智通财經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，沙特最大規模主權财富基金——公共投資基金(PIF)遞交了截至2024年3月31日的第一季度美股持倉報告(13F)。
據統計資料，PIF第一季度美股持倉總市值達到206億美元，上一季度的持倉總市值則約為352億美元，環比減少近40%。詳細資料顯示，PIF的持倉組合中新增13隻個股，增持了4隻個股，減持了5隻個股，清倉了25隻個股。其中前十大持倉标的占美股總持倉市值的82.95%，反映出PIF前十大持倉的總計權重非常高。
在沙特主權财富基金PIF第一季度的前十大重倉标的之中，大部分倉位相比于上一季度無任何變動，不過PIF在第一季度大舉新買入晶片設計領域上司者ARM(ARM.US)看漲期權，且持倉已位列第七大重倉标的。Facebook與Instagram母公司Meta(META.US)則在第一季度遭PIF大幅減持77%，但是仍位列第八大重倉标的，此外前十大重倉中PIF還建立倉星巴克(SBUX.US)以及Booking(BKNG.US)看漲期權。值得注意的是，PIF這份最新13F報告顯示出這家主權财富基金大舉追逐全球投資者們圍繞AI的史無前例投資熱潮，PIF在一季度不僅建立倉ARM，還建立倉AMD、英偉達以及微軟等AI領域上司者們的股票看漲期權。
具體來看，優步(UBER.US)位列沙特主權财富基金PIF第一大持倉标的，持倉約7284萬股，持倉市值約為56億美元，占投資組合比例為27.29%，較上季度的持倉數量無任何變化。
電動汽車新貴Lucid(LCID.US)位列PIF第二大持倉标的，持倉約14億股，持倉市值約為39億美元，占投資組合比例為19.06%，較上季度的持倉數量無任何變化。PIF為Lucid第一大股東，持股比例接近60%，PIF對于lucid的持股比例無任何變化也令Lucid投資者們送了一口氣，畢竟該股在2023年暴跌39%之後，今年以來已跌超30%，令投資者們擔心PIF會不會因投資價值縮水而減持。
全球最大規模遊戲廠商之一藝電(EA.US)位列位列第三大持倉，持倉約2481萬股，持倉市值約為33億美元，占投資組合比例為16.02%，較上季度的持倉數量無任何變化。
熱門遊戲《俠盜獵車手》(GTA)的開發者Take-Two Interactive Software(TTWO.US)位列第四，持倉約1141萬股，持倉市值約為17億美元，占投資組合比例為8.25%，持倉數量較上季度無任何變化。
英國工業巨頭Linde(LIN.US)位列第五，持倉約121萬股，持倉市值約為5.61億美元，占投資組合比例為2.73%，持倉數量相比于上季度無任何變化。
在沙特主權财富基金PIF前十大重倉股中，排名6-10的标的分别是：康明斯(CMI.US)、ARM(ARM.US)看漲期權、Meta、星巴克(SBUX.US)看漲期權以及Booking(BKNG.US)看漲期權。其中，ARM看漲期權為PIF第一季度的建立倉标的，ARM可謂是最重要的晶片公司之一，它出售全球幾乎所有智能手機移動端晶片最核心指令集架構的許可證，ARM架構集中應用于智能手機領域，但現在ARM架構出現在電腦以及AI伺服器晶片領域的頻率同樣越來越高，英偉達自研的Grace CPU正是基于ARM架構，亞馬遜的自研資料中心Graviton伺服器處理器同樣采用ARM架構，微軟最新推出的自研定制化AI晶片Azure Cobalt 100這款一伺服器CPU同樣基于ARM架構打造，專門設計用于在微軟Azure雲伺服器上運作雲計算工作負載。是以，乘着這股全球AI投資熱潮，ARM股價第一季度漲幅高達66%。
6-10持倉的其他标的方面，美國知名高端重型發動機和動力裝置制造商康明斯的倉位無任何變化，Facebook與Instagram母公司Meta遭PIF減持超77%，但是仍然位列前十，在第一季度，Meta股價漲超37%，自2023年以來漲超300%，PIF此舉可能在于獲利了結。咖啡飲品巨頭星巴克以及線上旅遊預訂服務提供商Booking的股票看漲期權皆為建立倉标的，反映出PIF對于全球咖啡消費以及旅遊業持續複蘇的樂觀情緒。
此外，亞馬遜(AMZN.US)看漲期權數也為PIF第一季度的建立倉标的，并且獲PIF大舉買入，排名位列第十一。花旗、摩根士丹利以及高盛等華爾街大行将亞馬遜定位為“2024年最熱門的電子商務或網際網路股票”。華爾街分析師們對亞馬遜股價前景的看漲信心主要來源于人工智能，他們認為亞馬遜有望憑借深度捆綁AWS的創新型AI相關産品在這波全球企業AI競賽中處于最佳地位，這也是亞馬遜股價近日創下曆史新高重要原因，今年以來亞馬遜股價漲超22%，第一季度漲幅高達19%。
AMD(AMD.US)、微軟(MSFT.US)以及英偉達(NVDA.US)看漲期權均獲PIF斥巨資大舉買入，且均為第一季度的建立倉标的，持倉排名分别位列第16、第22以及第23，Adobe(ADOBE.US)看漲期權也獲PIF大舉新增，反映出PIF積極參與這波全球AI投資熱浪，以及對于這些AI領域上司者們的看漲預期。
從持倉比例變化來看，沙特主權财富基金PIF第一季度前五大買入标的分别是：ARM看漲期權、星巴克看漲期權、Booking看漲期權、亞馬遜看漲期權以及Adobe看漲期權。在這些買入标的中，ARM、亞馬遜以及Adobe股價自2023年以來，均大幅受益于這波全球AI投資熱浪，股價節節攀升。
沙特主權财富基金PIF在第一季度的前五大賣出标的分别為：公用事業行業ETF(XLU.US)、Live Nation Entertai(LYV.US)、嘉年華郵輪(CCL.US)、Booking以及賽富時(CRM.US)。其中Booking正股在第一季度被PIF清倉，賽富時、嘉年華郵輪以及南韓電商巨頭Coupang Inc (CPNG.US)等熱門标的也被PIF在一季度清倉。