等待“iPhone時刻”，國産廠商湧入空間計算賽道

作者 | 劉芬 編輯 | 蔣詩舟

空間計算的技術和體驗不斷進化，何時觸發“iPhone時刻”，正成為消費者與創業者的新期待。這一波變革紅利，讓各類科技企業摩拳擦掌。

最先将“空間計算”概念帶火的企業是蘋果。在個人計算和移動計算時代，蘋果都曾推出過颠覆性産品。2023年6月，借助釋出的首款頭顯Vision Pro，蘋果讓大衆看到：空間計算裝置有望接棒手機成為下一代計算平台，幫助人實作虛拟與現實間的連通與融合，動動手指、動動眼睛就可以“操控一切”。

但Vision Pro的笨重和昂貴售價“勸退”了部分消費者。4月24日，知名電子行業分析師郭明錤發文表示，蘋果已下修2024年Vision Pro發貨量至40至45萬台，原本預期為70至80萬台。更輕的裝置、更開放的作業系統、更豐富的内容生态......賽道升溫中，行業競争對手們大步邁上與蘋果不同的路徑，意圖實作對大部分消費者的滲透。

4月20日，國産廠商Rokid釋出新一代AR Lite空間計算套裝，宣布在建立國産自主的空間計算底層技術能力基礎之上，形成包括作業系統、模組在内的全生态布局。Meta掌門人紮克伯格日前宣布向第三方開放Quest頭顯的作業系統，目标是讓開放模式通過元宇宙、眼鏡和耳機再次定義下一代計算，聯想、微軟和華碩成為首批合作夥伴。

很顯然，路線之争、生态之争已開啟。越來越多的中國企業湧進空間計算賽道，瞄準内容生态完善和硬體産品疊代，探索更多應用場景和商業可能。

越來越多參與者湧進，誰會較大受益？

回顧消費電子發展史，計算平台的更新通常伴随互動方式的更新，愈發自然的互動是消費電子的長期發展方向。個人電腦最盛行時期，最大的計算平台是桌面機和筆記本。到智能手機時代，手機、平闆等智能觸控裝置成為當下最大的計算平台。當智能手機的出貨量已見頹勢，技術創新和體驗發展進入瓶頸期，更高效的互動方式對計算平台提出更高要求。

“空間計算概念很早出現，但在蘋果Vision Pro釋出前并未在C端得到廣泛應用，B端市場的應用領域也并不大。”虛拟動點董事長，利亞德集團副總裁、CMO 劉耀東在接受《财經》新媒體采訪時表示，目前空間計算産業鍊形成和商業化推進尚處于初級階段。

不少受訪者仍看好空間計算行業的高速增長。Rokid創始人兼CEO祝銘明稱，當下空間計算産業正經曆從概念到産品、生态加速落地的關鍵期，可以把現在了解為iPhone（2007年）出現的前三年。行業未來10年到20年會保持50%以上，甚至連續100%的增長。

衆多國内外科技企業正将空間計算作為核心戰略，布局相關技術和産品。緻敬未知創始人兼 CEO吳德周認為，追其原因，是空間計算作為元宇宙的基礎技術之一，融合了雲計算、邊緣計算和物聯網等前沿技術，能夠滿足更多行業需求，帶來新的發展機遇，形成一個更自由流動、智能互聯的未來。

透過國産廠商從上遊供應鍊到下遊終端市場的全面布局，能看到抽象的空間計算概念正如何被一個個具體的産業拼合而成。據市場調研機構IDC報告，2023年前三季度，Pico在中國VR市場出貨份額達58.5%，前三季度均為第一；AR市場出貨中，Rokid、Xreal、雷鳥出貨占比超70%。2024年，海外頭部廠商有望進入中國市場，手機廠商AR眼鏡新品蓄勢待發，中國市場廠商競争格局充滿變數。

一方面，國産手機、PC廠商跨界入局姿态明顯。《财經》新媒體注意到，魅族、OPPO分别在2023年推出AR智能眼鏡品牌MYVU、首款MR裝置，vivo表示2025年将推首款MR混合現實眼鏡樣機。加入Meta“朋友圈”後，華碩的 Republic of Gamers 正在開發一款遊戲耳機，聯想正在開發一款 MR裝置。

另一方面，各類企業圍繞産業鍊形成聯合部署。以Rokid為例，基于搭建的自研開源作業系統和空間計算平台，目前Rokid在空間計算的開發者生态方面有超3000名全球注冊開發者，其中企業開發者達2000名以上，絕大部分的AR開發者都同時在為 Rokid 和Apple開發空間計算應用。并通過與高通合作，加碼更強大的實時算力；與阿裡雲合作，将雲存儲能力嵌入Rokid作業系統；與海南航空合作，拓展出行場景應用。

在晶片、光學模組、材料等領域，空間計算産業鍊核心技術國産化也在提速。

劉耀東看好兩類企業将會較大受益。一類是空間計算算法端企業，得益于此項技術逐漸走向成熟，算法應用領域會更加廣泛，像虛拟動點這樣的企業會取得更多市場機會。另一類是空間計算應用端企業，此前這類企業的解決方案思路以2D為主，習慣于滑鼠、文字輸入、觸摸。加碼空間計算後，互動方式會更靈活多樣，創造的價值會更大，産品內建後售給消費者的利潤空間也會更大。

技術路線和生态系統成比拼重點，差異化在哪？

目前企業圍繞空間計算裝置的布局，主要有兩大技術路線：一是以蘋果為代表的VST（視訊透視）路線；一種是以Rokid、雷鳥等為代表的OST（光學透視）路線。

技術路線的選擇和生态系統的建構，正是企業目前比拼的兩大重點。“VST能提供完全真實的視覺體驗，但裝置很難輕量化；OST方案追求的是輕量化，适用于對視覺品質有極高要求的場景，但很難讓使用者擁有沉浸式體驗。”吳德周表示。

此外，在生态建構方面，VST發展較早，應用場景和生态較為成熟，而且VST技術特性使其更易于與其他數字技術如雲計算、邊緣計算等進行整合，能夠推動整個行業生态的發展。OST目前在生态建構上面臨更多挑戰，技術、供應鍊、内容等大的生态産業鍊還處于比較早期的階段，在應用場景和生态上還比較局限。但從長期來看，OST技術更适合大衆市場，是空間計算領域的關鍵終端入口，有望引爆消費級市場。

ARknovv從創立之初就選擇了OST路線。吳德周向《财經》新媒體透露，AR是增強現實，需要和現實場景有更多融合和互動，是要可以戴出門的。該公司的戰略目标也始終是以AI為核心，做可戴出門的消費級AR眼鏡。

與此同時，MR、AR作為兩個不同終端，在應用場景和互動方式上存在諸多不同。MR終端廠商主要以使用者在有限活動空間下有更好體驗為出發點，來思考和定義産品。使用場景更适合封閉或消費移動場景，更多的應用場景聚焦于室内或辦公室，互動方式上主要以眼動、手勢和語音為主，對于産品重量沒有特别大的限制。AR終端最核心的是和現實場景的融合與互動，應用場景屬于移動場景需要能夠戴出門使用，對AR終端來說，這要求終端裝置要更輕薄，輕量化的AR技術是核心關鍵，在互動上更适合語音互動。

盡管技術路線不同，但大公司的入局還是帶動了整個行業。祝銘明表示，Vision Pro釋出後，Rokid 的銷量翻倍增長，開發者也在翻倍增長。大公司目前還在教育這個市場，Meta、Apple 都不遺餘力，但在産品上跟Rokid方向不同，幾乎不涉及競争。

創業公司和大公司競争無非存在三個局面。他舉例，第一種，大公司把市場教育得很好，産品不競争，創業公司是最舒服的。第二種，市場被大公司教育得很好，但産品開始充分競争，這時創業公司要卯足勁跟大公司對抗。不一定是壞結果，也許創業公司以小搏大，最終打敗大公司。第三種是最糟糕的情況。大公司沒有将市場教育起來，整個市場全“死”了。

“我們可以質疑時間，可以質疑是誰赢得最後的戰争，但不要質疑這個時代的到來”

華金證券在研報中對比，蘋果主要打造空間計算終端，發力影音娛樂體驗全新更新和遠端辦公幫手；Meta主要定位社交娛樂終端；Rokid搭配Station向AR空間計算終端遷移，定位移動辦公、巨幕顯示、空間影音娛樂；雷鳥切入消費級真·AR眼鏡賽道，定位搭載AI大模型的可穿戴裝置。

“我們希望通過‘娛樂+輕辦公’打動那些科技愛好者、商旅人群。至于重度遊戲玩家這個客群，我覺得還沒到發力的時候。”在祝銘明看來，對于消費電子行業而言，最終、最大的使用場景是遊戲和社交。而任何一個科技類的産品，最終的普及答案隻有一個，依靠事實就是生态。

他在接受《财經》新媒體采訪時透露，從第一天起，Rokid 就将自己定位成平台公司。把自己定位成平台公司的一大特點就是必須首先讓生态活下來，讓他們賺到錢，否則這個平台就是假的。中國企業、尤其是科技企業并不缺打造生态的能力和資源。絕大部分，尤其是大公司更加具備這個能力，但真正形成生态的公司很少。大部分中國公司生态做不好，不是能力問題而是心态問題。

而在劉耀東看來，基于對空間計算這個名詞的定位，需要具備算力的提升，算法的優化，穿戴裝置、邊緣計算裝置等産品力的提升。這是一個綜合科技提升的結果，它的普及節奏依賴于很多上下遊技術和産品。

“場景方案商如果可以把空間計算基于3D互動、3D計算、機器視覺、大模型等新技術，應用于與消費者息息相關的場景裡，相關概念會更快被消費者接受。在C端，需要更多場景方案商能應用到這項技術；在B端，空間計算可以解決過去對空間資料測量不精确，應用不準确的問題，也需要更多場景推動技術發展。”

IDC在談及2024年中國AR/VR市場十大洞察時總結，随着連接配接擴充卡及應用适配度不斷提升，平闆電腦、主機遊戲機、智能汽車有望更好地與AR/VR裝置連接配接。此外，AI會助力AR/VR裝置向智慧生活場景加速滲透，AR硬體廠商與大模型廠商合作持續深化。線下管道體系不斷豐富，廠商進入全方位的銷售管道、營銷政策、内容布局、供應鍊成本的多元度競争。

在受訪者眼中，人們對資訊互動的體驗的追求是無止境的。當空間可以成為資訊展示的載體，一切都會變得非常不一樣。以刷視訊為例，現在大家在手機上刷每次隻能刷一個，等到空間計算時代，所有相關視訊将會以各種層次平移展現在面前，使用者可以快速找到自己感興趣的内容，并且完整地展現在自己面前，這是一個全新的時代。

“我們可以質疑時間，可以質疑是誰赢得最後的戰争，但不要質疑這個時代的到來。”祝銘明表示。