我们必须确立这样的观点：第一，中华民族的历史是中国境内各民族共同创造的；第二，提倡民族平等、民族团结。民族交融的形式有很多种，比如杂居、通婚、采用对方的生产方式、学习先进的制度和文化、迁徙等等，战争也是交融的方式之一，但这是民族矛盾激化的时候才会出现的。
两宋时期的主要民族有契丹、党项、女真、蒙古、回纥、吐蕃、西南夷等，学习汉族先进制度和文化比较多的是契丹、女真，其次是党项和蒙古，这种学习在南宋后期达到新的高度，为元朝统一奠定了基础。
一、契丹
1.政治。
1】东胡-库莫奚-契丹。北魏时期崛起，隋唐受突厥、高句丽压迫，后依附唐朝，赐姓李。
2】耶律阿保机。872-926年，平定叛乱，916年称帝，都上京（内蒙古巴林左旗），确立世袭制、年号制度。征服北方部族，统一漠北。
3】耶律德光。率军南下，立石敬瑭为后晋皇帝，获得燕云十六州，岁币每年30万匹帛。石敬瑭死后，儿子不称臣，946年攻入开封灭后晋。次年初，称帝，改国号辽，企图统治中原，各级官员单用契丹人，军队抢劫烧杀，激起反抗，被迫返回东北，途中病死。
4】北面官和南面官。契丹皇帝殿帐面向东方，契丹官僚在皇帝殿帐左边即北面，称为北面官，管理契丹人及少数民族事务；皇帝殿帐右边即南面是汉人官僚，称为南面官，管理汉族人事务。都有枢密院、中书省等机构，北枢密院掌管军事、行政事务，南枢密院仅管汉人州县。南面官的选官途径是科举制，不许契丹子弟参加科举考试。
5】西辽。1125年辽亡后，耶律大石率残部西迁中亚，以吉尔吉斯斯坦为中心。
2.经济。
1】契丹人从事畜牧业。逐渐定居。
2】汉人从事农耕。辽河流域、海河流域。
3.辽宋关系。
1】高粱河之役。979年，宋太宗想统一燕云十六州，战败，宋朝放弃北伐，守内虚外。
2】澶渊之盟。1004年，辽军南下，宋真宗签订城下之盟，岁币银10万两、绢20万匹，约为兄弟之国。
3】利用宋夏矛盾，岁币增加到50万。
4】设立榷场，双方进行互补贸易。
契丹墓室壁画
4.辽夏关系。
时有和战。
5.辽金关系。
1】压迫女真人，进贡海东青。
2】女真抗辽。
二、夏。
1.政治。
1】族源。北朝西羌，唐朝党项羌崛起，赐姓李，是唐末割据夏州的藩镇。宋朝建立后，赐姓赵。
2】元昊。1038年，元昊脱离宋朝称帝，定都兴庆府，国号大夏，史称西夏。废除李赵姓氏，改用本民族姓氏。娶辽国公主，依辽抗宋。因暴虐，1048年被刺死。
3】制度。中央机构除汉式官称外，同时有一套本民族称谓的官称。除蕃学之外，兴国学，尊儒崇佛。《宋史·夏国传》记载:“其官分文武班:日中书，曰枢密，曰三司，曰御史台，曰开封府，日翊卫司，曰官计司，日受纳司，曰农田司，曰群牧司，曰飞龙院，日磨勘司，曰文思院，曰蕃学，曰汉学。”故史称西夏“设官之制，多与宋同”。
4】灭亡。1227年亡于蒙古。
西夏壁画
2.经济。
1】党项人以畜牧业为主。
2】汉族农业。河西走廊、河套平原。
3】夏宋、夏辽、夏金边境榷场贸易。与西域、吐蕃的贸易。
3.夏宋关系。
1】一部李继捧献土归顺，一部李继迁退走漠北试图卷土重来。
2】外联蒙古、契丹对付宋朝。多次发动对宋的战争。
3】庆历和议。1044年，元昊对宋称臣，设榷场贸易。
4】南宋初，联合对付女真。
4.夏辽关系。
1】联姻。联辽制宋。臣服于辽。
2】时有和战。
5.夏金关系。
1】援辽阻金。失败后，奉表称臣。宋金都有联夏意图。
2】北宋灭亡后，西夏向金朝称臣，仍然保持事实上的独立。
6.与吐蕃关系。
1】因吐蕃压迫，内迁甘州。
2】进攻河湟地区。
7.与回鹘关系。
1】甘州、西州（吐鲁番）、喀喇汗回鹘。
2】元昊攻取甘州、凉州，灭掉甘州回鹘。
8.与蒙古关系。
1】联合对付辽、金的压迫、剥削。
2】铁木真统一蒙古后，六次进攻西夏，1227年灭亡。
三、金。
1.政治。
1】族源。先秦肃慎，唐朝黑水靺鞨，五代女真。
2】完颜阿骨打。起兵反抗契丹人的压迫。1115年，称帝，建立金朝，定都会宁府，会宁府也称上京。1125年，灭辽，死于返回途中。
3】迁都。1127年灭北宋。1153年，金迁都燕京，改名为中都。1161-1189年金世宗在位，政治稳定，经济繁荣，史称“大定之治”，世宗被百姓誉为“小尧舜”。
4】灭亡。世宗死后，金朝受到北方游牧民族的袭扰，猛安谋克又日益腐化，统治逐渐衰落。1234年亡于蒙古。
5】实行猛安谋克制度。凡女真民户，每三百户编为一谋克，十谋克编为一猛安。他们在村落之间筑寨居住，平时耕作，战时选拔丁壮出征。
6】学习辽朝制度，也有枢密院、宣徽院等，设置禁军。除女真军外，也有汉军等。在辽河流域取消辽朝的蕃汉分治。金熙宗改行汉制，加强君权，设置尚书省，任用汉人，确立宰辅制度，地方实行路（府）、州、县三级制。推行科举制。
2.经济。
1】半农半牧半猎。黑龙江流域。
2】汉人北迁。辽河流域农业发达。
3】女真人南迁，猛安谋克户掠夺汉人土地，完全农耕化。海河流域。
4】金宋边境榷场贸易。主要商品有茶叶、马匹、盐等。
女真墓室壁画
3.金宋关系。
1】1120年，宋金海上之盟，共同进攻辽，宋给辽的岁币给金。
2】夹攻辽显示宋军战斗力差，开启女真灭北宋。
3】1127年灭北宋后，屡次南下，深入江南。
4】1141年绍兴和议，宋称臣，以淮河至大散关为界，割让唐、邓等州，岁币银25万两、绢25万匹。
5】完颜亮篡权后迁都燕京，营建开封，进一步南迁，然后进攻南宋。1161年采石之战，因后方动乱退回北方。
6】金世宗继位后停止侵宋，1164年隆兴和议，宋称侄，岁币各减至20万，
4.金夏关系。
5.金与蒙古的关系。
1】辽朝禁止铁输往蒙古，金朝开禁，蒙古铁兵器增加，战斗力强大，屡次南下金朝边境。
2】蒙古军队攻占黄河以北大片土地，金朝迁都汴京。
3】北方兴起大批抗蒙古义军。
四、蒙古
1.政治。
1】族源。蒙古高原东部，战国东胡，唐朝蒙兀室韦，辽金鞑靼，12世纪中期兴起。
2】金的统治。辽亡，大量契丹人流入，带来先进生产力和文化。金取代辽，废除铁的禁运。压迫和剥削。
3】蒙古国建立。1206年，铁木真，成吉思汗。建立千户授封制度，奖励军功。建立护卫军制度，确立核心力量。
4】成吉思汗第一次西征。安排木华黎继续灭金战争，自己带兵西征花剌子模。历次对金对夏战争，俘获了大批火炮、攻城、造船、架桥等技术工匠。1219年西征，1222年灭掉花剌子模国。此时会见全真道丘处机，接受少杀建议。1225年，铁木真东归。
5】1227年灭西夏。西夏投降前夕，铁木真病死。长子术赤封于花剌子模及其以西地区，察合台封于花剌子模到畏兀儿之间，皇太子窝阔台封于察合台封地之北，幼子拖雷封于故地继承成吉思汗的遗产。
6】1229年，窝阔台继位，加强汗权，建都城和林，定赋税，置仓库，设驿站，设官分职，设立中书省，改进生产。1238年征服高丽。
7】1234年灭金。
8】第二次西征。术赤已死，次子拔都继承，组织各王长子带兵西征，1236年开始，1238年攻入莫斯科。随后进攻基辅、波兰、匈牙利，建立了金帐汗国（俄罗斯）、白帐汗国（哈萨克）、蓝帐汗国（乌兹别克和塔吉克）。
9】蒙哥当政。加强中央权力，设置行省，亲王出镇；统计户口，征收赋税；信用萨满教、佛教、道教等宗教。
10】收伏吐蕃、大理。
11】第三次西征。旭烈兀西征，1253年出发，灭阿拔斯王朝，建立伊儿汗国。
2.经济。
游牧。
五、回纥
唐末五代西迁，建立甘州回鹘、西州回鹘、哈喇汗回鹘，后臣服于蒙古。
六、吐蕃
唐末五代统一政权瓦解，13世纪50年代臣服于蒙古。
七、大理政权
937年建立段氏政权，1253年被忽必烈灭掉。