作者 | 贾卫中
来源 | 选车网
——2022年一季度乘用车市场经济指数分析
一季度，乘用车增速出现向下拐点。同时，新能源车占有率大幅攀升。而新能源车销量前十强排位悄然变阵，预示着该领域今年或将发生剧烈洗牌。
最大的市场动能不足
疫情导致9万-19万元中端车市场需求疲软，受其影响部分车企今年利润或将下滑。
4月18日，国家统计局发布：“一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。”反映到汽车市场，3月乘用车大盘增速由正转负，市场出现向下拐点。同时，一季度中端车销量增长几乎停滞，预示着今年车市正面临极大挑战。
乘联会数据显示，一季度乘用车累计销量为541.4万辆，同比增长8.3%。其中，3月乘用车销量为181.4万辆，同比增幅-1.6%，是一季度唯一销量负增长的月份。
来自北京正则大成的统计分析显示，一季度汽车消费能力增幅较高，消费水平上涨幅度有限。统计显示，2022年一季度全国乘用车累计市场规模为10117亿元，同比增幅8.5%；正则乘用车市场规模指数（累计）为721.3点，较去年同期上涨56.4点，表明消费能力上涨。一季度乘用车市场销售平均价（累计）达到18.7万元，比去年同期提高了0.1万元；正则乘用车累计价格指数为129.4点，比去年同期上涨0.4点，表明消费水平微增长。
推动一季度乘用车市场规模扩张、市场销售平均价上涨的主要动能，来自20万元以上高端市场，与8万元以下低端市场的购车需求。据统计，一季度高端车销量达到205.0万辆，同比增幅13.6%；低端车销量为67.3万辆，同比增幅16.6%。
相比之下，一季度中端车销量虽然达到269.1万辆，但同比增幅仅为2.8%，与2019年同期相比增幅为-9.3%，表明中端购车群体的消费能力与疫情前相比仍存在较大差距。从近五年数据看，这部分群体占比超过50%，是乘用车消费的中坚力量，中端消费不足将导致市场竞争进一步加剧，部分车企盈利能力下降。
中国品牌份额超2018年
尽管3月乘用车销量出现回落，一季度中端车增长不及预期，但中国品牌整体销量直逼2018年水平，市场份额反超2018年水平。
统计显示，一季度中国品牌乘用车累计销量为249.0万辆，同比增幅达到20.9%，与近五年同期销量最高点的2018年（266.6万辆），差距缩小至20万辆以内。一季度中国品牌乘用车市场份额达到46.0%，较2018年同期（份额44.5%）上升1.5个百分点，为近五年最高值。
与此同时，一季度德系车整体下滑幅度较大。据统计，一季度德系车累计销量为107.4万辆，同比增幅-6.6%。一季度德系车市场份额为19.8%，与2018年同期相比下降了1.5个百分点，这是近五年来德系车份额首次降至20%以下。
从供给侧看，一季度德系车销量出现较大波动，与部分品牌受疫情影响停工停产有关。而中国品牌抓住机遇抢占了大部分市场，因而出现了销量、份额双增长的局面。
从需求侧看，推动中国品牌乘用车销量增长的一个重要因素，是市场对新能源车的需求显著增加。
新能源汽车行业或将剧烈洗牌
去年，新能源汽车需求出现爆发式增长，吸引中外车企加大投入力度。一季度，中外品牌在该领域的角逐异常激烈。从新能源车销量前十强排位变化看，今年该细分市场或将发生剧烈洗牌。
一季度新能源汽车销量延续了去年高增长的势头。乘联会数据显示，一季度新能源汽车累计销量为118.97万辆，同比增幅145.5%。新能源车市场占有率达到21.97%，同比上升了12个百分点。其中，中国品牌新能源车销量91.25万辆，同比增幅152.52%；洋品牌新能源车27.73万辆，同比增幅116.98%。
从中外品牌新能源车对比看，尽管洋品牌起步较晚，且处在芯片短缺和应对疫情反应速度方面稍慢于中国品牌，但销量增速紧逼中国品牌，未来存在增速反超中国品牌的可能。从市场集中度看，新能源车销量前十强中，中国品牌占据九席，累计销量67.87万辆，市场占有率达到57.0%，这些本土企业是与洋品牌竞争的主要对手。
值得注意的是，在新能源汽车市场快速扩张的同时，销量前十强排名悄然发生变化。一方面，比亚迪销量同比增长5倍夺得一季度新能源车销量冠军，去年靠宏光MINI夺冠的上汽通用五菱显露疲态，今年增速远低于行业平均水平，排名滑落至第三位；另一方面，吉利新能源车一季度同比增长超5倍，从去年的第14名跃升至第5名。相反，曾经的造车“新势力”领军企业--蔚来汽车从第6名，跌至第13名。
上述变化反映出，市场对智能电动车需求的增长，使得仅仅作为代步工具的微型电动车吸引力在下降。从竞争角度审视，中国品牌新能源制造商如果跌出前十名，意味着在市场竞争中将逐渐被边缘化。
整体看，今年以来，外部俄乌冲突加剧全球通货膨胀风险，国内疫情散点多发经济面临着巨大下行压力。反映到乘用车市场，中端市场消费与疫情前相比出现巨大收缩，意味着多数企业利润将会缩水，同时原材料价格飞涨，叠加补贴退坡，燃油车市场需求萎缩等不利因素影响，与曾经的燃油车市场扩张导致鱼龙混杂不同，今年新能源汽车行业在扩张中剧烈洗牌是大概率事件。
（图片来源：互联网）