馬斯克上周意外訪華後，特斯拉全自動駕駛技術（FSD）即将落地中國的消息不斷發酵，市場對特斯拉股票的熱情大幅升溫。
隔夜美股，特斯拉股票開盤跳漲12%，盤中一度漲超18%，收盤時漲幅仍堅挺在15.3%的位置，創三年最大漲幅。而在過去五天，特斯拉股價累計上漲了37%，為2020年8月以來最好的五天漲幅。
長期看多特斯拉的摩根士丹利汽車分析師Adam Jonas在給客戶的一份報告中寫道：
馬斯克通路中國的意義遠不止是推動FSD在中國落地。作為特斯拉首席執行官，馬斯克無論是睡在地闆上還是在飛機上……資訊都很明确：他回來了。
馬斯克，回來了！
Jonas寫道，由于馬斯克X平台上投入了寶貴的時間進行所謂的“反喚醒運動”，投資者越來越擔心他是否能全身心投入特斯拉。這位分析師認為，馬斯克周末訪華之行是對特斯拉的一種“承諾”。
即使是一個微小的承諾 (例如這次馬斯克未經預先宣布就通路中國)在此也意味深長，有助于驅散投資者對馬斯克是否全心投入特斯拉的疑慮，相較于他旗下更廣泛的公司生态系統(如SpaceX、X.AI等)。
值得一提的是，報告中還出現了一句富有哲理的結論：
人工智能大腦正在尋找它的機器人“身體”。而這具身體，就是承載人工智能“靈魂”的容器。
Jonas認為，無論特斯拉未來将走向何種方向，投資者仍然可以青睐這家公司，理由是它已經開始将通用人工智能與機器人技術進行融合。
長期以來，人們一直将大語言模型和機器人視為兩個完全不同的科學領域。但是，大語言模型的進步可能會加速“機器人”的訓練和學習程序，無論是“汽車形态”的機器人還是“人形”機器人。
“分水嶺”時刻來臨？
Wedbush分析師 Dan Ives也是特斯拉的超級粉絲，他在周一公布的報告中寫道，馬斯克的中國之行是一次“本壘打”。
Ives補充說，FSD在華落地将是“特斯拉叙事的分水嶺”。
特斯拉在中國面臨需求挑戰，華爾街正在經曆這段痛苦的過渡期，以期馬斯克公司能夠實作長期增長，而 FSD 是其成功秘訣的關鍵因素。
Jonas也認為，如果FSD成功落地中國，這将打消市場對特斯拉在中國市場利潤的疑慮。
Ive将對特斯拉股票的目标價設為275 美元，評級為跑赢大盤。Jonas對特斯拉股票更加樂觀，維持對特斯拉的買入評級，目标價為310美元。
關于特斯拉FSD何時會在國内落地，目前，官方證明已“解禁”，稱落地時間将近。
據新浪科技消息，特斯拉使用者APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由“稍後推出”改為“即将推出”。
此外，網絡流傳的一張微信聊天截圖顯示，特斯拉計劃于4月30日開啟“FSD Beta功能内測活動”，活動面向“早期購買FSD的車主”。
據中國基金報昨晚消息，針對FSD何時會在國内落地的問題，特斯拉中國方面向回應道：
“目前具體時間不好說，但預估是快了。”
同時，特斯拉中國方面還證明，目前國内各地對特斯拉的使用限制陸續取消。
另外，值得注意的是，馬斯克來華當日，特斯拉通過了中國汽車資料安全合規要求。另據媒體報道，特斯拉将在中國與百度就地圖和導航功能展開合作。
中金公司研報指出，FSD如在中國推廣，整套資料閉環需在境内，需在資料采集、模型訓練方面進行準備，考慮BEV感覺方案是否可以得到很好的本地化适配。在中國，FSD地圖測繪或需要與中國廠商合作，且特斯拉需搭建本土計算中心群組建在地算法适配團隊。
“地球上最大的AI項目”
特斯拉在華爾街的最大粉絲、有“木頭姐”之稱的Cathie Wood上周末在社交平台X上發表評論稱，特斯拉正在進行的是“地球上最大的AI項目”。
Wood寫道，她認為特斯拉的人工智能投資“正在将其與汽車和科技公司中脫穎而出”。
Wood長期看好特斯拉，相信完全自動駕駛和Robotaxi的長期價值。在特斯拉股價接近52周低點之際，Wood在第一季度财報公布之前大量買入了特斯拉股票。
Wood往往會在特斯拉股價跌至低位時大量買入。截至4月29日，特斯拉股票是Wood旗下基金ARKK的最大持倉，權重為10.95%。
All in AI?
近幾周來，馬斯克一直在加大關于FSD和人工智能的宣傳力度。馬斯克在一季度财報電話上稱， “自動駕駛”是特斯拉目前的第一要務。
由于在"人工智能基礎設施"方面投入了10億美元，計劃于8月8日推出機器人計程車服務，特斯拉第一季度的自由現金流為負25億美元。
周末馬斯克在X平台上表示，今年特斯拉将會投資約100億美元用于AI訓練和推理，而推理主要用于汽車。
馬斯克說：
任何不在這個水準上投入，且做不到高效投入的公司都無法競争。
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