企業如何用CRM系統解決項目管理難題

項目管理，就是項目的管理者，在有限的資源限制下，運用系統的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評價，以實作項目的目标。

項目型的企業中，項目周期一般比較長，項目大，涉及到的人員組成多，項目經理在把控整個項目的過程中一般都會碰到些難。今天智雲通crm系統小編要跟大家探讨的是如何用crm系統解決項目型企業的項目管理難題。

某磁性材料公司是項目型的企業，項目管理型企業的一般業務流程為：

項目立項（項目認知，确定目标客戶）

項目跟蹤（拜訪客戶，了解需求）

技術确認（技術，品質，供應）

商務确認（報價，交期）

合同簽訂（客戶确認，簽訂合同）

供貨與回款（樣品，小批量，批量）

售後管理（投訴處理）

定期回訪（需求發掘）

項目拓展（需求延伸）

crm系統如何解決項目型企業項目管理難題

項目型企業項目管理的業務流程是圍繞：跟蹤->售前->售中->售後的流程走，需要一個長周期管控。而智雲通crm系統中的項目管理功能也是圍繞：跟蹤->售前->售中->售後的話流程來管理項目的。

在建立好項目後，項目以項目總覽的形式展示：

我們可以清楚的看到項目編号、項目名稱、項目重要程度、項目階段、項目類型、立項日期及負責人，還有直接添加聯系記錄及編輯操作。對項目負責人、項目經理或其他上司來說，這個總覽可以大概了解項目的簡單進展開情況。

進入項目視圖，可以詳細了解項目資訊：

首先是關聯關系。一個項目可能會涉及多個客戶，項目會與對應的一個或多個客戶關聯，對就的客戶的聯系人也會相關聯。聯系客戶尋找聯系人，隻要打開項目視圖就一目了然，友善快捷，高效簡單。

然後是“跟蹤”，項目跟蹤當然要拜訪或聯系客戶，了解需求，那麼這個“聯系記錄”可以記錄你跟蹤客戶的細節，以便下一次與客戶的聯系溝通。試想一下，要是光用腦子記，我想一百個腦袋估計也不夠用哦！

接下來是“售前”狀态。與客戶溝通确認好需求，然後就要開始報價了。crm系統上記錄了報價記錄，你就不用擔心上次給客戶的報價了。

然後是“售中”狀态。如果客戶對報價及産品或服務無異議，那麼就簽訂合同。還可以根據合同内容制定傳遞計劃（這個功能就非常适用多次服務或多次傳遞産品）。

如果是産品銷售、特别是一個合約銷售多個産品時，你也可以使用訂單來說記錄。

如果是産品銷售，那麼合同簽訂後，就要給客戶發貨，那麼“訂單發貨明細”就起了關鍵作用了。它可以記錄着你的發貨明細。

如果是多次服務或多次産品傳遞，那麼“銷售預收款、回款計劃和回款記錄、開票記錄”就派上用場了。

回款計劃說明：

· 對于服務型合約（合同）：按照合約上簽訂的時間和回款期次建立回款計劃。

· 對于産品型合約（訂單）：按照合約上簽訂的産品發貨計劃和回款時間建立回款計劃。

· 對于銷售時客戶一次結清款項的和合約，不必建立回款計劃，直接建立回款記錄即可。

回款記錄說明：

當回款計劃的回款狀态=“未回”，則會在該回款計劃後面出現“回款”，點選即可生成。

走到這裡，是不是流程要走完了？還沒，還有完美的“售後”服務。

客戶服務：可記錄合同中包含的售後服務内容等。

客戶關懷：

· 在使用客戶關懷時，一般隻記錄對該客戶特殊或獨有的關懷活動。

· 如果說過年群發短信拜年等，不具備特殊的參考價值，則不需要記錄。

· 定期回訪客戶，挖掘更多需求

客戶投訴：記錄客戶投訴及解決情況。

這樣，一個完整的項目管理就完整了，回觀項目型企業的一般業務流程，你會發現crm系統的項目管理功能已完美解決了項目管理中的難題，完美打造了一份項目型企業的crm系統解決方案。

本文轉自d1net（轉載）