周末的重要資訊：做大做強數字經濟

作者 | 明野

大家好，我是明野！

滬深300已經連跌兩周了，創業闆指上周已經泛紅，是以年前應該就算穩了。汽車電子應該說是率先帶領新能源反彈的了，去年年底就一直還是說這個方向，但是的确反應的有些快，反正現在估值也不便宜了，但是和锂電相比，智能化的故事還比較長，自動駕駛肯定不是這一兩年内出得來的，是以一些龍頭，還有一些最前端技術的公司，我覺得是可以持續的去研究跟蹤的。

下面說下周末的一些資訊：

2022年1月12日，國務院釋出《“十四五”數字經濟發展規劃》

總體要求與目标：到2025年，數字經濟邁向全面擴充期，數字經濟核心産業增加值占GDP比重達到10%，IPv6活躍使用者數達到8億戶，千兆寬帶使用者将達6000萬戶，軟體和資訊技術服務業規模将達到14萬億元，工業網際網路平台應用普及率達到45%。

1月15日最高上司在《求是》雜志上發表重要文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》，兩文重磅齊發，将數字經濟提升到了極高的戰略位置，數字經濟已經成為時代核心主題之一。

文章開篇指出網際網路、大資料、雲計算、人工智能、區塊鍊等技術加速創新，計算機賽道迎來高光時刻。

加強關鍵核心技術攻關，就是緊扣自主創新，盡快實作科技自立自強，強調信創事業。加快新型基礎設施建設，雲計算正是重要的數字資訊基礎設施；培育具有國際影響力的大型軟體企業，重點突破關鍵軟體，推動軟體産業做大做強，提升關鍵軟體技術創新和供給能力，關注計算機行業數字化龍頭企業如用友網絡、金山辦公。

推動數字經濟和實體經濟融合發展，要把握數字化、網絡化、智能化方向，推動制造業、服務業、農業等産業數字化，産業數智化的基礎正是ERP，另外要關注制造業相關的工業網際網路。

推進重點領域數字産業發展，要聚焦內建電路、新型顯示、通信裝置、智能硬體等重點領域，加快鍛造長闆、補齊短闆，培育一批具有國際競争力的大企業和具有産業鍊控制力的生态主導型企業，建構自主可控産業生态。屢屢強調國産化信創。

一些機構認為，自主技術、基礎設施、産業數字化與數字産業化、資料安全與治理為核心内容。資料流轉體系、資料安全被重點強調。

1）優化更新數字基礎設施，底層基座廠商有望受益。主要建設内容包括：1）光纖網絡擴容提速、2）加快5G網絡規模化部署、3）推進IPv6規模部署應用、4）加速空間資訊基礎設施更新。數字經濟底層基座廠商有望從中受益。

2）充分發揮資料要素作用，資料安全千億市場可期。支援市場主體依法合規開展資料采集，聚焦資料的标注、清洗、脫敏、脫密、聚合、分析等環節，同時提升資料安全保障水準。《個人資訊保護法》、《資料安全法》、《反壟斷法》或将構成未來中國網際網路監管的三大法律支柱，資料安全長期潛在市場空間有望達千億。

3）大力推進産業數字化轉型，智能化景氣度持續高企。要引導企業強化數字化思維，提升員工數字技能和資料管理能力，全面系統推動企業研發設計、生産加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型，培養一批專業的數字化轉型解決方案供應商。數字化落地千行百業，各細分IT行業領軍占據優勢卡位；而AI已經進入加速落地階段，汽車行業智能化持續滲透，到2025年L2及以上級别ADAS滲透率将達到40%。

4）增強關鍵技術創新能力，提升關鍵産品自給保障能力。要瞄準工業軟體、高端晶片、作業系統等重要技術領域，發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，補齊關鍵技術短闆。openGauss峰會順利召開，國内資料庫迎來跨越式發展，預計2025年行業規模達到509.4億元。随着生态的穩步推進，高斯、鲲鵬、歐拉、鴻蒙等基礎設施預計共同建構我國數字化生态底座，信創市場大有可為。

相關标的：

1）數字經濟基座：浪潮資訊、易華錄、中科曙光。

2）資料安全：衛士通、奇安信、安恒資訊、深信服。

3）信創與華為：海量資料、東方通、寶蘭德、用友網絡、金山辦公、中國長城。

4）産業數字化：朗新科技、用友網絡、國聯股份、石基資訊、廣聯達、恒生電子、5泛微網絡、中望軟體、賽意資訊、中控技術、遠光軟體、捷順科技。

5）産業智能化：海康威視、大華股份、科大訊飛、德賽西威、中科創達、東軟集團、四維圖新、萬集科技、保隆科技、道通科技。

6）數字人民币：新國都、新開普、拉卡拉、新大陸、京北方、宇信科技、科藍軟體、信安世紀。

————這個闆塊，主要問題其實在比較泛，而且比較虛，很多公司業務不容易了解且不好跟蹤，但是普遍盤子不大，而且股價較低，是以不大可能有beta的行情，基本是alpha的行情，而且出現妖股的機率反而高一點。

另外周末還有一個資訊是， 1月16日，國家發展改革委釋出《關于做好近期促進消費工作的通知》。《通知》要求，增加春節期間網絡電視、網絡電影、賽事直播等文化體育節目供應，鼓勵網絡視訊平台限時低價電影放映；開展豐富多彩的冰雪消費活動，優化交通通信、裝備器材銷售租賃、應急救援等服務，鼓勵降低門票價格和停車費等；維護春節市場秩序，嚴禁不公平競争、“二選一”“大資料殺熟”、銷售侵權假冒僞劣商品等違法行為；引導電商企業開啟春節“不打烊”模式，線上舉辦年貨采辦、趕大集等促銷活動等。

————總體還是利好影視和電商，這個闆塊基本都是港股網際網路闆塊了，這個歌行業最大的問題是行業自身的增長問題，但是春節消費的思路可能值得去挖掘，尤其是最近全國疫情頻發，就地過年的消費需求。