据氢云链产业数据库统计，在2021年工信部发布的1-12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（下文简称“推荐目录”）中共新增了55家车企210款燃料电池汽车产品（按产品型号统计），涵盖乘用车、客车、物流车、专用车、重卡等各类车型，续航里程范围从300公里到1140公里；涉及配套燃料电池系统厂家83家（含两家代号企业），燃料电池系统功率覆盖35kW-162KW。
通过分析2021年推荐目录，氢云链发现以下特征：
（1）再创新高。车型上榜总数与增长率均为历年最高。2021年推荐目录上榜车型数量达到210款，同比增长47.9%，两项指标均为新高。
（2）三分天下。从客车一家独大到专用车、客车、重卡三分天下。2021年新增入围车型专用车占比38.7%，客车占比33.0%，重卡占比20.3%，呈现三分天下的局面，此前客车一家独大（2020年占比65.5%）的情况彻底改变。
（3）外资进场。外资企业进场，丰田、博世均以燃料电池配套商的身份登上推荐目录，其中博世包括了合资和外资企业身份。
（4）车企“变身”。东风汽车与丰田汽车都以燃料电池配套厂商的身份登上了推荐目录，“车企掌控燃料电池系统环节”的趋势初显。
（5）集中度低。上榜车型的车企、配套企业集中度较低，前十车企上榜车型数量占比为55.7%，配套数量前十的燃料电池企业上榜车型占比为55.2%。
一、上榜车型数量情况
如图表1所示，2021年工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中入围的氢燃料电池汽车车型新增数量达到210款，同比去年增长47.9%，两项指标均创下近三年新高！2018-2021年推荐目录中燃料电池汽车数量高速增长，年复合增长率41.6%。
图表1 2018-2021年推荐目录燃料电池汽车车型入围数量（单位：款，%）
数据来源：工信部、氢云链整理
二、车型类型构成情况
从推荐目录中车型构成情况来看，如图表2所示，2021年专用车、客车、重卡、物流车、乘用车等类型均有新增车型入围。其中专用车占比最大，达38.7%（专用车细分车型主要包括环卫车、保温冷藏车和其他专用车，各自在总量中占比为21.2%、12.7%和4.7%）；客车占比达到33.0%，仅次于专用车；重卡、物流车和车用车占比分别为20.3%、7.5%和0.5%。2020年，客车在推荐目录的占比高达65.5%，2021年推荐目录从客车一家独大变为专用车、客车、重卡三分天下。此外，仅有一款乘用车登上推荐目录。
2021年推荐目录中燃料电池汽车的多样性有了明显提升。在2020年，除了客车一家独大之外，其余各类车型尽管均有上榜，但普遍数量较少。2021年不仅在种类上同样丰富，各种类车型的数量也有了明显提升。
图表2 2021年工信部新能源汽车推广应用推荐目录车型类型分布（单位：%）
数据来源：工信部、氢云链数据库
备注：其他专用车包括混凝土搅拌运输车、路面养护车、邮政车、福祉车。
三、车型续航分布情况
从入围车型的续航里程分布情况看，2021年400-500KM续航的产品最多，占比近半，其余续航段的车辆数量与2020年较为接近，具体分布见图表3。在现有储氢技术、系统效率水平和应用场景下，400-500KM的续航里程似乎是一个相对合适的选择。
图表3 2020-2021年推荐目录入围车型续航里程分布情况
备注：图表中横坐标轴300-400kM代表续航里程＞300kM且≤400kM，同理得同类型范围界定方法。
四、车型功率分布情况
从配套燃料电池系统功率分布情况看，如图表4所示， 2021年新增入围燃料电池汽车在50-70KW，80-90KW，100-120KW功率段的车型数量较多。尽管示范城市群政策功率补贴上限设置在了110KW，但仍有大量的车型采用了功率在110KW以上的系统。
图表 4 2020-2021年推荐目录配套燃料电池系统功率分布情况
备注：图表中横坐标轴40-50kW代表系统功率＞40kW且≤50kW，同理得同类型范围界定方法。
五、车企上榜情况
从入围的燃料电池汽车企业情况来看，2021年推荐目录中燃料电池汽车入围企业共有55家，同比上年增长了17.0%，具体见图表5。整体数量上的连续增长，一方面既有厦门金龙、宇通、北汽福田、东风、南京金龙、飞驰、厦门金旅等国内一众燃料电池汽车先行者们持续发力，另一方面也有青岛德智、三一汽车、中联重科、福建龙马环卫、徐工等新入局者的增砖添瓦。其中，工程机械系、石油设备类企业的进入丰富了燃料电池汽车生态多样性，显示了燃料电池产品的市场前景与应用潜力。
图表5 2018-2021年工信部《推荐车型目录》燃料电池汽车企业上榜数量
从各车企具体入围车型数量排名情况看，2021年车型数量排名前十的车企为厦门金龙系、青岛德智、宇通系、北汽福田、东风汽车、三一汽车、南京金龙、吉利四川、佛山飞驰、中联重科。各车企具体入围车型数量见图表6。上榜车型数量最多的车企也没有超过20款，显示车企基本还处于布局阶段。
值得注意的是，本次车企TOP10中非老牌知名企业数量明显上升，工程机械系玩家更是占据两席，显示燃料电池汽车领域的新生力量在增加。其中青岛德智作为新生企业一举排到第二，若仅论单家企业，青岛德智已经是上榜数量的第一。
图表6 2021年上榜车型数量TOP10车企
备注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司；宇通系具体包括郑州宇通集团有限公司、宇通客车股份有限公司、郑州宇通重工有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。
六、配套企业情况
从系统配套厂商来看，2021年入围的配套厂商包括亿华通系、雄韬系、上海重塑系、广东国鸿系、上海捷氢、潍柴动力、深圳氢蓝时代、东方电气、众宇动力、雄川氢能等在内的共83家国内外氢能燃料电池系统企业，其中亿华通与雄韬系以22款配套并列第一，上海重塑系以19款位居第三，具体见图表7。
配套数量超过20款车型的系统企业为2家，配套数量超过10款车型的系统企业为5家 ，显示了燃料电池车型配套的集中度仍然较低。
外企方面，2021年配套燃料电池系统厂商名单中新增了丰田汽车公司、博世氢动力系统（重庆）有限公司、博世汽车系统有限公司等外资和合资企业身影。
此外，东风汽车、丰田汽车等整车企业以配套厂商的身份登上了推荐目录，车企与燃料电池企业的“竞合”关系开始显现。
图表7 2021年推荐目录入围燃料电池系统厂商配套车型数量（单位：款）
备注：亿华通系具体包括北京亿华通科技股份有限公司、亿华通动力科技有限公司；雄韬系具体包括青岛国际院士港氢雄燃料电池有限公司、武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司；上海重塑系具体包括上海重塑能源科技有限公司、江苏重塑能源科技有限公司、浙江重塑能源科技有限公司；广东国鸿系包括广东鸿力氢动科技有限公司、重庆国鸿氢能科技有限公司、美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司、广东鸿力氢动科技有限公司。
编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女
来源：氢云链
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