時遷與杜遷，這兩位梁山好漢，一如輕盈的鼓上蚤，一如手可摸天的巨人，攜手夜探神秘的折天山，揭露了鐵掌踏山雄陸郎的罪行。原來，正是這位陸郎放火燒了山西周家寨，殘忍地奪走了周侗全家四十七口人的性命。然而，偵查過程中，他們卻雙雙被擒，成了階下囚。
時遷，這位身懷縮骨絕技的英雄，輕松地解開綁繩，從牢房中神秘逃脫。然而，命運似乎總愛開玩笑，他被喽啰兵逼至懸崖邊，無奈之下，選擇了跳崖。幸運的是，他遇到了古怪的诙諧童子安騰矯，兩人結伴而行，誤打誤撞地來到了熱鬧的平安鎮。
在這裡，他們巧遇了周侗和江南第四老、平安大俠安國義。安國義與折天山大寨主尚然威交情深厚，他單槍匹馬前往折天山，憑借三寸不爛之舌，成功說服尚然威釋放杜遷。這位大寨主通情達理，欣然同意了安國義的請求。
然而，折天山的三寨主賴皮僧寶元卻是個刺頭，他堅決反對釋放杜遷，一場激烈的口角後，雙方大打出手。鐵掌踏山熊陸郎挺身而出，與安國義展開了一場驚心動魄的較量。三十回合過後，陸郎猛地一腳踹向安國義的小肚子，隻見安國義如斷線風筝般飛出丈遠。最後，折天山的喽啰們一擁而上，将杜遷和安國義重新押回牢房。
賴皮僧寶元領着三百喽啰，浩浩蕩蕩地攻打平安鎮，意圖捕捉鼓上蚤時遷，一舉踏平這個安甯的小鎮。然而，他們未曾料到，忠義大俠周侗與紫面飛行俠苗澤早已嚴陣以待。
一場殊死搏鬥後，折天山的兩位寨主——賴皮僧寶元與金毛獅子錢飛龍，竟成了周侗和苗澤的階下囚。此時，折天山二寨主司馬真急了，他高呼沖鋒，意圖以人數優勢奪回被抓的兩位寨主。
喽啰兵們如潮水般湧來，将時遷、周侗、苗澤等人以及聯莊會的百姓團團圍住。就在這千鈞一發之際，一支英勇的隊伍如神兵天降，盧俊義、武松、魯智深、李逵帶領的二百精兵強勢介入，打亂了敵人的圍攻計劃。折天山的群賊見狀，隻得倉皇逃回山寨。
此時，鼓上蚤時遷展現出過人的智慧，他與折天山大寨主尚然威進行協商，最終雙方同意走馬換将，成功救回了杜遷和安國義。然而，平安大俠安國義卻被鐵掌踏山雄陸郎下了毒，生命危在旦夕，沒有解藥的話，七天内必死無疑。
在這緊要關頭，時遷再次獻計，決定分兵兩路行動。一路由盧俊義帶領武松、魯智深、李逵等二百精兵，正面佯攻折天山前山，吸引敵人的主力；另一路則由時遷親自帶領一百人，從懸崖峭壁上的鷹愁澗秘密攀爬而上，目标是盜取解藥，拯救危在旦夕的安國義。
鼓上蚤時遷偶遇了折天山寨主金針道人司馬真的兄長司馬成。這位老兄一聽說來者是江湖上大名鼎鼎的鼓上蚤時遷，頓時兩眼放光。他慌忙請時遷進屋，卻神秘兮兮地說：“你先坐着，我去去就來。”時遷好奇地問：“你去哪兒？”司馬成嘿嘿一笑：“我得先把雞籠子關好，防着你偷雞呢！”這話讓時遷哭笑不得。
時遷很快轉入正題，他向司馬成揭露了賴皮僧寶元的罪行，說寶元不僅殺害了大寨主尚然威，還滅了他全家七十餘口。時遷警告司馬成，寶元這種背信棄義的人，有一天很可能也會對司馬真和司馬成下毒手。
時遷趁機提出了一個計劃：如果司馬真能盜取解藥，梁山好漢們就會出手幫助司馬真除掉賴皮僧，并助他登上折天山的大寨主之位。在司馬成的勸說下，司馬真果然被說動，決定反叛折天山。
于是，一場精心策劃的行動開始了。司馬真和梁山好漢們聯手，活捉了“鐵掌踏山雄陸郎”，殺死了罪大惡極的賴皮僧寶元，并成功盜取了解藥。
此時，時遷點燃了信号炮，通知山下的盧俊義解藥已經到手。盧俊義見狀，立刻将假攻轉為真打，率領軍兵沖進了山口。時遷和司馬真合兵一處，裡應外合，大破折天山。這一戰，不僅為尚然威一家報了仇，也讓折天山的勢力得到了應有的懲罰。
折天山的新篇章開始了，随着司馬真從大寨主的寶座上站起，這座山的命運迎來了新的轉折。他不僅是金針道人，更是新晉的折天山領袖。在他的上司下，折天山與水泊梁山建立了友好的橋梁，彼此守望相助。
而鼓上蚤時遷，這位身手了得的梁山好漢，也從這次冒險中取得了成功。他取回了救命的解藥，使得平安大俠從死神的魔掌中掙脫出來，重獲新生。同時，他還将罪魁禍首“鐵掌踏山熊陸郎”押解到了平安鎮，準備為周侗一家47口的慘案讨回公道。
然而，就在複仇的火焰即将燃起之際，九個身穿少林僧袍的兇僧突然闖入了平安鎮。他們眼神兇狠，一看就知不是善茬。為首的是金腮羅漢怪達摩一空和尚，他手持金頂九連環，大喊一聲“不準殺人”，然後徑直闖入院中要解救陸郎。
這一舉動立刻激起了在場衆人的憤怒。黑旋風李逵首先沖了出來，他掄起闆斧就與一空和尚戰在了一起。但可惜的是，李逵雖然勇猛，卻依舊不是一空和尚的對手，十個回合下來，隻得敗下陣來。
緊接着，魯智深和武松也相繼上場，但他們同樣無法戰勝這位少林高僧。最後，周侗和苗澤聯手出擊，卻依舊無法撼動一空和尚。
就在這關鍵時刻，江南第十老、大頭劍客周瑞周化倉趕到了現場。他手持長劍，與一空和尚展開了一場驚心動魄的對決。兩人你來我往，打得難解難分，五十回合過後依舊難分高下。
而此時的時遷，卻悄悄走到了陸郎的身邊。他深吸一口氣，舉刀就向陸郎砍去。一刀、兩刀、三刀……直到第四十八刀，他終于開膛摘心，為周侗全家報了仇。陸郎的慘叫聲響徹雲霄，也讓一空和尚分了神。就在這時，周瑞抓住了機會，一掌擊中了一空和尚的後背，将他打倒在地。
這場驚心動魄的大戰終于結束了，平安鎮也恢複了往日的甯靜。而時遷和周瑞等人，也因為這次事件而結下了深厚的友誼。他們知道，未來的路還很長，但他們已經做好了準備，去面對更多的挑戰和冒險。