新增數量達到210款，同比去年增長47.9%，兩項名額均創下近三年新高！2018-2021年推薦目錄中燃料電池汽車數量高速增長，年複合增長率41.6%。
圖表1 2018-2021年推薦目錄燃料電池汽車車型入圍數量（機關：款，%）
資料來源：工信部、氫雲鍊整理
二、車型類型構成情況
從推薦目錄中車型構成情況來看，如圖表2所示，2021年專用車、客車、重卡、物流車、乘用車等類型均有新增車型入圍。其中專用車占比最大，達38.7%（專用車細分車型主要包括環衛車、保溫冷藏車和其他專用車，各自在總量中占比為21.2%、12.7%和4.7%）；客車占比達到33.0%，僅次于專用車；重卡、物流車和車用車占比分别為20.3%、7.5%和0.5%。2020年，客車在推薦目錄的占比高達65.5%，2021年推薦目錄從客車一家獨大變為專用車、客車、重卡三分天下。此外，僅有一款乘用車登上推薦目錄。
2021年推薦目錄中燃料電池汽車的多樣性有了明顯提升。在2020年，除了客車一家獨大之外，其餘各類車型盡管均有上榜，但普遍數量較少。2021年不僅在種類上同樣豐富，各種類車型的數量也有了明顯提升。
圖表2 2021年工信部新能源汽車推廣應用推薦目錄車型類型分布（機關：%）
資料來源：工信部、氫雲鍊資料庫
備注：其他專用車包括混凝土攪拌運輸車、路面養護車、郵政車、福祉車。
三、車型續航分布情況
從入圍車型的續航裡程分布情況看，2021年400-500KM續航的産品最多，占比近半，其餘續航段的車輛數量與2020年較為接近，具體分布見圖表3。在現有儲氫技術、系統效率水準和應用場景下，400-500KM的續航裡程似乎是一個相對合适的選擇。
圖表3 2020-2021年推薦目錄入圍車型續航裡程分布情況
備注：圖表中橫坐标軸300-400kM代表續航裡程＞300kM且≤400kM，同理得同類型範圍界定方法。
四、車型功率分布情況
從配套燃料電池系統功率分布情況看，如圖表4所示， 2021年新增入圍燃料電池汽車在50-70KW，80-90KW，100-120KW功率段的車型數量較多。盡管示範城市群政策功率補貼上限設定在了110KW，但仍有大量的車型采用了功率在110KW以上的系統。
圖表 4 2020-2021年推薦目錄配套燃料電池系統功率分布情況
備注：圖表中橫坐标軸40-50kW代表系統功率＞40kW且≤50kW，同理得同類型範圍界定方法。
五、車企上榜情況
從入圍的燃料電池汽車企業情況來看，2021年推薦目錄中燃料電池汽車入圍企業共有55家，同比上年增長了17.0%，具體見圖表5。整體數量上的連續增長，一方面既有廈門金龍、宇通、北汽福田、東風、南京金龍、飛馳、廈門金旅等國内一衆燃料電池汽車先行者們持續發力，另一方面也有青島德智、三一汽車、中聯重科、福建龍馬環衛、徐工等新入局者的增磚添瓦。其中，工程機械系、石油裝置類企業的進入豐富了燃料電池汽車生态多樣性，顯示了燃料電池産品的市場前景與應用潛力。
圖表5 2018-2021年工信部《推薦車型目錄》燃料電池汽車企業上榜數量
從各車企具體入圍車型數量排名情況看，2021年車型數量排名前十的車企為廈門金龍系、青島德智、宇通系、北汽福田、東風汽車、三一汽車、南京金龍、吉利四川、佛山飛馳、中聯重科。各車企具體入圍車型數量見圖表6。上榜車型數量最多的車企也沒有超過20款，顯示車企基本還處于布局階段。
值得注意的是，本次車企TOP10中非老牌知名企業數量明顯上升，工程機械系玩家更是占據兩席，顯示燃料電池汽車領域的新生力量在增加。其中青島德智作為新生企業一舉排到第二，若僅論單家企業，青島德智已經是上榜數量的第一。
圖表6 2021年上榜車型數量TOP10車企
備注：廈門金龍系具體包括金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司、廈門金龍聯合汽車工業有限公司；宇通系具體包括鄭州宇通集團有限公司、宇通客車股份有限公司、鄭州宇通重工有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司。
六、配套企業情況
從系統配套廠商來看，2021年入圍的配套廠商包括億華通系、雄韬系、上海重塑系、廣東國鴻系、上海捷氫、濰柴動力、深圳氫藍時代、東方電氣、衆宇動力、雄川氫能等在内的共83家國内外氫能燃料電池系統企業，其中億華通與雄韬系以22款配套并列第一，上海重塑系以19款位居第三，具體見圖表7。
配套數量超過20款車型的系統企業為2家，配套數量超過10款車型的系統企業為5家 ，顯示了燃料電池車型配套的集中度仍然較低。
外企方面，2021年配套燃料電池系統廠商名單中新增了豐田汽車公司、博世氫動力系統（重慶）有限公司、博世汽車系統有限公司等外資和合資企業身影。
此外，東風汽車、豐田汽車等整車企業以配套廠商的身份登上了推薦目錄，車企與燃料電池企業的“競合”關系開始顯現。
圖表7 2021年推薦目錄入圍燃料電池系統廠商配套車型數量（機關：款）
備注：億華通系具體包括北京億華通科技股份有限公司、億華通動力科技有限公司；雄韬系具體包括青島國際院士港氫雄燃料電池有限公司、武漢雄韬氫雄燃料電池科技有限公司；上海重塑系具體包括上海重塑能源科技有限公司、江蘇重塑能源科技有限公司、浙江重塑能源科技有限公司；廣東國鴻系包括廣東鴻力氫動科技有限公司、重慶國鴻氫能科技有限公司、美錦國鴻（浙江）氫能科技有限公司、廣東鴻力氫動科技有限公司。
編輯：氫氫我心 校對：風氫揚 稽核：氫雲小仙女
來源：氫雲鍊
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