// 熱點聚焦 //
1、李強在2024北京國際汽車展覽會調研時強調，大力發展智能網聯新能源汽車，促進汽車産業高端化智能化綠色化更新。李強強調，目前中國和全球新能源汽車市場都在持續增長。中國将進一步推進全國統一大市場建設，擴大高水準對外開放，一視同仁對待内外資企業，促進中外車企更廣泛交流合作，共同發展、互利共赢。李強指出，大陸正在開展新一輪大規模裝置更新和消費品以舊換新。要更好發揮汽車産業在擴投資、促消費方面的帶動作用，落實好支援購買使用政策，更大程度釋放汽車等大宗商品消費潛力。
2、成都市出台房産新政，自4月29日起取消限購，住房交易不再稽核購房資格，不再限制購買套數，不再公證搖号選房。實施經營性建設用地供應“紅、橙、綠”三色管理，對存量規模較大、房屋銷售周期較長的“紅““橙”區域，适當減少用地供應。推動郊區(市)縣開發低密度、高品質住宅産品。同時，成都調整多子女家庭首套房公積金最高貸款額度。
3、央行、國家發改委、财政部、金融監管總局聯合召開大規模裝置更新和消費品以舊換新金融工作推進會強調，要在遵循市場規律的基礎上，政府出台激勵政策，金融機構自主決策、自擔風險，按照市場化、法治化原則發放貸款。各金融機構要加強統籌協調，確定政策落實落細。要盡快建立行内工作機制，細化實化目标任務，完善配套制度措施，優化業務辦理流程。要加強與行業主管部門溝通，找準工作重點，加快項目對接，積極滿足重點領域融資需求。
4、中汽協官方釋出《關于汽車資料處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，其中，比亞迪、理想、路特斯、合衆新能源（哪吒汽車）、特斯拉、蔚來6家企業的76款車型符合汽車資料安全4項合規要求。特斯拉國産Model 3、Model Y均符合汽車資料安全合規要求，是當中唯一一家符合合規要求的外資企業。特斯拉方面稱，各地已陸續解除對特斯拉等智能網聯汽車的禁行禁停限制。
// 宏觀 //
1、央行4月28日開展20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.8%。Wind資料顯示，當日無逆回購到期，是以單日淨投放20億元。
2、國務院總理李強在京會見美國特斯拉公司首席執行官馬斯克。李強表示，中國的超大規模市場将始終向外資企業敞開。馬斯克表示，特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共赢成果。
3、國家移民管理局決定，自5月6日起出台便民利企出入境管理六項政策措施，涉及豐富辦證管道、優化申辦手續、延長停留期限、滿足多樣旅遊需求等方方面面。其中包括在北京等20個城市試點實行換發補發出入境證件“全程網辦”、赴港澳商務簽注實行“智能速辦”“全國通辦”等。
4、商務部印發《數字商務三年行動計劃（2024-2026年）》，提出推動商務各領域數字化發展的具體舉措，将開展“數商強基”“數商擴消”“數商興貿”“數商興産”“數商開放”等5項重點行動，共提出培育壯大新型消費、促進跨境電商出口等20條具體舉措。
5、國資委在湖南株洲舉行國有企業改革深化提升行動現場推進會。國資委副主任王宏志表示，要以更大力度的國企改革推動發展新質生産力，目前工作重點之一是要從内外體系、考核激勵、寬容失敗、應用場景等四方面攻堅。對基礎研究、前瞻性颠覆性研究，國資國企要建立中長周期考核和差異化支援制度。把工資總額增量優先用于作出貢獻的科技人才，對承擔國家重大科技項目的科研團隊工資總額實行單列，盡快推動職務科技成果賦權改革試點擴面。
6、國資委副主任王宏志表示，目前19個地方已經建立了“兩非”“兩資”處置多部門關聯綠色通道，但還有一些退出任務較重的地方，仍沒有建立。要積極協調相關部門，推動綠色通道加快建立。要多措并舉“減虧止血”，特别是“小散弱”問題比較突出的地方和中央企業，要拿出更大決心、更實舉措，力争限期“清零”。
7、國資委副主任王宏志表示，中央企業、地方大型國有企業特别是行業龍頭企業，要加快實施“AI+”專項行動。其并稱，要靈活運用并購重組、上市融資、産業協同、聯合攻關等方式發展戰新産業。建議相關企業今年上半年對創新體系進行一次全面梳理、審視，借鑒先進企業經驗。
8、财政部、商務部将從2024年起分批開展現代商貿流通體系試點城市建設工作，打造一批城鄉統籌發展、輻射帶動力強、供應韌性好的現代商貿流通節點城市。試點工作拟分三批實施，建設期限為三年，2024年拟支援不超過20個城市。
9、中國貿促會一季度對超600家外資企業進行營商環境調研顯示，七成以上受訪外資企業看好未來5年中國市場發展前景，環比提高約3.8個百分點。過半的受訪外資企業認為中國市場吸引力“上升”，環比提高約2.9個百分點。
10、河南省印發2024年全面深化改革重點任務，實施國有企業改革深化提升行動，加快重點領域國有企業戰略性重組和專業化整合，支援省級國有資本與市、縣級國有資本依托産權關系和資本紐帶實施戰略重組、實作深度融合，放大國有資本效能。
11、央行上海總部資料顯示，3月末，全市本外币貸款餘額11.66萬億元，同比增長7.8%，月末增速環比提高0.8個百分點，為2023年6月以來高點。人民币房地産貸款餘額2.75萬億元，同比增長2%，比上年同期高0.7個百分點。
12、《深圳市2023年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2023年末，深圳市常住人口為1779.01萬人，創曆史新高；比上年末增加12.83萬人，同比增長0.73%，增量位居北上廣深之首。
// 國内股市 //
1、公募一季報披露日前正式收官。資料顯示，一季度公募基金資産規模約為31.89萬億元，相比去年四季度整體回升，其股票倉位處于曆史較高水準。從行業來看，制造業、金融業等持倉市值較高，高股息闆塊獲得了公募資金的明顯關注。展望後市，基金經理對于市場整體态度較為樂觀，高度關注以新質生産力為代表的經濟轉型拉動力量給市場帶來新的投資機遇。
2、随着年報披露接近尾聲，A股公司分紅計劃陸續浮出水面。Wind資料顯示，截至4月28日，已有3300餘家上市公司釋出2023年度分紅預案。A股公司分紅呈現出三大特點：上市公司大手筆分紅及多次分紅頻現，多年一毛不拔的“鐵公雞”公司計劃分紅了，高股息闆塊愈發受投資者青睐。
3、随着A股一季報的披露，貝萊德、富達、路博邁等多家國際資管巨頭旗下公募基金的持倉紛紛亮相。貝萊德中國新視野一季度的重倉股包括中國海洋石油、紫金礦業、中國移動、三美股份、中國船舶等。富達傳承6個月的重倉股包括中國海洋石油、陝西煤業、中國神華、美的集團、兖煤澳洲等。路博邁中國機遇的重倉股包括三諾生物、博威合金、立訊精密、新寶股份、康恩貝等。
4、多家百億私募一季度持倉浮出水面。高毅資産鄧曉峰動作頻頻，減持了紫金礦業、雲鋁股份、中國鋁業等周期股，同時新進買入納芯微，小幅加倉華峰化學；馮柳減持寶豐能源、海康威視，增持龍佰集團，新進瑞豐新材，小幅增持東誠藥業、安琪酵母、康華生物等。
5、險資作為長期資金的代表，其最近兩個季度（去年四季度及今年一季度）在權益市場的動向逐漸明朗。銀行闆塊、通信闆塊等高股息權益資産仍是險資重倉的“心頭好”；同時，就近兩個季度新進股票來看，化工、有色金屬、煤炭等資源闆塊也受到了險資青睐。對于A股今年走勢，險資大多持謹慎樂觀态度，同時表示看好低估值、高股息股票。
6、今年一季度，A股上市公司購買各類型理财産品的意願降至近5年冰點。無論是購買理财産品的公司數量，還是認購的理财産品數量與總金額，均創下近5年同期水準新低。
7、重慶瓦斯公告稱，近期，重慶市瓦斯領域群衆反映問題聯合調查組就相關問題釋出了調查結果，對此公司全面接受。公司全面開展資料比對、自查自糾工作，自查出多計多收氣費516件。上述多計多收氣費1182件，影響氣量1218950立方米，涉及金額2858545.83元，公司已全部清退處置完畢。
8、格力電器公告稱，經公司研究決定，從即日起，格力電器投入30億元資金，啟動對家電産品的以舊換新活動。
9、中國移動正式釋出一體化算力網絡領航數智産業行動計劃，并宣布将推動算力網絡加速邁向算網3.0新階段。中國移動還釋出全球營運商最大單體智算中心——中國移動智算中心（呼和浩特），部署約2萬張AI加速卡，AI晶片國産化率超85%，智能算力規模高達6.7EFLOPS。
10、最近華東地區某券商内部釋出通知稱，在今年6月底之前，公司其他從業人員配偶、父母等利害關系人需要将股票賬戶銷戶或轉托管至公司營業部，不得在外部券商有股票賬戶。據了解，此前，要求員工對其家屬的證券賬戶有關資訊進行申報是券商行業的正常操作。但業内不少券商并沒有硬性規定員工必須要将家屬的賬戶轉移至公司營業部下。
11、有媒體稱，小米汽車已開始新平台的開發工作，該平台将采用增程式混動的動力總成，三款已規劃産品均為SUV車型，定位家庭用車。對于該報道，小米集團公關部總經理王化表示，該消息不實。
12、*ST左江公告，根據公司披露的《2023年年度報告》，公司經審計的淨利潤為負值且營業收入低于1億元且公司2023年度财務報表被出具了非标準審計意見的審計報告，公司股票将被終止上市。公司股票自2024年4月29日開市起停牌。
// 金融 //
1、“全國老字号産業投資基金”有望在近期設立。全國老字号産業投資基金将以并購重組及股權直投為主，引導頭部老字号進行産業整合形成聚力并實作品牌突圍。
2、在債牛帶動下，以中短債基金為代表的純債産品受投資者熱捧，一季度瘋狂“吸金”。Wind資料顯示，在所有已釋出一季報的中短債基金中，有28隻基金的規模在一季度實作了翻倍增長，甚至不乏迷你基金突變成大型産品的案例。頗為典型的是，一度瀕臨清盤的迷你基金——彙添富豐潤中短債，去年末規模僅有0.61億元，但到了今年一季度末，該基金的規模則暴增至79.94億元，單季“吸金”約79.32億元，增幅達12900%
// 樓市 //
1、黃石市城發集團啟動住宅商品房“以舊換新”工作，一套舊住宅商品房可置換一套或多套新住宅商品房（不可多套置換一套），且新房總價不低于舊房總價的1.2倍。
2、雲南大理公積金新規：雙繳存人家庭最高貸款額度由78萬元提高至100萬元；支援“又提又貸”，二孩及二孩以上家庭購買首套住房貸款額度分别上調20%和30%。
3、南昌住建局從業人員稱，該市在醞釀新的支援購房政策，将于近期推出。南昌市5月1日至2日将舉辦 “紅五月”購房展銷會，彙集26家房企的30個項目，參展房企專門推出了各類促銷措施。
4、甘肅隴南：多子女家庭租賃住房提取住房公積金的，武都區年提取額提高到20000元，其他各縣年提取額提高到17000元；多子女家庭購買自住住房，公積金最高貸款額度上浮20%。
// 産業 //
1、中國鋼鐵工業協會在京召開了一季度部分鋼鐵企業經濟運作座談會。對于後市，大家普遍認為，此輪鋼鐵行業的調整跟以往增量情況下的周期調整完全不同，将是一個長周期的減量調整過程，大陸鋼材供強需弱态勢将長期存在，要做好長期過“緊日子”準備。
2、文化和旅遊副部長饒權：将率先恢複福建居民到馬祖旅遊，并在平潭到台灣的海上客運直航複航後，恢複福建居民赴台團隊旅遊。
3、七部門印發《關于深入推進礦山智能化建設促進礦山安全發展的指導意見》提出，到2026年，建立完整的礦山智能化标準體系，全國煤礦智能化産能占比不低于60%；到2030年，建立完備的礦山智能化技術、裝備、管理體系。
4、中央網信辦召開涉企網絡侵權舉報工作座談會，要求進一步加大涉企網絡侵權舉報工作力度，要用好涉企侵權舉報專區，明确專區辨別，完善舉報指引，加強案例指導，規範舉證要求，幫助企業有效舉報。
5、中央網信辦部署開展為期2個月的“清朗·打擊違法資訊外鍊”專項行動，聚焦賬号、評論、群圈、直播及短視訊、活服務、浏覽器及搜尋引擎、電商、涉未成年人版塊等8個違法資訊外鍊問題易發多發的重點環節開展整治。
6、北京市經濟和資訊化局、天津市工業和資訊化局、河北省工業和資訊化廳在滄州臨港經濟技術開發區簽訂《共建京津冀·滄州生物醫藥産業園合作架構協定》，将就共同推進京津冀生物醫藥産業協同創新、共建生物醫藥産業園開展全面合作，共同打造環渤海地區生物醫藥産業叢集。
7、鄭州高新區釋出支援算力産業發展十條措施，計劃依托鄭州高新區全域算力網，以高效、綠色、低價、便捷的算力，培育新質生産力；在支援規模上，計劃三年投入最高5000萬元的政策補貼。
8、中國資訊通信研究院釋出國内首個汽車大模型标準。标準主要涵蓋三個能力域，其中場景豐富度側重評估汽車大模型對智能座艙和自動駕駛等細分場景的支援情況，能力支援度重點關注汽車大模型在感覺、了解、推理、生成等人工智能技術能力上的表現，應用成熟度主要評估汽車大模型在系統生态、部署定制、場景适配等方面的應用情況。
9、中國汽車工業協會通報，2023年11月起組織對汽車制造商2022-2023年度新上市智能網聯汽車資料安全合規情況進行檢測，其中比亞迪、理想、路特斯、合衆新能源、特斯拉、蔚來等6家企業的76款車型符合汽車資料安全4項合規要求。
10、通義千問宣布開源1100億參數模型Qwen1.5-110B，成為全系列首個千億級參數開源模型，并在多項基準測評中都創下可與Llama3-70B媲美的成績。
11、中國作家協會釋出《2023中國網絡文學藍皮書》顯示，大陸網絡文學使用者規模已超5億人，作品總量超3000萬部，年新增作品約200萬部。統計全國50家重點網絡文學平台資料顯示，2023年營收規模約340億元。
12、美國國際貿易委員會（ITC）釋出公告稱，對特定光伏連接配接器及其元件作出337部分終裁：基于申請方撤回，終止本案對美國注冊專利号11,689,153第8項申訴的調查。
13、粵港澳兩地牌車輛管理5月1日起推出四項便利措施，包括取消關聯核查納稅要求、延長名額有效期、優化非營運小汽車免檢、放寬主駕駛人備案車輛數量。
// 海外 //
1、據中國貿促會，2月全球經貿摩擦指數為299，繼續處于高位區間，比上年同期下降28個點，比上月上升189個點。全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升8.3%，環比上升66.9%。
2、近日，印度多地遭遇持續高溫天氣，酷熱難耐。印度氣象部門預計，今年4月至6月，印度大部分地區的最高氣溫可能會高于往年平均水準，一些地區可能會出現長達10到20天的極端高溫。
// 國際股市 //
1、馬斯克表示，特斯拉今年将在訓練和推理人工智能方面投入約100億美元，後者主要用于汽車。
2、知情人士透露，必和必拓考慮提高對英美資源集團的收購報價，或于未來幾周内提出，此前前者390億美元的收購建議遭到拒絕。通過收購英美資源集團，必和必拓結盟将獲得全球約10%的銅礦供應。
3、蘋果Vision Pro在美國二手交易平台大幅折價。一款1TB版本的Vision Pro（官網标價3899美元），附帶500美元Apple Care+和200美元原版旅行保護盒的産品，在上周三以3200美元在eBay平台成交，折價近1400美元。
4、谷歌宣布将投資20億美元在美國印第安納州韋恩堡建立資料中心園區，另外投資10億美元擴建弗吉尼亞州的三座現有資料中心園區。
5、現代汽車、起亞與百度簽署戰略合作架構協定，在智能網聯汽車、無人駕駛、智能交通系統、雲計算等領域建構全新商務生态系統。
6、通用汽車發表聲明稱，該公司将關閉其在哥倫比亞和厄瓜多的生産業務，作為其轉向生産下一代汽車的一部分。
7、雀巢回應200萬瓶巴黎水被銷毀事件時表示，是由于當地強降雨污染一口水井，是以雀巢銷毀了可能涉及的巴黎水産品，上述産品并未流入市場。
// 商品 //
1、中國黃金協會釋出2024年一季度行業資料。中國黃金協會表示，高金價對黃金消費的影響出現兩極分化。溢價相對較低的金條及金币消費大幅上漲，但消費者對黃金首飾的觀望情緒增強。黃金首飾零售商承壓，黃金加工銷售企業生産經營風險增大。
2、4月29日24時，國内成品油新一輪調價視窗将正式開啟。綜合機構觀點，成品油價格将迎來2024年的第二次下跌。
3、中國煤炭運銷協會：4月上中旬，重點監測煤炭企業産量完成10635萬噸，環比增長0.9%，同比下降7.4%；4月上中旬是煤炭消費淡季，雖然主産地煤炭産量較前期有所回升，但煤炭銷售量和運輸量未有增加，重點監測的煤炭企業煤炭産銷運延續同比下降态勢。
4、俄羅斯政府表示，決定在今年5月1日至8月31日期間取消動力煤和無煙煤的出口關稅。該決定旨在支援國内煤炭工業企業。
// 債券 //
1、【債市綜述】“五一”假期前的調休工作日，盡管非銀機構多數放假，銀行間主要利率債收益率仍連續大漲，2-7年期國債活躍券收益率上行3-5bp，10年期及30年期上行2.5bp。國有和主要股份制銀行一年期同業存單二級最新成交在2.17%附近，交易員預計，債市短期收益率波動依然較大。
2、财政部将于5月8日招标續發總額1210億元2年期記賬式附息國債，本期國債将于招标結束至5月9日進行分銷，5月13日起與之前發行的同期國債合并上市交易。
3、中信建投報告稱，雖然固收+基金一季報呈現出轉債投資市值下降、轉債倉位降低、份額贖回明顯等不利因素，但一季報披露較實際情況會有一定滞後性，産品贖回風險已經得到較好出清。而目前資金面、資産配置角度、和權益市場方面均有利于轉債資産的配置。
// 外彙 //
1、據央行上海總部資料，一季度上海地區銀行代客涉外收支總額11086億美元，同比增長31%；其中，涉外收入5354億美元，同比增長30%；對外付款5732億美元，同比增長32%。貨物貿易收支總額2229億美元，同比增長2%，其中貨物貿易收入843億美元，同比增長0.2%。
// 重要經濟日程 //
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