1231年12月，金兵主帥完顔合達派人去搜尋拖雷麾下的蒙古騎兵，看看他們究竟去了哪裡，為何轉眼之間就不見了。探子回來報告說，3萬蒙古騎兵正在樹林裡煮飯吃，防守嚴密，晚上都待在馬上，以防不測。
1227年，成吉思汗在六盤山奄奄一息，假裝接受西夏投降，然後屠戮之，西夏滅亡。随着西夏的滅亡，成吉思汗将目光轉移到金國身上，并告知窩闊台、拖雷政策，“借道南宋，攻滅金國”，讓他們務必遵守。
通過南宋包抄金國，從南面攻打開封，這是成吉思汗的政策。1226年，成吉思汗在攻打西夏的同時，派遣3萬兵馬攻打屬于南宋領地的陝甘地區，尋找攻打金國的管道，這是蒙古、南宋兵戎相見的開始。
“唇亡齒寒”的道理，也許趙宋皇帝了解不夠透徹。1122年，“海上之盟”的簽訂，北宋、金國夾擊遼國。結果，遼國滅亡後，金國乘勝南下，攻取開封，滅了北宋，此為“靖康之變”。窩闊台大汗時代，蒙古、南宋再次聯手，一起滅亡金國，後來才有“崖山之難”。
1231年，窩闊台大汗決定南征金國，率15萬大軍出征，三分路行動。窩闊台率領中路，從山西進入河南；鐵木格斡赤斤率東路，攻打山東，牽制金兵；拖雷率領西路，從陝西南下，借道南宋境内，與窩闊台主力會師開封。
西路大軍，陣容豪華，兵馬三萬餘人，主帥是拖雷、速不台。有南宋幫助，蒙古軍進展順利，從南宋領地内穿插，還得到不少補給。對此，金國十分恐慌，如果拖雷與窩闊台順利會師，金國滅亡不可避免。
為了阻止蒙古軍會師，金哀宗調集兵馬，以完顔合達為主帥，率13萬兵馬前往迎戰。追随完顔合達出征的，有移剌蒲阿、高英、蒲阿定住、張惠等名将，都曾多次擊敗蒙古騎兵。其中，張惠尤其勇猛，号稱金國版“張飛”。
從南宋境内攻入河南，要渡過漢江，然後直奔鄧州、均州、開封。完顔合達率兵在漢江沿岸布防，準備跟蒙古騎兵決一死戰。軍事會議上，完顔合達讓衆将提出作戰方案。張惠認為，應該“半渡而擊之”，蒙古軍渡河時發動進攻，将他們消滅在漢江中。
“半渡而擊”，是常用的作戰模式，且金兵整體戰鬥力不如蒙古軍，這是迎戰敵軍的最好辦法。誰知，移剌蒲阿反對，他建議将蒙古騎兵放過來，然後将其包圍殲滅，一個都不留。移剌蒲阿的理由是，如果“半渡而擊”，蒙古軍會逃走，沒有機會将其全殲。
移剌蒲阿很自信，認為可以全殲對手。史載：“使彼在沙碛，且當往求之，況今自來乎。汝等更勿似大昌原、舊衛州、扇車回縱出之。”大昌原之戰、衛州之戰、倒回谷之戰，金兵都不能全殲蒙古騎兵，關鍵是不能合圍。
張惠、高英、蒲阿定住等都主張“半渡而擊”，移剌蒲阿以之前的三次戰鬥作為例子，駁斥衆将。完顔合達也想等蒙古軍渡河時進攻，将其殲滅，卻拗不過移剌蒲阿。13萬金兵，大多是移剌蒲阿所部，他不答應，誰能奈何。
金兵意見不一，争吵了二十多天，蒙古騎兵順利渡江。完顔合達無奈，隻好下令衆将部署防禦，搶占禹山有利地形。完顔合達将步兵主力放在山前，騎兵放在山後，以防蒙古騎兵搞突襲，導緻腹背受敵。
速不台渡江後，率兵沿着山麓行走，沒有跟金國步兵交手，而是繞到山後，尋找戰機。速不台出動的蒙古騎兵不是很多，隻有一千來人，更像是進行偵查，等到次日再進行戰鬥。速不台此舉，迷惑了完顔合達，尋找到了戰機。
完顔合達放松戒備，認為蒙古騎兵不會發起進攻，速不台一點面子也不給，他直接率騎兵發起沖鋒。蒙古騎兵沖殺而來，金兵隻好迎戰，憑借有利地形，居高臨下反擊，以密集箭雨射殺，不讓敵軍靠近。
金兵占據有利地形，蒙古騎兵碰了一鼻子灰，稍稍後撤。接着，拖雷、速不台分兵作戰，重點攻打防守禹山西面的蒲阿定住，金兵招架不住。于此同時，一支蒙古騎兵攻打北面，與高英交戰。高英所部大多是臨時招募，沒哈戰鬥力，蒙古騎兵幾次猛沖，金兵陣腳大亂。
完顔合達在山頂觀戰，眼看高英就要潰敗，便派“監軍”拿刀的督陣，隻要再後撤一步便将其斬首。高英無奈，隻能傳回陣中，繼續搏殺，又得到張惠派來的騎兵支援，終于擊退了蒙古騎兵的攻勢，穩住了陣腳。
金兵防守嚴密，又有張惠、樊澤等猛人沖鋒，蒙古騎兵難以突破禹山防線。渡過漢江以來，蒙古騎兵、金兵已經交戰了三天三夜，雙方都很疲憊。随身攜帶的幹糧吃完了，拖雷、速不台便暫緩進攻，并改道向南前進。
主帥完顔合達、張惠都認為，蒙古軍三天沒有吃飽飯，金兵應該乘勝追擊，将其殲滅。史載：“相持二三日不得食，乘其卻退當擁之。”誰知，移剌蒲阿再次提出反對意見，認為黃河還沒結冰，漢水又被金兵截斷，蒙古軍插翅難逃。
移剌蒲阿未免太過自信，他認為蒙古軍已經陷入絕地，讓他們多餓一陣子，就可以将其殲滅在漢江沿岸了。拖雷、速不台乃蒙古名将，可以橫掃中亞、歐洲，豈能輕易戰敗了。
拖雷、速不台的任務是與窩闊台大汗的主力會師，一起拿下開封，滅了金國，而不是與完顔合達交戰。金兵占據有利地形，騎兵、步兵配合密切，以騎兵為主的蒙古軍，想要正面突破禹山防線，難度非常大。
完顔合達所部以步兵為主，騎兵不但數量少，單兵作戰能力也不如蒙古軍。如果擺開陣型，直接決戰，金兵憑借數量優勢，可能取得勝利。一旦蒙古軍擺脫了糾纏，騎兵的機動優勢就展現了出來。
拖雷、速不台率軍往南走，卻沒有渡江傳回，而是躲在樹林中做飯吃。他們白天煮飯，晚上則坐在戰馬上，保持高度戒備，金兵沒啥機會。《金史》載：“北軍在光化對岸棗林中，晝作食，夜不下馬，望林中往來，不五六十步而不聞音響，其有謀可知矣。”
放走拖雷、速不台，移剌蒲阿犯下了錯誤，金國錯過了翻盤的機會。蒙古騎兵躲在樹林中做飯，養精蓄銳，金兵不敢輕易進攻，隻能保持監視。拖雷、速不台則抓住機會，突襲金兵防守薄弱處，然後朝着鄧州、均州、開封出發。
拖雷、速不台沒有戀戰，火速進軍，在均州郊外的三峰山與窩闊台大汗的主力會師。接下來，雙方在三峰山對決，13萬金兵幾乎全軍覆沒，完顔合達、楊沃衍、樊澤、高英等戰死沙場。三峰山之戰，金國主力損失殆盡，無力與蒙古騎兵抗衡。
1232年，大将速不台率軍攻克均州，“忠孝軍”主帥完顔陳和尚被處死，金哀宗從京師逃往蔡州避難。1233年，金兵奪取開封。1234年，蒙古、南宋聯手，出兵十幾萬奪取蔡州，金哀宗自缢而死，金國滅亡。