9月23日，由家族辦公室TOP50論壇和理享家集團聯合主辦的“新時代·新引擎”家族辦公室TOP50論壇城市峰會在深圳圓滿落幕。
現場，全國社會保障基金理事會原理事長王忠民等重要人士出席并發表演講。此外，400餘名企業家、投資人、财富管理機構、專家學者、家族辦公室從業者彙聚一堂，就金融使命、新時代家族辦公室發展和投資方式、共建家族辦公室行業生态體系等議題，進行經驗分享、觀點碰撞，為本土家族辦公室發展建言獻策。
王忠民表示，金融領域在助力共同富裕的過程中的表現豐富多彩，在财富管理方面，金融邏輯既可以讓财富最大效率地實作價值，又能有助于家族成長。這其中，家族辦公室是一個有效的手段。
引導金融向善 成為新時代家辦新使命
中國經濟數十年的騰飛讓國内新誕生規模龐大的高淨值群體。新興資産投資、财富傳承及一站式資産管理服務需求越發突出。據中國社科院推算，2021年中國居民财富總量預計超400萬億元。
在此曆史性機遇下，金融從業者如何在服務好客戶的同時，引導财富創造更多投資、創業和就業機會，提升廣大人民群衆幸福感，成為新的時代命題。
現場，全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民發表題為《實作共同富裕中的金融使命》的主題演講，認為金融手段在實作共同富裕方面能發揮重要作用。
王忠民稱，金融可以把低收入人群和高收入人群之間的金融交易和金融需求打通，在社會的交易結構和金融産品當中得到有效的發展。為低收入人群提供更多的金融産品和金融服務、金融交易，是實作共同富裕的金融價值的主要展現。
他表示，從業者需要通過建立一套規範化的管理機制，保障更多中小投資者的利益。通過合理的資産管理架構，在保障投資人利益的同時，讓财富發揮市場作用。行業要擁抱數字科技大潮，利用金融科技的賦能，更好地實作共同富裕。“家族辦公室是一個有效的手段”。
王忠民認為，家族辦公室的專業能力，不僅是家族的智力資源、資本資源，更是全社會的智力資源、金融資源、資本資源。既可以避免家族财富不可傳遞和損失，也可以為社會創造更多有益的價值。
理享家CEO朱超在緻辭時表示，家族辦公室具有傳承保護财富、更新增值财富和家族産業助力等多方面功能的家族财富管理機構。“共同富裕有兩個層面的意思：第一個是共同緻富，首先我們要共同富起來；家族辦公室還有一個作用：共同留富。光緻富不留富也無法實作共同富裕這件事情。”
他認為，每個家庭都值得有自己的家族辦公室，這是時代的需求。理享家需要用更強的資訊支援和更強的投研支援，讓家族辦公室更好地服務廣大的人民群衆。
朱超介紹，過去八年，中國智能财富管理技術服務提供商理享家緻力于為财富管理機構及從業者提供一站式、全方位的賦能服務，來助力中國投資人。未來，理享家會繼續将最一流的資源和投資方式，輸出到數量龐大且需求旺盛的普通投資人手中。“讓家族辦公室真正成為投資闆塊的新勢力，共同富裕的新通道。”
發揮專業效能 打造促進金融創新引擎
作為金融創新道路上的新型業态，家族辦公室的價值逐漸被越來越多的人所認可。其作用不再僅限于服務中高産人群，更是通過專業能力，助力中國各類新興企業成長、引導财富發揮更大的社會價值。
近年來，随着家族辦公室數量的增加和财富管理的專業化，從業者越發需要專業人士和專業平台的賦能，提升其核心競争力。
理享家創始人黃海分析，家辦行業高速發展過程中，需要有先行者為行業做出符合國情和市場規律的建議和引導。家族辦公室行業的技能共享、資訊共享、資訊共享将成為未來趨勢，“我們期待，通過論壇将大家優勢集中起來，全方位、全鍊條服務更多的家族，同時給行業提供一個資訊交流的平台，讓大家各輸所長，串聯所有。”
對投資人而言，家族辦公室的投研能力至關重要，這是保障其财富保值增值的基礎。家辦從業者選擇與擁有專業投研團隊的平台合作提升其綜合競争力，已成為行業發展的新趨勢。現場，理享家研究院兩位負責人分享了他們對前沿投資機會和新型投資方式的研究成果。
理享家進階副總裁、宏觀研究中心負責人何圓圓認為，市場變化瞬息萬變，堅持跨周期、分散投資的理念，在配置中做一個下行風險保護，關注預期差對市場的影響。她建議，投資人可以選擇配置一些具有産業鍊優勢、與政策方向相比對的行業，配置上面也是需要根據市場的輪動來審時度勢開展投資。
對于投資方式的選擇，理享家SaaS平台CTO兼量化研究中心負責人周越認為，可以通過智能化工具，結合市場趨勢、行為金融學、大資料等進行投資管理。量化投資借助現代統計學、數學的方法尋找能夠帶來多重股票政策和規律，歸納成因子和模型程式，并按照數量化模型組合執行，可以為投資人創造穩定可持續的收益。
黃海預測，随着越來越多的專業人才離開大機構進入家族辦公室領域，未來家族辦公室在投資領域的作用會越來越重要。以家族辦公室作為投資主體的投資新力量開始呈現，家族辦公室将成為“金融創新”的新引擎。
“家族辦公室TOP50年度榜單”評選開啟 推動行業規範正當時
活動現場，多位業内人士對家族辦公室行業發展建言獻策。
在題為“新時代 新風向 新路徑”和“家族辦公室發展新範式”的兩場圓桌論壇環節中，來自香港投資推廣署、私募基金、企業家、投資人和家族辦公室代表，圍繞産業更新帶來的投資機遇和挑戰、家族辦公室作為新型LP在投資領域的價值、香港地區對家辦事業的扶持、如何更好推動中國家族辦公室發展等行業熱點話題，進行了深度探讨。
縱觀國内家族辦公室發展史，其正處于方興未艾、蓬勃發展的時期，行業标準和規範一直是業内關注的話題。
家族辦公室TOP50論壇秘書長劉彥昆在闡述論壇的願景和意義時稱，未來要将論壇打造成為資訊互動的平台、共同成長的社群以及資源整合的管道。“我們也将秉承着這樣的宗旨和定位來展開我們的論壇活動。”
峰會上，家族辦公室TOP50論壇正式對外釋出2021年度榜單評選計劃。該榜單緻力于褒揚中國家族辦公室行業的創新标杆和成長典範，助力成長型家族辦公室提升行業影響力，最終推動中國本土家族辦公室行業的創新與發展。
論壇希望，通過彙集中國家族辦公室行業的經驗和智慧，為推動提升中國家族辦公室進步和發展，提供有益的參考和啟示。
今年5月，家族辦公室TOP50論壇在北京啟航，對外經濟貿易大學紅天講席教授、中國投資有限責任公司原副董事長、總經理兼首席投資官高西慶，聯辦财經研究院專家、國家稅務總局原副局長許善達領銜，與200餘位全球榮譽家族成員、企業家、銀行家、投資人及中國頂尖家族辦公室代表共襄盛會。
7月，論壇走進“新經濟之城”杭州，與浙江大學教授、企業家、新經濟家族代表圍繞新經濟時代，家族辦公室如何形成新的行業共識，引導财富投入更創新、更具價值的社會領域，助力中國經濟持續發展等議題，共話“新經濟時代下，家族辦公室的新機會”。
過去4個月，家族辦公室TOP50論壇走進多個城市進行了調研通路工作，與10多家新銳家族辦公室進行深度的交流。未來，論壇将繼續通過多元化的業界交流形式，為中國騰飛中的家族辦公室提供深度賦能平台，共建國内FO行業體系，洞察行業發展新機遇。
（來源：中國商報/深圳特區報）