1938年9月29日，英國、法國、意大利以及當時的納粹德國共同簽署了《慕尼黑協定》企圖犧牲捷克，并把蘇台德地區割讓給德國，企圖換來長久的和平。當時的英國首相張伯倫非常高興，認為這是大陸政策的又一次勝利，可以用德國來牽制日益強大的法國。
狡詐的希特勒
法國總理達拉第卻沒有那麼高興，因為他看到德國的胃口依然沒有滿足，這一次隻不過是在縱容德國。而且達拉第認為戰争早晚會爆發，并且他還認為德國12個師就能戰勝法國100個師，因為他看到了德國新戰術。而法國這個時候依然是一戰時期的思維，認為戰争依然依靠大炮，溝塹這類陣地戰，實際上戰争已經來到以坦克為主的閃擊戰。
戴高樂在二戰前寫了一本《機械化戰争》，講述了機械化裝甲部隊和空軍結合的戰術，但是當時法國掌權的是七八十歲，一戰時期的老将甘末林，他們固執地認為，坦克飛機隻不過是玩具，戰場上能起作用的隻有堡壘和大炮，是以修建了衆多堡壘。而戴高樂的《機械化戰争》被當時德國人買回去翻譯成德文，陸軍總司令古德裡安看完後，如獲至寶，并付諸實踐。
古德裡安
果然沒過多久德國就吞并了整個捷克斯洛伐克，但是因為捷克，奧地利等都是德國東部國家。是以當時英國、法國看到了德國的野心也沒有做出任何實質性的動作。他們甚至還有個小心思，把禍水引到蘇聯那一邊，順勢解決兩個敵人。
時間來到1939年5月份，希特勒對波蘭提出了領土要求，在一戰的《凡爾賽合約》中，以前德國的波森和西普魯士都割讓給了當時的波蘭，給予了波蘭進入波羅的海的通道。早期希特勒為了麻痹波蘭，還簽訂了《波德互不侵犯條約》，但是當德國吞并奧地利和捷克後，波蘭就成了他下一個目标。
本來波羅的海的通道與德國領土是分開的，德國先是要求擁有治外法權的公路，這條公路直通東普魯士和德國本土，波蘭在獲得英法支援以後，拒絕了德國的要求。希特勒認為英法不會因為波蘭問題與德國開展，是以在1939年4月28日終止了《波德互不侵犯條約》。波蘭随即與法國簽訂了一個同盟協定，法國承諾如果波蘭遭到襲擊，法國會在15天内加入戰鬥。英國随後在和波蘭簽訂了軍事同盟條約，其實這些都是自我安慰罷了。
與蘇聯的密謀
在德國入侵波蘭之前，德國參觀團看到波蘭士兵在軍營外大小便，于是便認為波蘭此時的軍紀渙散。要知道在部隊中，随地大小便很容傳染霍亂、痢疾等疾病，這類疾病都是通過糞便污染水源，或者幹燥的糞便通過空氣傳入人體的，二戰時期大家都知道這種随地大小便的危害，但是波蘭這種行為是很明顯說明軍紀不嚴。
其實英法也沒有閑着，在1939年6月派代表團到聖彼得堡與蘇聯談判，蘇聯也很重視這次會談，派最高規格的軍事代表團，與前來的英法進行談判。而英國卻隻派了幾個空軍少将，法國更過分，派了幾個即将退休的将領過來談判，而且這些将領為了保證自己順利退休，進門就告訴蘇聯代表團，這事我們做不了主。這讓當時蘇聯非常憤怒，做不了主，過來是旅遊的麼？這個代表團真還是來旅遊的，先後遊覽了列甯格勒和莫斯科。
而且在談判過程中，英法一直保持着對蘇聯的警惕。在曆史上，東斯拉夫人對歐洲的搶劫達到30多次，每次都是滅絕式的搶劫，而且俄國信奉東正教，和西歐天主教在宗教上有無數次沖突。但是波蘭與蘇聯都同屬于東斯拉夫人，但是這兄弟倆仇恨要比同德國仇恨更深，曆史上，俄國曾三次瓜分波蘭，而且波蘭國歌裡都把抗擊俄國的東布羅夫斯基當作人民英雄，可見與俄國的世仇有多深。
因為蘇聯與德國中間夾着波蘭，蘇聯伏羅希洛夫元帥讓英美問波蘭，如果德國入侵法國，波蘭願不願意借道，讓蘇聯支援法國。波蘭人的回答是：“德國人來了，我們有喪失自由的危險；俄國人來了，我們有喪失靈魂的危險。絕不允許俄國士兵進入我們的領土。”
就這樣英法把蘇聯送給了德國，此時希特勒也沒有浪費這個人情，對蘇聯表示：沒有什麼不能談的，如果有需要，甚至可以親自飛往莫斯科。具有諷刺意味的是，當法國淪陷後，英國遭到德國猛烈轟炸的時候，丘吉爾偷偷與斯大林會面，談判的内容甚至包括犧牲巴爾幹半島等。
一戰結束後，蘇聯因為十月革命便退出了協約國，這在英法看來就是背信棄義，相對于英法，蘇聯和德國更像同病相憐的兄弟。于是在1922年，蘇聯德國簽訂了《拉巴洛條約》，這份條約第一次承認蘇維埃俄國政權的合法性，并放棄原沙皇俄國時期的債務。
在英法看來，最不可能成為夥伴的兩國國家結成了同盟，因為德國此時正在大力鎮壓勞工革命，但是希特勒非常識時務，不但拉蘇聯入夥，還給蘇聯實實在在的利益，那就是瓜分波蘭。
曆史吊詭的是，蘇德簽訂的這份《蘇德互不侵犯條約》，在戰後被蘇聯給否認。因為莫洛托夫特在與德國簽訂協定的時候，用的是拉丁字母而不是西裡爾字母。我想此時蘇聯也是不得已而為之，也明白如果這份協定如果公之于衆，對自己，對蘇聯都沒有什麼好處。于是這份“僞造”的《蘇德互不侵犯條約》，最後不了了之。
到了1939年8月份，納粹德國大肆報道波蘭将要入侵德國的新聞，甚至報道已經有150萬波蘭軍隊集結在德國邊境。蓋世太保從納粹集中營中找到十幾個死囚，讓他們穿上波蘭人的軍服，然後槍殺這些死囚在德國與波蘭邊境的樹林裡，然後帶着剩下的一個死囚，攻占了德國一個電台，宣布波蘭對德國開戰，然後把死囚打死在電台裡。
入侵波蘭
随後1939年9月1日淩晨4點45分，納粹德國三個集團軍群，160萬大軍，撲向沉睡中的波蘭。天上是2000架飛機，地上是2800輛坦克，德軍一共投入44個師，包括7個裝甲師、4個輕裝甲師和4個摩托化師。波蘭方面一共是7個集團軍、870輛坦克、407架飛機、39個步兵師、11個騎兵旅、2個摩托化旅，總兵力約100萬人。
不僅僅是軍力上的差距，還有戰争思維上的差距，波蘭此時主力部隊居然是騎兵旅，共計有11個騎兵旅，僅波莫爾思卡騎兵旅就有1.2萬人，而且還是波蘭的絕對主力。你能想象，這些波蘭騎兵騎着高頭大馬，拿着大刀沖向德國坦克時的場景，完全是帶冷兵器穿越回古代的戰争。
而且當時波蘭把大量的軍隊集結在德國波蘭的邊境，當德國裝甲師以每天60公裡的速度進攻波蘭的時候，突破了邊境便入無人之境。唯一能形成的抵抗就是格丁尼亞戰役，德軍損失1000多人。
蘇聯德國瓜分波蘭
德國占領波蘭後，蘇聯宣稱由于波蘭政府不複存在，是以《蘇波互不侵犯條約》不再有效，為了保護烏克蘭和白俄羅斯人的利益，決定進駐波蘭東部。1939年9月17日淩晨，蘇聯的軍隊開赴波蘭東部，德蘇兩國軍隊在布列斯特—裡托夫斯克會師。
波蘭人沒有看錯，蘇聯占領波蘭以後，認為波蘭是資産階級建立的國家，是勞工階層的敵人，是以要堅決予以滅絕，下令處死1500名波蘭的官員。但是在随後二戰結束之後，在斯摩棱斯克附近的卡廷森林裡，發現了4400具屍體，這些屍體雙手都被捆綁，頭部有彈孔，很明顯這些都是蘇聯在入侵波蘭時候殺死的。蘇聯占領波蘭期間，還把100萬波蘭人流放到西伯利亞。是以在波蘭人的印象裡，閃擊波蘭，絕不是德國人一家幹的，還有蘇聯。