存長期不如存短期！5年期存款産品愈發稀缺，中小銀行存款利率再現“倒挂”

華夏時報

2024-05-14 22:58釋出于北京華夏時報官方賬号

4月份，中小銀行再次掀起一輪存款利率的“下調潮”，引發了市場的廣泛關注。

從調降的幅度來看，本次中長期存款利率的變動尤為顯著，有銀行已下架5年期存款産品。更引人矚目的是，一些中小銀行甚至出現了2年期、3年期和5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”的現象。

近年來，銀行業息差持續面臨壓力。從近期釋出的财報資料來看，在息差收窄的背景下，不少中小銀行的利息淨收入出現了下滑，進而對銀行的營業收入和淨利潤産生了不小的沖擊。

為了維持合理的淨息差水準，降低負債端成本的重要性愈發凸顯，這也成為推動中小銀行下調定期存款利率的關鍵因素。

相關分析人士在接受《華夏時報》記者采訪時表示，預計2024年商業銀行仍将繼續下調存款利率，以進一步降低資金成本，緩解息差縮窄的壓力。對于中小銀行而言，應摒棄過分追求規模和速度的觀念，将負債成本控制在合理範圍内，以實作穩健可持續發展。

長短期存款利率“倒挂”

近期，包括梅州客商銀行、哈爾濱銀行、河北銀行、江蘇銀行、廣州銀行、桂林銀行等在内的多家中小銀行下調了存款利率。

從下降幅度來看，中小銀行本次3年期、5年期定期存款利率下降幅度相對較大，且部分銀行已下架5年期定期存款。

如近日，梅州客商銀行下調存款利率後，2年期整存整取利率減少了15個BP，達到了2.45%，3年期整存整取利率下降了70個BP，達到了2.30%，5年期整存整取已不見身影，出現了明顯的2年期、3年期存款利率“倒挂”情況

江蘇銀行的存款利率也較年底有所下降，如今，該行5年期定期存款利率為2.40%，3年期定期存款利率為2.60%，出現了3年期、5年期存款利率倒挂的情況。

哈爾濱銀行也在4月份調整了挂牌存款利率。調整後，該行3年期整存整取利率從2.25%下調至2.05%，5年期整存整取利率從2.3%下調至2.0%，3年期存款利率比5年期存款利率還要高。

5月1日，河北銀行公布的最新存款利率表顯示，該行存款利率下調後，出現了三年期、五年期存款利率持平的情況。其中，河北銀行3年期、5年期儲蓄存款利率均下調至2.45%，對公存款利率均下調至2.10%。

此外，保德農商銀行3月釋出的最新定期存款利率表顯示，該行1年、2年、3年、5年期定期存款挂牌利率分别為2%、2.3%、2.7%、2.65%，其中，5年期利率低于3年期利率。

湖北荊門農商銀行今年起執行的3年、5年期定期存款利率分别為2.50%、2.45%，也是3年期高于5年期。

廣州銀行2月份發售的“如意存款”也顯示，該産品2年、3年、5年的存款利率分别為2.20%、2.65%、2.65%，存在3年期、5年期存款利率持平的情況。

2023年，在國有大行和股份行的帶頭下，銀行存款利率三次大規模下調，而在攬儲方面長期面臨一定壓力的中小銀行，存款利率相對較高，跟進下調速度也相對較緩。

根據上市中小銀行釋出的2023年情況來看，息差收窄正成為拖累中小銀行營收和淨利潤的關鍵因素，受此影響，多家中小銀行2023年營收同比下降。

如廈門銀行2023年末的淨息差為1.20%，同比下降0.27個百分點，幅度較大，受此影響，該行2023年利息淨收入較上年減少4.63億元。

同樣受到息差收窄的影響，蘇農銀行2023年利息淨收入較上一年減少1.72億元，同比減少5.48%。

多措并舉緩解息差壓力

2024年一季報顯示，中小銀行息差收窄的壓力不減。據《華夏時報》記者不完全統計，今年一季度，貴陽銀行、江陰農商行、瑞豐農商行、青島農商行、蘇州銀行淨息差較去年同期分别下降41個基點、35個基點、28個基點、25個基點、25個基點，下降幅度均超20個基點。

興業研究宏觀進階研究員何帆曾分析，負債端存款定期化使銀行存款平均付息率上升，加重了息差收窄壓力。在定期存款利率和活期存款利率均保持不變的情況下，定期存款的占比每上升1個百分點，平均存款成本大約上升2bp。

在息差壓力愈發凸顯之下，中小銀行正主動作為，多措并舉管控息差，降低對營收的影響，降低存款利率正是關鍵舉措之一。

以成都銀行為例，該行2023年淨息差1.81%，較上一年收窄了0.23個百分點，但通過一系列有力的措施管控，該行最終實作利息淨收入較上一年增加11.35億元，同比增長6.87%，對營收增長做出了突出貢獻。

在控制息差壓力方面，成都銀行董事長王晖在2023年業績釋出會上提到，該行在負債端，主動控制付息率，順應市場趨勢下調存款定價，自2022年以來已7次下調存款挂牌力度；其次，該行強化内部考核，優化存款期限結構，提高活期存款和一年内的短定期存款在員工KPI考核内的折算倍數。

長沙銀行2023年淨息差同比下降了0.10個百分點，但通過引導存款利率下行，管理利息支出，同時穩步擴大貸款規模，帶動利息收入增長，該行利息淨收入最終增加了20.61億元，同比增長11.47%。

此外，多家銀行在業績釋出會上表示，将繼續優化資産負債布局，持續強化對3年期及以上中長期存款産品的成本管控。

也有銀行客戶經理曾向《華夏時報》記者直言，行内正推動低成本存款，以短期存款為主，不鼓勵存長期。

可以看到，降低存款利率、加大低成本存款的拓展力度、擴大生息資産規模，正成為一些中小銀行管控息差壓力的正常操作。

招聯金融首席研究員董希淼向《華夏時報》記者分析認為，2024年商業銀行仍将繼續下調存款利率，以進一步壓降資金成本，減緩息差縮窄的壓力。除了下調存款利率之外，商業銀行還應減少對存款的利息補貼以及利息之外的費用，進一步壓降存款的隐性成本。

不過，在攬儲的相對壓力之下，部分中小銀行仍在通過攢積分、贈禮品、送購物卡等方式變相提高存款利率，高息攬儲的現象層出不窮。

“目前，存貸利率進入下行通道，商業銀行淨息差下滑壓力顯現，但不少銀行仍熱衷于争奪更多的市場佔有率和客戶資源。”董希淼同時提醒，中小銀行應摒棄規模情結和速度情結，不追求簡單的規模增長和市場佔有率，既要保持存款業務穩定增長，更要将負債成本控制在合理範圍之内。

責任編輯：孟俊蓮 主編：張志偉

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