我們必須确立這樣的觀點：第一，中華民族的曆史是中國境内各民族共同創造的；第二，提倡民族平等、民族團結。民族交融的形式有很多種，比如雜居、通婚、采用對方的生産方式、學習先進的制度和文化、遷徙等等，戰争也是交融的方式之一，但這是民族沖突激化的時候才會出現的。
兩宋時期的主要民族有契丹、黨項、女真、蒙古、回纥、吐蕃、西南夷等，學習漢族先進制度和文化比較多的是契丹、女真，其次是黨項和蒙古，這種學習在南宋後期達到新的高度，為元朝統一奠定了基礎。
一、契丹
1.政治。
1】東胡-庫莫奚-契丹。北魏時期崛起，隋唐受突厥、高句麗壓迫，後依附唐朝，賜姓李。
2】耶律阿保機。872-926年，平定叛亂，916年稱帝，都上京（内蒙古巴林左旗），确立世襲制、年号制度。征服北方部族，統一漠北。
3】耶律德光。率軍南下，立石敬瑭為後晉皇帝，獲得燕雲十六州，歲币每年30萬匹帛。石敬瑭死後，兒子不稱臣，946年攻入開封滅後晉。次年初，稱帝，改國号遼，企圖統治中原，各級官員單用契丹人，軍隊搶劫燒殺，激起反抗，被迫傳回東北，途中病死。
4】北面官和南面官。契丹皇帝殿帳面向東方，契丹官僚在皇帝殿帳左邊即北面，稱為北面官，管理契丹人及少數民族事務；皇帝殿帳右邊即南面是漢人官僚，稱為南面官，管理漢族人事務。都有樞密院、中書省等機構，北樞密院掌管軍事、行政事務，南樞密院僅管漢人州縣。南面官的選官途徑是科舉制，不許契丹子弟參加科舉考試。
5】西遼。1125年遼亡後，耶律大石率殘部西遷中亞，以吉爾吉斯斯坦為中心。
2.經濟。
1】契丹人從事畜牧業。逐漸定居。
2】漢人從事農耕。遼河流域、海河流域。
3.遼宋關系。
1】高粱河之役。979年，宋太宗想統一燕雲十六州，戰敗，宋朝放棄北伐，守内虛外。
2】澶淵之盟。1004年，遼軍南下，宋真宗簽訂城下之盟，歲币銀10萬兩、絹20萬匹，約為兄弟之國。
3】利用宋夏沖突，歲币增加到50萬。
4】設立榷場，雙方進行互補貿易。
契丹墓室壁畫
4.遼夏關系。
時有和戰。
5.遼金關系。
1】壓迫女真人，進貢海東青。
2】女真抗遼。
二、夏。
1.政治。
1】族源。北朝西羌，唐朝黨項羌崛起，賜姓李，是唐末割據夏州的藩鎮。宋朝建立後，賜姓趙。
2】元昊。1038年，元昊脫離宋朝稱帝，定都興慶府，國号大夏，史稱西夏。廢除李趙姓氏，改用本民族姓氏。娶遼國公主，依遼抗宋。因暴虐，1048年被刺死。
3】制度。中央機構除漢式官稱外，同時有一套本民族稱謂的官稱。除蕃學之外，興國學，尊儒崇佛。《宋史·夏國傳》記載:“其官分文武班:日中書，曰樞密，曰三司，曰禦史台，曰開封府，日翊衛司，曰官計司，日受納司，曰農田司，曰群牧司，曰飛龍院，日磨勘司，曰文思院，曰蕃學，曰漢學。”故史稱西夏“設官之制，多與宋同”。
4】滅亡。1227年亡于蒙古。
西夏壁畫
2.經濟。
1】黨項人以畜牧業為主。
2】漢族農業。河西走廊、河套平原。
3】夏宋、夏遼、夏金邊境榷場貿易。與西域、吐蕃的貿易。
3.夏宋關系。
1】一部李繼捧獻土歸順，一部李繼遷退走漠北試圖卷土重來。
2】外聯蒙古、契丹對付宋朝。多次發動對宋的戰争。
3】慶曆和議。1044年，元昊對宋稱臣，設榷場貿易。
4】南宋初，聯合對付女真。
4.夏遼關系。
1】聯姻。聯遼制宋。臣服于遼。
2】時有和戰。
5.夏金關系。
1】援遼阻金。失敗後，奉表稱臣。宋金都有聯夏意圖。
2】北宋滅亡後，西夏向金朝稱臣，仍然保持事實上的獨立。
6.與吐蕃關系。
1】因吐蕃壓迫，内遷甘州。
2】進攻河湟地區。
7.與回鹘關系。
1】甘州、西州（吐魯番）、喀喇汗回鹘。
2】元昊攻取甘州、涼州，滅掉甘州回鹘。
8.與蒙古關系。
1】聯合對付遼、金的壓迫、剝削。
2】鐵木真統一蒙古後，六次進攻西夏，1227年滅亡。
三、金。
1.政治。
1】族源。先秦肅慎，唐朝黑水靺鞨，五代女真。
2】完顔阿骨打。起兵反抗契丹人的壓迫。1115年，稱帝，建立金朝，定都會甯府，會甯府也稱上京。1125年，滅遼，死于傳回途中。
3】遷都。1127年滅北宋。1153年，金遷都燕京，改名為中都。1161-1189年金世宗在位，政治穩定，經濟繁榮，史稱“大定之治”，世宗被百姓譽為“小堯舜”。
4】滅亡。世宗死後，金朝受到北方遊牧民族的襲擾，猛安謀克又日益腐化，統治逐漸衰落。1234年亡于蒙古。
5】實行猛安謀克制度。凡女真民戶，每三百戶編為一謀克，十謀克編為一猛安。他們在村落之間築寨居住，平時耕作，戰時選拔丁壯出征。
6】學習遼朝制度，也有樞密院、宣徽院等，設定禁軍。除女真軍外，也有漢軍等。在遼河流域取消遼朝的蕃漢分治。金熙宗改行漢制，加強君權，設定尚書省，任用漢人，确立宰輔制度，地方實行路（府）、州、縣三級制。推行科舉制。
2.經濟。
1】半農半牧半獵。黑龍江流域。
2】漢人北遷。遼河流域農業發達。
3】女真人南遷，猛安謀克戶掠奪漢人土地，完全農耕化。海河流域。
4】金宋邊境榷場貿易。主要商品有茶葉、馬匹、鹽等。
女真墓室壁畫
3.金宋關系。
1】1120年，宋金海上之盟，共同進攻遼，宋給遼的歲币給金。
2】夾攻遼顯示宋軍戰鬥力差，開啟女真滅北宋。
3】1127年滅北宋後，屢次南下，深入江南。
4】1141年紹興和議，宋稱臣，以淮河至大散關為界，割讓唐、鄧等州，歲币銀25萬兩、絹25萬匹。
5】完顔亮篡權後遷都燕京，營建開封，進一步南遷，然後進攻南宋。1161年采石之戰，因後方動亂退回北方。
6】金世宗繼位後停止侵宋，1164年隆興和議，宋稱侄，歲币各減至20萬，
4.金夏關系。
5.金與蒙古的關系。
1】遼朝禁止鐵輸往蒙古，金朝開禁，蒙古鐵兵器增加，戰鬥力強大，屢次南下金朝邊境。
2】蒙古軍隊攻占黃河以北大片土地，金朝遷都汴京。
3】北方興起大批抗蒙古義軍。
四、蒙古
1.政治。
1】族源。蒙古高原東部，戰國東胡，唐朝蒙兀室韋，遼金鞑靼，12世紀中期興起。
2】金的統治。遼亡，大量契丹人流入，帶來先進生産力和文化。金取代遼，廢除鐵的禁運。壓迫和剝削。
3】蒙古國建立。1206年，鐵木真，成吉思汗。建立千戶授封制度，獎勵軍功。建立護衛軍制度，确立核心力量。
4】成吉思汗第一次西征。安排木華黎繼續滅金戰争，自己帶兵西征花剌子模。曆次對金對夏戰争，俘獲了大批火炮、攻城、造船、架橋等技術工匠。1219年西征，1222年滅掉花剌子模國。此時會見全真道丘處機，接受少殺建議。1225年，鐵木真東歸。
5】1227年滅西夏。西夏投降前夕，鐵木真病死。長子術赤封于花剌子模及其以西地區，察合台封于花剌子模到畏兀兒之間，皇太子窩闊台封于察合台封地之北，幼子拖雷封于故地繼承成吉思汗的遺産。
6】1229年，窩闊台繼位，加強汗權，建都城和林，定賦稅，置倉庫，設驿站，設官分職，設立中書省，改進生産。1238年征服高麗。
7】1234年滅金。
8】第二次西征。術赤已死，次子拔都繼承，組織各王長子帶兵西征，1236年開始，1238年攻入莫斯科。随後進攻基輔、波蘭、匈牙利，建立了金帳汗國（俄羅斯）、白帳汗國（哈薩克）、藍帳汗國（烏茲别克和塔吉克）。
9】蒙哥當政。加強中央權力，設定行省，親王出鎮；統計戶口，征收賦稅；信用薩滿教、佛教、道教等宗教。
10】收伏吐蕃、大理。
11】第三次西征。旭烈兀西征，1253年出發，滅阿拔斯王朝，建立伊兒汗國。
2.經濟。
遊牧。
五、回纥
唐末五代西遷，建立甘州回鹘、西州回鹘、哈喇汗回鹘，後臣服于蒙古。
六、吐蕃
唐末五代統一政權瓦解，13世紀50年代臣服于蒙古。
七、大理政權
937年建立段氏政權，1253年被忽必烈滅掉。