曼哈顿计划是人类历史上最伟大的科学事业之一，耗费数千个工时、最聪明的头脑和数十亿美元的投入，该项目创造了历史上第一个核武器系统。经过多年的理论、推演和测试，原子弹研究成功并被投到日本帝国，从而结束了第二次世界大战，原子弹的爆炸永远改变了世界。
但是，如果曼哈顿计划失败，盟军未发明出核武器，历史走向又会如何呢？
没落行动（1945-1946）
自从美国于 1945 年决定使用小男孩和胖子以来，是否对平民放弃使用核武器的伦理问题一直存在争议。虽然如此重大选择背后的道德问题可以无休止地争论，但结果不言自明。原子弹可以使战争迅速结束。但如果没有原子弹，战争可能至少会再拖一年，甚至更长。
盟军对日本本土的攻击计划被称为“没落行动”，由“奥林匹克行动”和“小王冠行动”两部分组成。这是一项宏大的攻击计划，这将是历史上最大的海军灭国行动，目的是通过常规地面部队的占领，迫使日本投降。
奥林匹克行动计划在攻占冲绳后不久开始实施，冲绳为盟军提供了一个强大的前沿基地来统筹他们的攻伐。奥林匹克行动的目标是占领西部的九州岛。如果行动成功，将使盟军处于有利地位，可以对东京和天皇集团进行最后的进攻。
攻打日本的主要问题是，由于多山和多岩石的地形，很少有地方可以使盟军安全登陆这些岛屿。蒙古人数百年前就付出了惨痛的代价，盟军的战争计划者知道强行登陆不会是一件容易的事。
计划阶段的伤亡人数继续激增，导致前线将军们对这种攻击的成功率到严重焦虑。估计伤亡人数从 15万人飙升到接近 100万人不等，但由于日本人坚决拒绝投降，别无他法。尽管心存不安，没落行动还是于 1945 年 11 月 1 日启动。
登陆九州的军事行动进展得很不顺利，尽管拥有压倒性的空中优势和海军支援，海滩登陆还是遭到了日军激烈的抵抗。自杀小队疯狂地战斗,海滩布满了大量地雷，而且铺设了带刺铁丝网。盟军的伤亡开始迅速增加，战斗节奏开始放缓。
在开头的迟滞之后，盟军开始向岛屿内部进军，在那里他们的经历比在太平洋小岛上的经历更加恐怖。每个村庄都是一个潜在的威胁，当地人上来提供米和水，结果却在他们伸手去拿食物时拿出磨尖的竹刀刺向盟军士兵。森林里到处都是装备精良的日本正规军和民兵小队，他们不断骚扰前进的部队。盟军虽然拥有明显的军事优势，但进展十分缓慢。
日本的计划是减缓盟军的速度并造成尽可能多的伤亡，以试图达成有利的和平协议。他们知道他们的帝国已经回天乏术，但如果他们能够制造足够的伤亡，他们或许可以保留一些在太平洋的利益。
苏联干预
在红军压倒性地消灭纳粹德国之后，苏联借亚洲陆战的机会扩张自己的领土。他们长期以来一直将目光投向满洲和日本北部岛屿这些战利品。苏联仍暂时与美国结盟，以此为借口加入亚洲战争。然而，他们并没有帮助美国人强迫日本投降的意愿，而是想尽可能多地占领一些领土。
红军部队进入并占领了大片中国东北的土地，激怒了内战中的中国人。同时，苏联军队也开始进入北海道岛。
苏联和日本将在 1946 年开始秘密会面，以期达成一项单独的和平协议，在该协议中，苏联从日本那里得到了让步，条件是苏联退出战争，使日本能够专心保卫其核心地带。这将给美苏联盟带来不可估量的压力，这也将开始体现在西欧的政治中。
尽管英国和美国发出强烈警告，苏联还是与日本达成协议，日本将北海道的部分地区、日本在满洲的领土以及其他一些离岛割让给苏联。苏联退出了与日本的战争，以开始巩固其在欧洲和亚洲的权力。
随着盟军在日本伤亡人数不断增加和苏联野心的充分展现，盟军指挥官知道他们需要迅速取得胜利，以便重新建立稳定的国际秩序。
日本投降 (1947)
没落行动所需的时间比预期的要长，但最终在1947年春天取得胜利。经过一年半残酷血腥的战斗，日本各岛已成为一片冒烟的废墟。盟军伤亡人数超过 50 万人，近 25 万人死亡，但东京牢牢地掌握在美军手中。美军在日本的艰苦战斗使美军目前处于虚弱状态，军事实力大大折损。
天皇为了避免沦为俘虏，与整个皇室一起自杀。由于双方在血战期间有了深厚的矛盾，美国在日本实施了更不友好统治。日本被迫无条件投降后，饥饿、疾病肆虐，美国如今完全没有帮助日本进行战后重建的意愿。
相反，盟军将他们的资金、人力和资源从日本撤出，并将其搬回西欧。在那里的下一场摊牌已经在酝酿之中。为了监视苏联在中国和日本北部获取的新领土，美国留下了一支占领军，并在沿海建立起了反苏军事基地。
日本非但没有从灰烬中重生，重建并成为世界领先的经济强国和民主国家，反而沦为一个争吵不休的死水国家，将竭尽全力修复二战造成的破坏。
没有核武器，就没有冷战
由于核武器固有的威慑力，冷战在很大程度上的确很冷。如果没有核威慑，世界仍将处于常规武器和常规军事理论占主导地位的状态，那么世界局势将远不如现在稳定。
尽管曾经是一个对付纳粹的盟友，但很明显西方国家和苏联在未来不会彼此友好相处。当盟军在日本作战时，苏联正在无情地巩固其在东欧的权力。红军镇压暴动，清洗异己分子，曾经为纳粹办事的人受到了残酷惩罚，而盟军则在远东忙碌。
到1947年左右，盟军返回欧洲时看到了可怕的景象。苏联在其与西欧的边界沿线建立了自己的军队、装甲师、空军和陆地防御系统，华盛顿、巴黎或伦敦的任何人都无法对苏联设置的军事力量做出任何有效反应。
在真实的历史中，二战结束时，苏联拥有近 1200 万现役军队，日本投降后，他们迅速复员至 300 万。在这个时间线中，他们很可能保持更大的活跃军事力量。
即使在冷战中，西方也对红军在欧洲的数量和军事优势感到不安。如果没有核武器的威慑，欧洲的力量对比就会明显地有利于苏联。
传统的军事学说在很大程度上遵循这样的观点：一个拥有军事优势、拥有潜在军事冲突的可能性和手段的国家最终会攻击他们的敌国。这种思想导致了从 19 世纪到二战结束的所有重大战争的爆发。但核武器永远地改变了这一观念。
如果没有核武器，计划在西欧、中东和亚洲攫取更多领土的苏联最终会扩大自己的优势。很难有把握地说一定会发生什么，但很容易看出，等待人们的不是冷战，而是一场激烈的热战，数百万人之间在广袤的土地上进行另一场常规战争。
第三次世界大战很可能在社会主义阵营与资本主义阵营之间爆发。死亡人数可能是灾难性的，并且无法得知人类是否能在第三次世界大战这等末日冲突中幸存下来。