“雷霆手段”？國家着手控制锂電池産能擴張 低端重複...

“雷霆手段”？國家着手控制锂電池産能擴張 低端重複、落後産能有望加速出清！【SMM專題】

5月8日，工信部公開征求對锂電池行業規範條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。其中提出，引導企業減少單純擴大産能的制造項目，加強技術創新、提高産品品質、降低生産成本。此外，其還提到，锂電池企業每年用于研發及工藝改進的費用不低于主營業務收入的3%。

該《征求意見稿》一出，引發行業巨震，電池闆塊也借此在5月9日一度漲逾5%，包括天力锂能在内的多隻個股一同封死漲停闆。而該意見稿中提到的，關于“引導企業減少單純擴大産能的制造項目”的相關建議更是引發行業深思。對此，有锂電産業鍊人士在接受媒體采訪時評論稱，锂電池産業要重品質不過分注重數量，要限制産能擴張。

實際上，回溯以往的《锂電池行業規範條件》，最早在2015年釋出的初版，便早已明确“嚴格控制新上單純擴大産能、技術水準低的锂電池行業項目”，與如今“引導企業減少單純擴大産能的制造項目”異曲同工。而如今，該意見也是基于目前的锂電池行業情況所作。

據南韓調研機構SNE Research統計資料顯示，2023年全球電動汽車電池裝車量達到705.5GWh。據中國汽車動力電池産業創新聯盟統計資料，2023年僅國内電池産能就已達1860GWh，行業産能過剩明顯。而浙商證券等多家市場機構此前也預測，到2025年，新能源車所需要的動力電池産能将達到1200GWh，但動力電池目前的産能規劃已經超過了4000GWh，規劃産能遠超所需産能。

且從目前的锂電市場發展期情況來看，近年來，國内锂電行業高速擴張，産能規模不斷增長，但使用率卻逐年下滑。産能方面，根據國内锂電池企業的投擴産項目情況，中國汽車動力電池産業創新聯盟曾預計，到2025年，大陸锂電池産能很可能超3000GWh。

據SMM資料顯示，按照目前4月份已經實際落地的産能來算，2024年國内锂電池年化産能在1976GWh左右，而考慮到4月中國锂電池産量94.88GWh的情況，SMM預計2024年國内锂電池年化産量在1138.56GWh，年化産能使用率在57.62%左右。

有媒體甚至預計，到2025年大陸锂電池産能使用率很可能降至35%左右。兩廂對比，足以看出“減少單純擴大産能”的必要性。

舉例特定環節來看，以2023年負極市場為例，據SMM調研顯示，2023年負極材料産量在160萬噸左右，而同年負極材料産能已經高達340萬噸上下，印證着2023年負極材料行業産能過剩以及産能使用率低的事實，也是以，2023年負極材料價格也一路下行。2024，負極材料行業産能過剩的情況仍然存在，但發展的契機其實就藏在低迷的行情、藏在一道道亟待解決的問題當中：對更低價原料的應用、對石墨化技術的改進、對生産流程的規範、對一體化産線的建設；對排産及庫存的調控、對資金流的把控；對産品結構、上下遊結構的建構；對産品性能的提升、對新型負極如矽基負極、硬碳負極的研發；對海外客戶的開拓、對出海計劃的部署與落實……2024将是新老玩家競争激烈的一年，也将是負極行業整體水準進一步攀升的一年，千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金，如何在行業洗牌期進一步提升自己的競争力，是每一家負極企業都需要思考的問題。

而锂電隔膜行業同樣面臨價格戰的問題，為此，企業不得已認證讓利來搶占市場佔有率，加之國内隔膜企業的生産競争力提升帶來的市場佔有率增加，高價隔膜産品的價格被拉動下行，帶動國内锂電隔膜價格呈現下行趨勢。且自2024年春節後，頭部隔膜企業間因産能過剩引發的價格戰持續，企業間為搶奪電芯頭部企業的大訂單而紛紛讓利壓價，低價搶單使得頭部電芯企業獲益。锂電隔膜的生産企業以高開工率提高産量和良品率以降低成本，并以低價出貨以緩解較高的庫存壓力。生産方面，目前頭部锂電隔膜廠商與二三線企業的開工分化較為嚴重，部分排名靠後的廠商訂單依舊較為缺乏，排産回複遲緩。

展望2024年全年，SMM預計锂電隔膜價格尚在内卷期間，依舊維持下行态勢，隔膜企業的利潤收窄。随着競争的加劇，或将有企業處理虧損狀态，行業洗牌在所難免。

國家着手控制産能擴張 業内人士認為将推動行業技術創新和加快落後産能出清

而放眼目前的锂電池市場，仍有多位業内人士認為，國内優質産能仍供不應求。低端産能集中擴張，高端産能不足的結構性問題在锂電行業尤為凸顯。

中國電子科技集團第十八研究所研究員肖成偉便曾在接受媒體采訪時提到，目前大陸動力電池更多呈現高端和優質産能不足、低端和劣質産能過剩的情況。其預計，一些全球化和低碳化做得比較好的動力電池企業，會獲得更多市場佔有率。

中國技術經濟學會環境技術經濟分會常務理事張建紅也預計未來頭部電池企業将占據市場絕大部分份額，二線以下的動力電池企業将加速出清。

而甯德時代和比亞迪作為國内兩大知名動力電池巨頭企業，億緯锂能董事長劉金成此前還曾表示，對于目前的锂電池企業而言，與甯德時代和比亞迪相比，其他企業卷價格“沒有資格”，卷不過這兩大龍頭，其餘企業隻能同生共死。

而一二三線電池企業之間的差距，也可以從其各自的業績報告中窺見一二。甯德時代作為全球毋庸置疑的動力電池龍頭企業，其2023年營收高達4009.17億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤也高達441.21億元；而反觀孚能科技，2023年卻淨虧損17.74億元，瑞浦蘭鈞虧損也高達19.43億元，與甯德時代超百億的淨利潤相比有着雲泥之别，足以可見市場競争之激烈。

沃達福數字汽車國際合作研究中心主任張翔在接受媒體采訪時預計，2024年價格戰還會繼續，預計到2030年，動力電池行業基本整頓完成，屆時電池供應商數量将從目前的50家精簡到10家左右。

提及此次的《征求意見稿》，據SMM初步了解，此次的意見稿在年度實際産量和産能門檻方面，雖然其規定上一年度的實際産量應不低于當年實際産能的50%這一點與2021年的規定保持一緻，但是由于行業發展階段的不同，實質上這一标準變得更加嚴格。

此外，工信部在此次意見稿中也重申了研發費用率不低于3%的規定，疊加産能使用率不低于50%的規定，不少業内人士認為，這将推動行業技術創新和加快落後産能出清。

科創闆日報方面也在此次訪多家電池企業高管時提到其對該意見稿的相關看法，不少高管也坦言，這将有助于電池行業健康發展，結合自身情況增強競争力。華盛锂電董事長沈錦良評價稱，工信部出台的相關政策有利于引導锂電行業高品質健康發展，不再單純擴大産能，要以提高能量密度和循環壽命等技術創新來提高産品品質，達到降本增效的效果，将加快落後産能出清，防止低價無序競争。

中國化學與實體電源協會原秘書長劉彥龍在接受界面新聞采訪時也表示，新規範條件引導企業減少單純擴大産能的制造項目，要求加強技術創新、提高産品品質、降低生産成本，并且對企業每年用于研發及工藝改進的費用做出了最低要求，展現了政府部門引導行業高品質發展的方向。他表示，新規範條件将有助于防止企業盲目追求擴大産能的行為，促進行業高品質發展。

一位來自國内頭部锂電池生産商标準部門的知情人士也表示，新規範條件将會促進锂電池企業進一步提高産品品質。長期來看，頭部企業有望迎來效益，而技術儲備較淺的企業則有可能面臨淘汰。

湖南長沙望城區先進儲能産業鍊鍊長李衛鋒在接受《證券日報》記者采訪時也表示，《征求意見稿》優化了锂電池及主材的技術标準，引導行業企業減少單純擴大産能的制造項目，避免無序競争，将助推行業健康發展。其認為，該意見稿一方面有助于锂電池行業解決産能過剩問題，同時，也有利于國際競争力的提升，。企業為了達到新的技術标準，将增加研發投入，推動锂電池技術的創新，下遊企業也将選擇更高品質的原材料供應商，進而提升中國锂電池企業在國際市場上的競争力。此外，還有利于實作行業綠色發展，産能的合理控制和技術創新，有助于推動锂電池行業減少資源浪費和環境污染，實作綠色發展。

東莞證券分析師黃秀瑜也在近日評價稱，在目前锂電池行業産能過剩背景下，工信部對行業規範條件進行修訂，引導技術創新、轉型更新，推動行業高品質健康發展，利好頭部企業。黃秀瑜表示，加快落後産能出清，防止低價無序競争，有利于擁有技術優勢和優質産能的頭部企業産能使用率提升和盈利修複。征求意見稿注重産品品質和低碳環保，為企業"出海"做積極鋪墊，有利于提高企業的國際競争力。

但這裡需要提醒大家的是，锂電池環節雖然産能過剩明顯，但終端新能源汽車領域并未存在産能明顯過剩現象，具體請檢視《從末端到榜首 中國汽車産業巨變下産能過剩論是謬論！》一文。

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