摘要：功率半導體器件廣泛用于所有電氣和電子系統中，每個應用領域都有不同需求。2022年全球功率半導體市場規模達481億美元。中國作為全球最大的功率半導體消費國，貢獻了約40%的功率半導體市場，2022年中國市場規模為191億美元，2023年規模進一步擴大。整體來看，大陸功率半導體雖起步較晚，但發展迅速。功率半導體作為實作電氣化系統自主可控以及節能環保的核心零部件，在新能源汽車領域有着大量且迫切的需求，功率半導體也成為新能源汽車增量最大的半導體品類。
一、定義及分類
功率半導體是全球第二大半導體産業，功率半導體是電力電子裝置實作電力轉換及控制的核心器件，主要功能為改變電路中的電壓、電流、頻率、導通狀态等實體特性，以實作對電能的管理。功率半導體按照內建程度分為功率器件和功率IC兩大類，其中功率器件主要包括二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等，而功率IC則是将功率半導體分立器件與各種功能的外圍電路內建得來。二極管、MOSFET、IGBT、電源管理IC等功率半導體均在汽車中扮演着重要的角色。
二、行業政策
1、國家層面相關政策
功率半導體是大陸的支柱性、戰略性、前瞻性産業。功率半導體是汽車核心零部件之一，直接影響到整車的性能效率。為了鼓勵國内汽車功率半導體産業的發展，打破國外企業在該領域的技術壟斷，提升汽車産業鍊供應鍊韌性。近年來，國家相關部門制訂了一系列政策，通過完善産業頂層設計、制定稅收優惠政策等，鼓勵包括汽車功率半導體在内的半導體産業發展。2024年1月，工業和資訊化部釋出了《國家汽車晶片标準體系建設指南》，提出功率晶片标準規範汽車用于處理高電壓、大電流工況的晶片技術要求及試驗方法。标準重點建設方向包括電動汽車用IGBT子產品、功率子產品、功率分立器件等。
2、地方層面相關政策
地方政府也十分重視汽車功率半導體産業發展，鼓勵企業加強技術投入。如2024年1月，重慶市人民政府釋出了《重慶市內建電路封測産業發展行動計劃（2023—2027年）》，提出要面向智能網聯新能源汽車、電子資訊、先進制造等支柱産業，重點圍繞特色晶片高可靠性、定制外形的封測需求，積極培育車規級汽車晶片、功率半導體、矽光晶片、MEMS傳感器等特色封測企業。
三、行業壁壘
（1）技術壁壘
汽車功率半導體的研發生産過程涉及微電子、半導體實體、材料學、機電工程等諸多學科，行業内企業需要綜合掌握微細加工、模拟仿真、版圖設計、外延、封裝測試等多方面技術或工藝，并進行有機整合。是以，汽車功率半導體行業屬于較為典型的技術密集型行業，專業性較強，複雜程度較高，有較高的技術門檻。汽車功率半導體行業内企業需要具備充足的技術、工藝儲備和豐富的産業化經驗，才能緊跟市場需求并及時創新，自主研發出高成本效益且滿足客戶多樣化需求的産品。相對而言，新進入企業較難在短時間内掌握并保持技術先進性，因而構成了行業較高的技術壁壘。
（2）人才壁壘
汽車功率半導體行業作為技術密集型和勞動密集型産業，相關廠商需要大量專業背景紮實、履曆豐富的技術研發人員來進行高品質、高效率的設計、制造并對技術工藝進行持續創新。近年來，随着行業的高速發展，經驗豐富的高技術水準人才呈現出明顯供不應求的态勢，鑒于相關人才的培養需要大量時間和經濟成本，對行業新進者構成了較高的人才壁壘。
（3）客戶壁壘
汽車功率半導體與汽車領域發展态勢緊密關聯，汽車的品質、性能在較大程度上受到功率半導體産品的影響。是以，汽車廠商對功率半導體産品性能名額、可靠性和穩定性的要求嚴格，整體驗證周期較長，當通過認證并建立起穩定的合作關系後，下遊汽車廠商一般不會輕易更換供應商。是以，對行業新進入者而言，想要通過優質客戶的認證程式需要一定的周期和過硬的綜合實力，構成了進入行業的客戶壁壘。
四、産業鍊
1、行業産業鍊分析
汽車功率半導體上遊包括原材料及生産裝置，原材料包括矽晶圓、光刻膠、光掩模、電子特氣、抛光材料及其他原材料；生産裝置覆寫汽車功率半導體生産的各個環節，包括光刻機、刻蝕裝置、清洗裝置、檢測裝置等。中遊主要是汽車功率半導體研發設計、生産制造、封裝測試等生産制造環節；下遊應用市場為汽車。
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