一，消息引爆，合成生物掀起熱潮
近日，合成生物熱度頗高。消息面上，國家級生物技術和生物制造行動計劃有望在近期出台。資本市場上，合成生物概念股掀起熱潮，引發市場高度關注。
此次合成生物火出圈，由兩條消息引爆：
1，4月底舉行的2024中關村論壇年會上，北京化工大學校長、中國工程院院士譚天偉透露，目前由國家發展改革委牽頭，工信部和科技部等國家部委正在聯合研制國家生物技術和生物制造行動計劃，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的關鍵内容。在他看來，生物經濟将有望成為繼農業革命、工業革命、數字革命後，未來的第四次産業革命。
2，江南大學團隊利用合成生物學技術，借助微生物發酵生産普通分子量的透明質酸，把成本降到每公斤幾百元，實作了透明質酸大産量推廣應用，為近期本就火熱的合成生物概念再添一把火。
二，合成生物最熱門賽道
合成生物包含的有點多，政策支援的，包括我們炒股炒賽道優先要選擇最新的價值鍊最高的，最好的。
排在前三的你會發現，就是細胞和基因療法，基因編輯和下一代測序。
合成生物裡面最牛的細分，難度最高價值量最高的，并不是普通的合成，而是基因和細胞相關的。
這裡是很大的預期差，很多人認為基因和細胞治療和基因測序有什麼關系？甚至很多人感覺無關。
簡單點來說，合成生物門檻最高價值量最高的，不是化學，不是生物，是醫學，醫學裡面價值鍊最高的門檻最高的是基因和細胞療法。
合成生物的皇冠是醫學，醫學的皇冠是細胞和基因療法。
就好比，你買AI最核心是買AI晶片，國内沒有隻能買CPO。你買光伏最好是逆變器，買锂電最好是買電車，買海風最好買海纜。
就好比你買低空，資金最優先幹的是空管系統和發動機，細胞和基因治療就是合成生物最好的賽道。
第三，合成生物新催化
我們都在等國内的頂層規劃，現在FDA已經頒布了細胞和基因治療藥物的工藝指南。等于是全球共振了。而且是全世界最重視的方向。
為什麼超級主線是AI，是新能源，是半導體，核心是因為全球共振。這就比過去的5G，低空，氫能高不止一個次元。
都在說合成生物是下個低空，其實從次元來看，闆塊位置和容量來看，國内外催化和共識來看，合成生物要比低空高一個次元。
四，梳理下合成生物闆塊的公司
1，川甯生物（301301）：龍一
合成生物學研發管線豐富，産能豐富，項目落地在即：公司在上海建立 合成生物學研究院，依托強大的研發團隊、4 大底盤菌研發平台等，已 有十數個項目管線，且部分管線有望短期落地。研發方面，2023 年上海 研究院完成化妝品活性原料角鲨烷、飼料添加劑肌醇、保健品原料褪黑 素等産品的菌種建構和小試發酵和提取工藝的優化。産能方面，合成生 物學鞏留新基地一期建成在即，新基地設計産能包括紅沒藥醇 300 噸、5-羟基色氨酸 300 噸、麥角硫因 0.5 噸、依克多因 10 噸、紅景天苷 5 噸、諾卡酮 10 噸、褪黑素 50 噸、植物鞘氨醇 500 噸及其他原料的 柔性生産工廠中的房間；其中紅沒藥醇已進入銷售，5-羟基色氨酸中試階段已完 成，麥角硫因等品種将進入中試階段，即将為公司提供業績。
下面四家備選：
2，富士萊（301258）：公司利用生物學合成法生産R-硫辛酸并已實作量産，并做到全球最大的硫辛酸中間體。
3，溢多利（300381）：公司一直從事生物酶制劑、甾體激素原料藥、功能性飼料添加劑等産品的研發、生産、銷售和服務，并向客戶提供整體生物技術解決方案。公司是中國生物酶制劑行業首家上市企業、亞洲最大的生物酶制劑制造與服務企業。公司已成為中國飼用酶制劑市場最主要的供應商。2023年7月11日互動易回複：目前公司NMN産品主要為客戶代工，少量作為原料代理銷售公司生物合成品中目前5-ALA已基本達到産業化水準，根據純度不同，可以用做植物葉面肥、液體肥料以及保健品和醫藥中間體等；另一個儲備項目是茶氨酸，可用在飲料、食品和保健品裡面，具有降血壓、抗疲勞等作用。公司合成生物學團隊将圍繞三大主業持續進行市場調研，開發符合市場需求的高附加值産品。
4，華神科技（000790）：山東淩凱成立于2018年6月20日，是由公司全資子公司成都華神生物技術有限責任公司(簡稱“華神生物”)、上海淩凱醫藥科技有限公司(簡稱“淩凱醫藥”)共同出資成立。其中，華神生物占山東淩凱總注冊資本的70%。山東淩凱依托其控股機關華神科技與淩凱醫藥在醫藥、新材料、綠色化工等高科技領域的擁有的産品及工藝技術研發優勢及品牌與資本平台優勢，充分結合現有控股機關面向國際化客戶的技術、生産、營銷管道平台資源，采用先進的連續流生産工藝，從事雙氟磺酰亞胺锂、戊環嗎啉原料藥等精細化工産品或精細化工中間體(含原料藥、醫藥中間體)的生産銷售，建設年産約15000噸/年高端新材料和原料藥(含醫藥中間體)綠色生産基地項目。
5，蔚藍生物（603739）:合成生物+酶制劑産品+一季報增長1、公司榮膺“首批50家合成生物學領域上榜企業”。公司已在合成生物學領域開展了多項工作，截至2023年末公司合成生物學領域相關的項目處于前期研發階段，尚不具備産業化的條件。2、公司緻力于為生物制造提供核心技術支援。公司已建構了裡氏木黴等四大高效蛋白質表達系統及對應的規模化發酵體系，并建立了通用型的高通量基因篩選大資料模型與蛋白質工程改造等核心體系。3、2024年4月25日晚公告，公司2024年一季報淨利潤1272.29萬元，同比增長20.45%；2023年淨利潤8070.69萬元，同比增長15.56%；第四季度單季淨利潤同比增62.41%
我會在 公衆号：海涵财經 每天更新最新的華為概念、創新減肥藥、數字經濟、ChatGPT、AI算力、CPO/矽光晶片、大資料、6G衛星、資料要素、醫療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，雷射雷達，HUD，車規晶片，空氣懸挂、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣钛礦、光伏XBC、BIPV、IGBT晶片、碳化矽SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業母機、海風柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創新藥、中藥配方顆粒、鄉村振興、锂礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預期差的結構性市場，把握核心賽道以及個股的内在價值邏輯預期差才是根本所在。
— END —
先贊後看，養成習慣
免責聲明：圖檔、資料來源于網絡，轉載僅用做交流學習，如有版權問題請聯系作者删除