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市場概述
科技股再挺美股走高，三大美股指兩連漲，财政部公布二季度借款預期後标普和納指曾轉跌；特斯拉大漲15%、創三年最大漲幅，蘋果收漲2.5%；谷歌逆市回落、跌超3%，跌落紀錄高位，英偉達盤中跌近3%後微幅收漲。英股三日連創曆史新高，荷蘭飛利浦漲29%，德銀跌近9%。
日元亞市盤中跌超1%、跌穿160六日連創1990年來新低，後盤中暴拉3.5%、一度收複155；美元指數盤中轉跌，一度逼近兩周低位。比特币一度跌近2000美元、跌破6.2萬關口。
美債收益率繼續脫離五個月高位。原油跌超1%止步兩連漲，美油創一個月新低。黃金期貨三日收盤反彈但此後轉跌。倫鋅漲3.5%至13個月高位；倫銅四連漲，兩年來首次收盤漲破1萬美元。
中國市場方面，滬指站上3100點創年内新高，地産股爆發，北向再買109億元，恒指六連陽，國債期貨大跌。美股時段，中概股指六連漲，新能源車股齊漲，理想汽車收漲7.6%，百度漲5.6%。離岸人民币盤中漲超300點漲破7.24，創五周新高。
要聞
中國周二将公布4月官方制造業、非制造業PMI。
馬斯克訪華次日頻傳FSD即将落地中國，特斯拉中國稱預估快了；馬斯克與甯德時代曾毓群在京會晤，讨論4680電池技術與成本。
“新美聯儲通訊社”：即便今年美聯儲降息了，也不會再有超低利率。
美國财政部意外将二季度借款預期大幅上調20%，沒考慮美聯儲放緩縮表。
日元跌破160後盤中一度暴漲3.5%，媒體稱日本财務省幹預彙市支援日元。
市場收報
美股：道指漲0.38%，标普500指數漲0.32%，納斯達克漲0.35%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲近0.1%。德國DAX 30指數收跌0.24%。法國CAC 40指數收跌0.29%。英國富時100指數收漲0.09%。
A股：滬指漲0.79%，深成指漲2.22%，創業闆指漲3.5%。
債市：到周一債市尾盤，美國10年期基準國債收益率約為4.61%，日内降約5個基點；兩年期美債收益率約為約為4.98%，日内降約1個基點。
商品：WTI 6月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.45%，報82.63美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌1.10美元，跌幅1.23%，報88.40美元/桶。COMEX黃金期貨收漲收漲0.45%，報2357.7美元/盎司。倫銅站上1萬美元關口，收漲1.7%，倫鋅漲超3.5%。
要聞詳情
國内宏觀
北上廣深人口集體逆轉。2022年，北上廣深人口均出現了負增長。而2023年底常住人口資料顯示，北上廣深分别增長1.5萬人、11.56萬人、9.29萬人、12.83萬人。
國内公司
馬斯克訪華次日，有關“FSD即将落地中國”的消息不斷。
- 官方證明已“解禁”，稱落地時間将近。特斯拉使用者APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由“稍後推出”改為“即将推出”。
- 4月28日，中國汽車工業協會技術部披露關于汽車資料處理4項安全要求檢測情況的通報。根據通報，共有六家車企，包括比亞迪、理想、路特斯、合衆新能源、特斯拉和蔚來，共76款車型符合汽車資料安全四項合規要求。
- 馬斯克與甯德時代董事長曾毓群在北京會晤，讨論4680電池技術與成本問題。特斯拉面臨4680電池自産挑戰，同時，甯德時代推出新型快充電池，展望雙方可能的進一步技術合作與成本削減。
貴州茅台時隔三年再換帥，根據貴州省政府相關檔案，推薦張德芹為貴州茅台董事長。
- 根據貴州茅台2024年一季報，其前十大股東名單出現重要“更新”。相關國資股東、外部機構、重要中央級機構依舊位列其中；批量的指數型資金開始現身；多年持有茅台的兩家廣東私募機構不見了，此前六年時間裡，瑞豐彙邦、金彙榮盛兩家股票私募一直身居茅台股東名單。
酒鬼酒創塑化劑風波以來業績最大下滑。
光伏至暗時刻，通威、隆基兩巨頭一季度均報虧損，通威公告回購。
“宇宙行”工行披露一季報，日賺9.63億元，仍是最賺錢的銀行。建行一季度大賺868億元，同比微降，年化權重ROE達11.59%。“網點之王”郵儲銀行一季度營收同比增1.44%，淨利潤微降，存款付息率較上年末下降5個基點。招商銀行一季度淨利潤同比微降1.96%，營業收入同比下降4.65%，存量房貸利率下滑拖累，淨息收入下滑6.15%。
國泰君安一季度歸母淨利潤近25億元，同比減少18.13%，金融工具的投資收益淨額同比下降。
萬科一季度營收615.9億，淨虧損3.62億元，同比轉虧，房地産開發業務合同銷售金額579.8億元，同比降42.8%。周一，萬科罕見漲停，股債齊漲。
比亞迪一季度營收同比增近4%至1249.44億元，淨利同比增近11%至45.7億元，研發同比大增70%。
工業富聯一季度淨利潤同比大漲33.77%，AI伺服器收入同比增長近兩倍。一季度淨利潤創上市以來同期新高；雲計算業務收入占工業富聯一季度整體收入近五成，AI伺服器占伺服器整體收入近四成，同比增長近兩倍，環比呈現近雙位數比率增長。
海外宏觀
“新美聯儲通訊社”：即便今年美聯儲降息了，也不會再有超低利率了。美聯儲想要“貨币政策正常化“，但“正常化”到什麼水準？這是一個關乎全球資産價格長期走勢的關鍵問題。
美國财政部意外大幅上調二季度借款預期，沒考慮美聯儲放緩縮表。美國财政部将二季度淨借款的預期規模上調20%至2430億美元，稱上調源于現金收入減少，預計三季度淨借款增三倍多至8470億美元；二季度末财政部賬戶TAG的現金餘額預期不變，仍為7500億美元，三季度末增至8500億美元，暗示三季度實際資金需求低于華爾街預期。
高盛警告：如果利率繼續大幅上漲，美股麻煩就大了。瑞銀：警惕歐美周期股回調風險。宏觀上的謹慎情緒和季節性逆風，讓估值已經高企的周期股，缺乏進一步上漲動能。
報道稱日本财務省周一幹預市場支援日元。
- 日元跌破160後，盤中暴漲，曾接近155.50一線。日本财務省副大臣神田真人回應稱，将在5月底披露是否幹預彙市。鑒于美國利率料将維持高位，日本今年難以避免需要再次幹預外彙市場、減緩日元的跌勢，彙市将有一場漫長的拉鋸戰。
莫迪的“經濟大餅”：印度2047年成為發達國家。牛津經濟研究院估算，印度要想在2047年成為發達國家，GDP增長需要從去年增長六倍多，達到約23萬億美元，也就是說，未來二十五年，印度GDP需要以至少需要8%的速度增長。
海外公司
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？分析稱，無論是外國政府還是車企層面，壓根就沒有誰正面表示放棄了純電化或者新能源轉型。
行業/概念
1、智能駕駛| 據中國證券報報道， 特斯拉首席執行官馬斯克28日開啟了新一次訪華之旅。國務院總理李強當日下午在釣魚台國飯店會見了馬斯克。馬斯克結束北京通路之行後，特斯拉将獲得“暫定準許”，可在中國大陸境内上線FSD（Full-Self Driving，完全自動駕駛）功能。并且，馬斯克抵達中國後，特斯拉官方微網誌先後兩次發聲，提到了加速自動駕駛技術落地。值得注意的是，中國汽車工業協會和國家計算機網絡應急技術處理協調中心28日釋出了一項通報，表示特斯拉上海超級工廠生産的全部車型符合合規要求，并可以解除對特斯拉等智能網聯汽車的禁行和禁停限制。另據報道，特斯拉将在中國和百度公司合作，由百度提供地圖和導航服務，以部署特斯拉稱為“全自動駕駛（FSD，Full-Self Driving）”的系統。
點評：智能駕駛是未來汽車發展的大勢所趨。2020年-2030年是自動駕駛發展的“黃金十年”，政策驅動下全球自動駕駛技術有望快速發展。相關資料顯示到2030年，中國将有50%的汽車實作無人駕駛，全球無人駕駛4/5級的汽車将達到8000萬輛左右，到2030年中國無人車服務市場規模有望達1.3萬億。
2、算力| 據國家資料局公衆号消息，近日，國家發展改革委辦公廳，國家資料局綜合司印發《數字經濟2024年工作要點》，對2024年數字經濟重點工作作出部署。其中提出，适度超前布局數字基礎設施，深入推進資訊通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發展資料基礎設施。
點評：分析人士指出，作為建設網絡強國的基石和重要内容，數字資訊基礎設施正在成為衡量國家核心競争力的重要标志。适度超前建設數字資訊基礎設施，有助于為數字中國建設和數字經濟發展提供高品質的産品和服務，高效滿足千行百業、千家萬戶對美好數字生活的新需求，塑造發展新動能新優勢，進一步推動經濟社會數字化轉型。在目前全球人工智能發展迅猛的背景下，數字基礎設施超前建設，配合“人工智能+”行動或将成為未來AI賦能千行百業的重要一步。由于大陸下遊場景所需計算數量規模較大，疊加近年來政策的持續推動，算力産業鍊上遊智算中心建設仍将保持較高景氣度。算力産業鍊行業層面的規模化、普及化及國産化将成為未來發展的主要方向，看好産業鍊龍頭公司優先受益。
3、腦機| 據上證報，26日舉行的腦機接口創新發展與應用論壇上，中國工程院院士、中國醫學科學院學部委員顧曉松表示，腦機接口是人工智能和神經科學的結合，它和通訊、遊戲、軍事等緊密結合，可以産生新的應用場景。大陸在腦機接口方面的研究，以及科研投入和産出在國際上已走在前列。“我們現在正推動制定産品标準行業标準、國家标準。”
點評：西部證券認為，腦機接口技術前景廣闊，醫療應用領域在未來10年有望突破400億美元規模。腦科學與類腦研究是“十四五”七大科技前沿領域攻關項目之一，腦機接口是目前來看應用有望落地的核心關鍵技術之一。關注“從0到1”階段的海外标的，以及國内映射。
今日要聞前瞻
中國4月官方制造業、非制造業PMI。
亞馬遜、AMD、超微電腦、禮來、可口可樂、麥當勞、星巴克公布财報。
歐元區一季度GDP、4月CPI。
美國2月S&P/CS 20座大城市房價指數。
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