一，消息引爆，合成生物掀起热潮
近日，合成生物热度颇高。消息面上，国家级生物技术和生物制造行动计划有望在近期出台。资本市场上，合成生物概念股掀起热潮，引发市场高度关注。
此次合成生物火出圈，由两条消息引爆：
1，4月底举行的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。
2，江南大学团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用，为近期本就火热的合成生物概念再添一把火。
二，合成生物最热门赛道
合成生物包含的有点多，政策支持的，包括我们炒股炒赛道优先要选择最新的价值链最高的，最好的。
排在前三的你会发现，就是细胞和基因疗法，基因编辑和下一代测序。
合成生物里面最牛的细分，难度最高价值量最高的，并不是普通的合成，而是基因和细胞相关的。
这里是很大的预期差，很多人认为基因和细胞治疗和基因测序有什么关系？甚至很多人感觉无关。
简单点来说，合成生物门槛最高价值量最高的，不是化学，不是生物，是医学，医学里面价值链最高的门槛最高的是基因和细胞疗法。
合成生物的皇冠是医学，医学的皇冠是细胞和基因疗法。
就好比，你买AI最核心是买AI芯片，国内没有只能买CPO。你买光伏最好是逆变器，买锂电最好是买电车，买海风最好买海缆。
就好比你买低空，资金最优先干的是空管系统和发动机，细胞和基因治疗就是合成生物最好的赛道。
第三，合成生物新催化
我们都在等国内的顶层规划，现在FDA已经颁布了细胞和基因治疗药物的工艺指南。等于是全球共振了。而且是全世界最重视的方向。
为什么超级主线是AI，是新能源，是半导体，核心是因为全球共振。这就比过去的5G，低空，氢能高不止一个维度。
都在说合成生物是下个低空，其实从维度来看，板块位置和容量来看，国内外催化和共识来看，合成生物要比低空高一个维度。
四，梳理下合成生物板块的公司
1，川宁生物（301301）：龙一
合成生物学研发管线丰富，产能丰富，项目落地在即：公司在上海建立 合成生物学研究院，依托强大的研发团队、4 大底盘菌研发平台等，已 有十数个项目管线，且部分管线有望短期落地。研发方面，2023 年上海 研究院完成化妆品活性原料角鲨烷、饲料添加剂肌醇、保健品原料褪黑 素等产品的菌种构建和小试发酵和提取工艺的优化。产能方面，合成生 物学巩留新基地一期建成在即，新基地设计产能包括红没药醇 300 吨、5-羟基色氨酸 300 吨、麦角硫因 0.5 吨、依克多因 10 吨、红景天苷 5 吨、诺卡酮 10 吨、褪黑素 50 吨、植物鞘氨醇 500 吨及其他原料的 柔性生产车间；其中红没药醇已进入销售，5-羟基色氨酸中试阶段已完 成，麦角硫因等品种将进入中试阶段，即将为公司提供业绩。
下面四家备选：
2，富士莱（301258）：公司利用生物学合成法生产R-硫辛酸并已实现量产，并做到全球最大的硫辛酸中间体。
3，溢多利（300381）：公司一直从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。公司已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商。2023年7月11日互动易回复：目前公司NMN产品主要为客户代工，少量作为原料代理销售公司生物合成品中目前5-ALA已基本达到产业化水平，根据纯度不同，可以用做植物叶面肥、液体肥料以及保健品和医药中间体等；另一个储备项目是茶氨酸，可用在饮料、食品和保健品里面，具有降血压、抗疲劳等作用。公司合成生物学团队将围绕三大主业持续进行市场调研，开发符合市场需求的高附加值产品。
4，华神科技（000790）：山东凌凯成立于2018年6月20日，是由公司全资子公司成都华神生物技术有限责任公司(简称“华神生物”)、上海凌凯医药科技有限公司(简称“凌凯医药”)共同出资成立。其中，华神生物占山东凌凯总注册资本的70%。山东凌凯依托其控股单位华神科技与凌凯医药在医药、新材料、绿色化工等高科技领域的拥有的产品及工艺技术研发优势及品牌与资本平台优势，充分结合现有控股单位面向国际化客户的技术、生产、营销渠道平台资源，采用先进的连续流生产工艺，从事双氟磺酰亚胺锂、戊环吗啉原料药等精细化工产品或精细化工中间体(含原料药、医药中间体)的生产销售，建设年产约15000吨/年高端新材料和原料药(含医药中间体)绿色生产基地项目。
5，蔚蓝生物（603739）:合成生物+酶制剂产品+一季报增长1、公司荣膺“首批50家合成生物学领域上榜企业”。公司已在合成生物学领域开展了多项工作，截至2023年末公司合成生物学领域相关的项目处于前期研发阶段，尚不具备产业化的条件。2、公司致力于为生物制造提供核心技术支持。公司已构建了里氏木霉等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。3、2024年4月25日晚公告，公司2024年一季报净利润1272.29万元，同比增长20.45%；2023年净利润8070.69万元，同比增长15.56%；第四季度单季净利润同比增62.41%
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