摘要：中國是桑蠶的原産地，是世界絲綢大國，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的起點，至今已有5000多年的曆史。但近現代以來，中國在世界絲綢産業中逐漸滑落到産業鍊的末端，主要提供原材料，高檔絲綢和服裝的生産主要是由西方發達國家主導。特别是進入21世紀，受國際市場競争加劇及全球經濟增長放緩的影響，絲綢出口需求大幅下降。同時，絲綢材質固有的屬性，如易褪色、易勾絲、易起皺、難護理等，以及繭絲生産周期長的特點難以滿足現代快捷生活的需要，強競争力替代品（如化纖、滌綸）的出現逐漸導緻絲綢行業景氣度下降。資料顯示，近年來大陸絲綢産量整體趨于下行的态勢，2022年大陸規模以上絲綢企業絲産量為4.99萬噸，同比增長4.8%。
一、定義及分類
絲綢是一種紡織品，指由用蠶絲、化學纖維長絲或以其為主要原料，經過缫絲、織造、染整、印花等一系列（或部分）步驟制成的紡織品的總稱。在古代，絲綢就是蠶絲（以桑蠶絲為主，也包括少量的柞蠶絲和木薯蠶絲）織造的紡織品。現代由于紡織品原料的擴充，凡是經線采用了人造或天然長絲纖維織造的紡織品，都可以稱為廣義的絲綢。而純桑蠶絲所織造的絲綢，又特别稱為“真絲綢”。根據織物組織、經緯線組合、加工工藝和綢面表現形狀的綢品種劃分14大類。其中除紗、羅、絨不論花部、地部組織外，其它大類均按地部組織為根據。每大類綢面都可具有素（練、漂、染）或花（織、印花）的表現。
二、經營模式
絲綢企業業務環節主要涉及研發設計、生産加工、品牌推廣、管道建設和銷售服務等，根據自身業務特點，絲綢企業在生産與品牌管理環節上一般可分為專業化生産、一體化經營和品牌營運三種模式。
1、專業化生産模式
專業化生産模式的絲綢企業以生産加工環節作為主要盈利來源，主要以OEM和ODM兩種模式向下遊企業提供服務。OEM模式下，企業根據客戶要求進行生産，專注于産品生産加工環節和産品品質控制，充分發揮規模效益賺取加工費；ODM模式下，企業在生産的同時為下遊企業提供研發設計服務。在專業化生産模式下，企業的核心競争力在于領先的技術能力、規模經濟與成本優勢，同時也面臨着人工成本上漲、原材料價格波動等風險。
2、一體化經營模式
一體化經營模式的絲綢企業業務覆寫産品研發、生産、品牌和營銷等多個環節，具備品牌運作、産品設計開發、供應鍊管理和營銷網絡管理的綜合實力。該模式的優勢在于企業可對價值鍊的各主要環節實施有效控制，在獲得較高的利潤空間與嚴格的品質控制的同時，能夠通過自有供應鍊體系對市場需求、時尚變化做出及時響應，但該種模式對于企業内部營運管理的要求較高。
3、品牌營運模式
品牌營運模式專注于設計開發與品牌營運環節，将生産加工環節外包，實作營運的輕資産化，有助于降低經營風險。采用這種模式的企業一般擁有一定規模的銷售網絡和較為完善的物流配送體系，能在短時間内把産品推向市場。該模式下，企業在利用外部制造資源降低産品成本的同時，需要在外部供應商、經銷商與内部研發設計、品牌管理之間形成高效的供應鍊管理能力。
三、行業政策
大陸作為桑樹原産地和絲綢發源地，同時也是全球最大的蠶桑絲綢生産、出口國，近年來國家産業政策積極引導絲綢行業高品質發展，推動産業科技創新，為企業經營提供了良好的環境和機遇。如《關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》指出，培育國内知名絲綢品牌50個，重點打造5個以上具有國際影響力的絲綢服裝家紡品牌，推動3-5家絲綢企業在主機闆上市，培育一批專精特新“小巨人”企業和制造業單項冠軍企業。
四、行業壁壘
1、品牌壁壘
消費者在選擇絲綢産品時會把注意力更多放在品牌知名度上，品牌效應十分明顯。在激烈的競争中，知名品牌商不僅能擁有較高的市場佔有率，還具有較強的多管道融合推廣能力，更易獲得不同管道消費者的青睐，獲客途徑更為多樣化，抗風險能力更強。品牌已成為企業研發技術、工藝水準、産品品質、品牌文化、市場營銷等多個因素的綜合展現。品牌的規劃、建立、管理和維護是一項長期、重大的工作，需要企業長期的進行建設、經營和積累，難以在短期内輕易獲得。是以，本行業具有較高的品牌壁壘。
2、銷售管道壁壘
營銷網絡是絲綢行業企業的生存基礎，是其建立良好品牌的關鍵，是其赢得市場和消費者的根本。拓展、建設、營運、管控和利用好營銷網絡優勢，企業可源源不斷推出自己的産品，提供優質服務，傳遞品牌理念，搶占市場先機。由于打造适合自己品牌定位、數量與服務品質均有明顯優勢的銷售網絡，需要大量的人力、資金和長時間的投入，并對企業的組織與管理提出較高要求，新進企業難以在短時間内建立高品質的銷售網絡。
3、研發設計壁壘
消費者消費水準的提高，對絲綢産品提出了更高的文化審美要求以及更高的創意設計要求。絲綢産品既要結合中華傳統文化，激發消費者的情感共鳴，同時還要融合消費者的現代審美情趣，這些都對絲綢産品的研發設計能力提出了越來越高的要求。企業須具備較強的文化創意設計能力、紮實的技術開發能力，以及融合潮流趨勢和自身品牌文化的能力。新進企業很難在短期内形成此種能力，産品開發隻能停留在簡單的“複制”階段，無法滿足消費群體日益提升的審美需求。
五、産業鍊
從産業鍊方面來看，絲綢行業産業鍊長涉及行業跨度大，上遊可至種桑養蠶，下遊可至服裝/服飾及家紡行業，最終通過線下實體門店及線上電商管道觸達消費者。上遊方面，随着中國東部經濟快速騰飛，勞動力價格及土地成本上升背景下，在商務部國家繭絲辦的大力推動下，中國蠶桑生産重心從經濟發達的東北（部）地區向經濟欠發達氣候環境又适合蠶桑生産的西南方向移動（遷移）。從2005年起，中國西部蠶區的家蠶繭産量超過東部，“東桑西移”的格局基本形成；下遊方面，絲綢産業下遊為普通消費者，絲綢産品以家紡、服裝、服飾等形式最終觸達普通消費者，帶有一定的時尚屬性。設計外觀、産品品質、管道推廣、品牌知名度均為促成銷售的重要因素。
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