行業必讀丨中國新能源汽車産業發展現狀、變革及趨勢

日前，由國務院準許的，中國國家發展改革委、商務部與日本經濟産業省、日中經濟協會共同舉辦的第十五屆中日節能環保綜合論壇以視訊方式舉行。

2006年至今，該論壇已成功舉辦15屆，成為中日兩國節能環保、綠色發展領域合作的重要平台。

第十五屆中日節能環保綜合論壇舉辦的能效提高、汽車電動化智能化、氫能·清潔電力、中日長期貿易四個分論壇上，來自中日兩國政府部門、企業、機構、協會的約360名參會代表線上上和線下進行交流。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基代表中國汽車工業協會參加，并在會上發表題為《中國新能源汽車産業發展和趨勢》的演講。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長 葉盛基

該演講從以下三個方面闡述中國新能源汽車産業發展狀況：

一、中國新能源汽車産業現狀

實施低碳減排戰略，全球積極推動汽車電動化

在全球氣候變暖的背景下，2016年4月國際社會正式簽署《巴黎協定》。多個國家做出碳中和、碳達峰的承諾并開展相應行動，中國政府也明确提出了“力争2030年碳達峰，2060年碳中和”的戰略目标。汽車電動化是實作《巴黎協定》減排目标的一項主要措施，部分國家正式或非正式的宣布了燃油車禁售計劃。

中國頂層設計日益完善，新能源汽車産業高品質發展

第一，中國深入實施發展新能源汽車國家戰略。從建構工作機制而言，2013年11月，經國務院批複同意，建立了節能與新能源汽車産業發展部際聯席會議制度（由工業和資訊化部牽頭，國家發改委、科技部、财政部、公安部等多部門參加）。各地方相繼成立産業發展協調機制，建構了橫向協同、縱向貫通的工作推進機制。這項工作機制的建構，對推動中國新能源汽車的發展起到了重要的積極作用。

第二，建立了完善的政策體系。中國新能源汽車陸續推出一系列支援政策，制定實施體系化标準，各地政府結合實際出台相應配套政策，建構了涵蓋研發、投資管理、生産準入、市場監管、财政補貼、稅收優惠、推廣使用、安全監管等全球範圍最為完備的新能源汽車政策支援體系。

近兩年，又陸續出台了《新能源汽車産業發展規劃（2021－2035年）》、國家“十四五”規劃綱要、《2030年前碳達峰行動方案》、《關于加強産融合作推動工業綠色發展的指導意見》等一系列相關政策，進一步完善了政策體系，對推動新能源汽車的高品質發展起到了積極的促進作用。

注：部際聯席會議制度：協商辦理涉及國務院多個部門職責的事項，是行政機構最高層次的聯席會議制度。

中國産銷規模全球領先，市場進入快速增長新階段

從時間階段看：

2009-2015年

中國新能源汽車産業化發展推動時期，補貼政策推動了新能源汽車産業快速發展，為新能源汽車市場化發展奠定了基礎。

2016-2021年

中國新能源汽車市場經過導入期、成長期并進入快速增長期，已由“政策驅動”為主轉向“市場驅動”。

截止到2021年11月

中國新能源汽車年産銷量達到300萬輛，同比累計增長超過160%，新能源汽車滲透率超過10%，年複合增長率超過110%，這樣發展的速度超出預期。

預測2022年

中國新能源汽車年銷量有望達到500萬輛。這樣的資料也是令人欣喜的。

動力電池水準大幅提升，産業競争力全球領先

從幾個資料來看，一是主流純電動乘用車電耗降低至12.5kWh/100km，續航裡程提升到400km以上，系統能量密度最高達194.12Wh/kg，達到了國際先進水準，新能源客車技術水準世界領先。二是2020年中國廠商全球市場占有率超過40%，2021年1-11月中國國内電池裝車量接近130GWh，同比累計上升超過150%，這也是與整車銷量的大幅提升相對應的。

電機、電控等核心部件關鍵技術取得長足進步

電機功率、功率密度、最高轉速等關鍵名額不斷突破。電機功率密度從2011年的2.7kW/kg左右提升至目前的4.5kW/kg以上，轉速從5000rpm到16000rpm甚至更高，電機效率達到國際先進水準。

出台積極扶持政策，氫燃料電池汽車産業化步入快車道

氫燃料電池（在港口、物流園等相對封閉和固定路線場景，中長途、高載重運輸場景）具有突出優勢。開展燃料電池汽車示範推廣，随着産業補貼“新政” 落地，各地方也出台了相應的配套政策，氫燃料電池汽車産業化也步入了快速發展期。

網聯化和智能化技術融合突破，産品持續創新

軟體定義汽車形成行業共識，汽車與ICT企業加深融合，推動智能座艙、環境感覺、車路協同等領域技術研發，以及智能汽車加速産業化。這也是智能網聯汽車發展的一個重要展現。加快“單車智能+網聯賦能”推廣應用，在進階别輔助駕駛應用、智能座艙、車規級晶片、中央計算平台等領域均湧現出了一批先進水準産品。

充電基礎設施逐漸完善，推進公共領域充電網絡建設

截至2021年11月，中國充電聯盟内成員機關累計公共充電樁接近100萬台，私人專屬樁達130萬台。中國公共充電設施規模占比接近全球60%，公共快充設施占比達到全球50%，月度充換電電量躍上15億度台階，預計全年将超過130億度。中國高速城際快充設施總數量已經超過1萬餘台，高速公路覆寫率已超過35%，覆寫省級行政區27個，京津冀、長三角、珠三角重點區域高速已經實作全面覆寫。

多元化能源補給，快充、慢充和車電分離相結合

截至2021年11月，中國新能源換電站保有量接近1200座。從換電營運商來看，擁有換電站數量最多的是蔚來汽車，達到700座，其次是奧動新能源和伯坦科技。從換電站分布來看，北京、廣東以及東部沿海省份居多。在新能源汽車産銷快速增長的大趨勢下,換電模式的市場空間逐漸展現。

二、中國新能源汽車産業的變革

中國新能源汽車産業在快速發展的過程中也迎來産業形态變革：

立足新發展階段，建構新發展格局

為更好地實施中國“碳達峰 碳中和”戰略，能源轉型是關鍵，政策引導是保障。把握先發優勢，明确發展方向，聚集優勢資源，加快實作新能源汽車做大做強。加速汽車轉型更新，推動産業融合發展，發展中國标準智能汽車，建設智能汽車強國。

産業形态加速變革，提升産業鍊自主可控能力

一是大力推進新能源汽車電動化、智能化、網聯化轉型，加快突破關鍵核心技術，完善測試評價技術，提升産業技術水準；

二是持續創新産業發展模式，不斷強化産業鍊自主可控能力。

生态鍊條日趨完善，能源結構變革加速推進

第一，新能源汽車産業生态由整車、零部件研發生産及營銷服務企業之間的“鍊式關系”，逐漸演變成汽車、能源、交通、資訊通信等多領域多主體參與的“網狀生态”。

第二，互相賦能、協同發展成為各類市場主體發展壯大的内在需求。

第三，跨行業跨領域融合創新、更加開放包容的國際合作，成為新能源汽車産業發展的新特征。

消費需求快速更新，汽車變為移動的智能終端

電驅動帶來的駕乘愉悅逐漸被消費者接受，同時推動能源消費結構的改變。新一代資訊技術使用，汽車變為移動的智能終端，改變了人們的生活與工作方式。消費者關注的熱點向體驗愉悅化、資訊泛在化、享用智慧化三個方面轉變。熱銷新能源産品呈現出“極化”特點，新能源市場化發展的基礎在夯實、速度在加快。

三、中國新能源汽車發展趨勢

目前中國新能源汽車已進入加速發展新階段，正經曆着産業的變革，也迎來以下幾點發展趨勢：

不斷創新發展，加快汽車電動化程序

以關鍵核心技術突破為抓手，推動電動汽車及動力電池實作低成本、高性能、高安全性、長壽命、寬溫度适應性、快速充電性能6個層面的均衡優化。建構和優化架構平台，重點突破動力系統、底盤系統、車身系統、電子電器系統、通用部件等基礎研究和試驗驗證。協同推進充/換電互補等基礎設施建設，提高新能源汽車使用便利性。探索多樣化技術方案，滿足多元化乘用車市場需求，加速商用車電動化轉型程序。

跨行業、跨領域融合創新成為産業發展新特征

汽車和新興技術領域加速融合發展，汽車、交通、資訊通信等産業互相賦能、協同發展成為市場主體發展壯大的内在需求，跨界協同、融合發展成為必然趨勢。随着産品形态加速演變，分工模式不斷創新，車輛、基礎設施、營運平台将智能互聯和互聯共享，汽車工業真正發生着革命性變化。

綠色低碳發展，貫穿産品全生命周期和全産業鍊

汽車作為能源消耗大戶，行業必然肩負着降低碳排放的責任。通過動力電池、驅動電機、零部件和其他材料生産制造和回收利用過程的低碳化，實作全生命周期的低碳排放。通過新能源汽車能源供給低碳化、材料供應低碳化、生産過程低碳化、交通出行低碳化，推動全産業鍊和全生命周期碳中和。

多方協同合作，推動新能源汽車回收再利用

一是從行業層面，發揮平台作用，建立良性回收利用體系：加快行業團體标準制定，完善标準政策體系；規範行業統計口徑，建構第三方評估交易平台，共享資訊及資源，破解全産業鍊回收利用難題；加大行業宣傳力度，夯實公共環保理念。

二是從企業層面，加強産業鍊協作，創新商業模式，加快電池回收利用落地。積極發揮産業鍊主體優勢，評估新能源電池回收利用 效益，探索創新商業模式；探索動力電池梯次利用場景和潛在市場；拓展電池回收利用管道，打通産業鍊供需側資訊屏障。

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