大家好，我是老陳。
2021年6月，中東發生了一件不起眼的小事。
“美國扣押伊朗郵輪3個月後，賣掉船上200萬桶石油，獲利1.1億美元。”
乍一看，這似乎又是美國佬在中東的一次慣常的搶劫行為。
但在老陳看來，它反映出一個殘酷的現實：
盡管美國已經衰落，盡管俄羅斯還在加大力度地支援伊朗，但是伊朗依然無法撼動美軍在中東的影響力。
世界石油貿易的交通要道，霍爾木茲海峽，依舊被美軍牢牢地掌控着。
01
2020年，新冠疫情全球蔓延，經濟蕭條，産能停擺，國際油價暴跌。
中國也成為“低油價”的最大赢家。
由于中國率先複工複産，在去年5、6月份，中國幾乎是中東原油的唯一買家。
我們也趁此機會，充實戰略儲備。
然而，由于過大的消費量，盡管中國瘋狂“抄底”，但是石油儲備依然捉襟見肘。
最近幾年，由于國内油田開采殆盡，導緻我們對外的依賴度逐年提升。
從2015年的60%，上升到2019年的72%。
此外，我們進口沙特的石油，超越俄羅斯，成為第一順位。
除了沙特，中東國家占我國石油來源的50%以上。
更令人擔憂的是，這些國家長期受美國控制，周邊布滿了美軍基地。
設想一下，如果将來某一天，東南方向爆發戰事。
以目前美國的國力，美軍不可能親自下場。
但是大機率，他們會借此機會對我們進行經濟和能源的封鎖。
如果我們嚴重依賴石油的局面，不改變。
到時候，絕大多數私家車都會淪為廢鐵。
龐大的物流體系也會陷入停擺。
後果不堪設想。
02
過去十年，中國發展了三條陸路油氣通道。
其目的很明顯，就是為了擺脫受美國控制的中東石油。
1中俄油氣管道
2中哈油氣管道
3中緬油氣管道
總的來看，雖然這三條油氣管道已經極大地改善了我國的能源危機，但是仍然存在巨大缺陷。
因為這三條油氣管道的穩定性，都嚴重依賴三國與我們的友好關系，以及這些國家國内局勢的穩定。
距離而言，緬甸國内内亂不止。緬甸是否會被“反華派”掌控，仍然是個未知數。
03
但是，中國并非束手無策，破局之道，就在資本市場上的大熱賽道——新能源汽車。
中國每年的石油消耗中，汽車占到了57%。
如果，中國所有的汽車，全部換成了新能源車，那麼加上目前三條油氣管道。
中國就能擺脫對中東石油的依賴，實作能源自主。
這就是為什麼，我國大力發展新能源汽車的原因。
當然了，其中的意義，不止“能源安全”一個。
一方面，新能源汽車推動中國經濟在高端産業鍊的卡位。
中國的汽車市場，一直是我國産業更新的痛點。
過去二十年的“市場換技術”，可以說是失敗的。
外國品牌依舊統治着中國市場。
而新能源汽車的轉型，可以說是百年來，國産汽車對國際品牌實作“彎道超車”的最大機會。
汽車産業，産業鍊龐大，一旦成功，它将帶來上百萬高薪就業崗位。
如果不信，看看汽車産業發達的德國、日本就知道了。
過去幾年，中國政府為了普及“新能源汽車”，使出了看家法寶——“産業政策”。
盡管政府慷慨地投入了大量資金，新能源産業的發展，也非常迅速，但是，大量補貼也滋生除了不少騙補的“妖魔鬼怪”。
然而，相較于能源安全，這種副作用，顯然已經不值一提。
就目前看來，中國的新能源汽車戰略，效果非常成功。
首先，中國市場已經是世界新能源汽車的絕對老大。汽車年銷量是傳統汽車大國德國的三倍。
其次，中國新能源汽車的技術也遙遙領先。
新能源汽車的核心技術是電池、電機和電控。
一輛主流的電動汽車，電池成本占據整車成本的40%左右。
其中，電池是重中之重。
說到電池，就不得不提甯德時代。
一家公司，就站全球動力锂電池産能的四分之一。
最早的甯德時代，做的是手機電池，隸屬于日本atl公司。
當創始人曾毓群得知中國将大力扶植新能源汽車後，果斷創辦了甯德時代。
憑借着過硬的技術，和國内龐大的需求，甯德時代最終成長為寶馬、特斯拉等國際客戶的核心供應商。
最值得說道的一點是，甯德時代真正代表了“中國智造”。
2021年甯德時代半年報，非常靓麗。
此外，2021年一季報裡，甯德時代披露一則《交叉技術許可協定》。日本的電池行業巨頭tdk，每年要向甯德時代支付1.5億美元的技術許可費。
看到這個，老陳感慨萬千。
曾經，當我們隻能從事勞動密集型産業時，都要支付給歐美高昂的專利費用，大利潤幾乎都被西方拿走了。
我們隻能通過加工來謀求一些微網誌的利潤。
如今，不僅華為，還有甯德時代，也實作了技術輸出。
當然了，除了甯德時代，如比亞迪、蔚來等，都在崛起，他們無一例外地受惠于中國的産業政策。
另一方面，新能源産業将帶動一個龐大的産業鍊，幫助中國經濟，完成更大規模的就業。
我們都知道，房地産行業之是以牛，是因為它不僅利潤高，而且能帶動龐大的就業。
新能源汽車也是一樣。
汽車本身，就是一個龐大的産業鍊，和傳統汽車最大的不同，新能源汽車産業鍊在傳統産業鍊的基礎上增加了電池行業（包括上遊的資源開發）以及電機、電控系統。
上遊：
新能源汽車整個産業鍊中，以锂、钴、鎳、石墨、稀土為主要使用礦産，特别是電池使用的碳酸锂為關鍵原材料。
為了續航考量，汽車輕量化要求越來越高，鎂鋁合金需求量也随之增大。
比如，中國鹽湖锂資源開發公司布局。
中遊：
制造環節（部件/制造/産品），本質上為加工屬性。
是以成本控制能力為核心競争要素，企業競争壁壘來自原材料掌控能力及技術疊代速度。
電池是新能源汽車中占比最大的材料成本，也是目前新能源汽車售價普遍高于同級别燃油車型的重要原因之一。
在電動汽車的成本構成中動力電池的比重約為50%，因而動力電池将成為新能源汽車産業鍊爆發最大的受益環節。
下遊：
主要由主機廠（比亞迪、北汽新能源）等和批發零售體系組成。
後市場-汽車充電、營運、報廢回收主要由充電樁制造與營運、整車營運、電池回收等相關企業構成。
目前國内的新能源乘用車産業叢集主要包括京津、長三角、泛珠三角、西南、中部等産業叢集。
産業叢集的中心是優質的oem車企，比亞迪、上汽、北汽目前均為其所在産業叢集的核心企業，也是國内新能源乘用車産銷規模前三名的車企。
正如前文提到的，汽車産業，産業鍊龐大，一旦成功，它将帶來上百萬高薪就業崗位。
如今，我國新能源汽車産業鍊已帶動近千萬就業。
一位世界500強企業家曾經說過一句名言：
做十億規模的企業要看企業規律，做百億規模的企業要看行業規律，而做千億、萬億規模的企業，要看經濟規律、國家規律，還有世界規侓。
新能源汽車就是這樣一個符合經濟規律、國家規律，甚至世界規律的産業。
所有聰明人，都在抓住新能源汽車，這個正在爆發的機遇。