摘要：中国是桑蚕的原产地，是世界丝绸大国，素有“东方丝国”的美称。蚕桑文化是中华文明的起点，至今已有5000多年的历史。但近现代以来，中国在世界丝绸产业中逐步滑落到产业链的末端，主要提供原材料，高档丝绸和服装的生产主要是由西方发达国家主导。特别是进入21世纪，受国际市场竞争加剧及全球经济增长放缓的影响，丝绸出口需求大幅下降。同时，丝绸材质固有的属性，如易褪色、易勾丝、易起皱、难护理等，以及茧丝生产周期长的特点难以满足现代快捷生活的需要，强竞争力替代品（如化纤、涤纶）的出现逐步导致丝绸行业景气度下降。数据显示，近年来大陆丝绸产量整体趋于下行的态势，2022年大陆规模以上丝绸企业丝产量为4.99万吨，同比增长4.8%。
一、定义及分类
丝绸是一种纺织品，指由用蚕丝、化学纤维长丝或以其为主要原料，经过缫丝、织造、染整、印花等一系列（或部分）步骤制成的纺织品的总称。在古代，丝绸就是蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，其它大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。
二、经营模式
丝绸企业业务环节主要涉及研发设计、生产加工、品牌推广、渠道建设和销售服务等，根据自身业务特点，丝绸企业在生产与品牌管理环节上一般可分为专业化生产、一体化经营和品牌运营三种模式。
1、专业化生产模式
专业化生产模式的丝绸企业以生产加工环节作为主要盈利来源，主要以OEM和ODM两种模式向下游企业提供服务。OEM模式下，企业根据客户要求进行生产，专注于产品生产加工环节和产品质量控制，充分发挥规模效益赚取加工费；ODM模式下，企业在生产的同时为下游企业提供研发设计服务。在专业化生产模式下，企业的核心竞争力在于领先的技术能力、规模经济与成本优势，同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动等风险。
2、一体化经营模式
一体化经营模式的丝绸企业业务覆盖产品研发、生产、品牌和营销等多个环节，具备品牌运作、产品设计开发、供应链管理和营销网络管理的综合实力。该模式的优势在于企业可对价值链的各主要环节实施有效控制，在获得较高的利润空间与严格的质量控制的同时，能够通过自有供应链体系对市场需求、时尚变化做出及时响应，但该种模式对于企业内部运营管理的要求较高。
3、品牌运营模式
品牌运营模式专注于设计开发与品牌运营环节，将生产加工环节外包，实现运营的轻资产化，有助于降低经营风险。采用这种模式的企业一般拥有一定规模的销售网络和较为完善的物流配送体系，能在短时间内把产品推向市场。该模式下，企业在利用外部制造资源降低产品成本的同时，需要在外部供应商、经销商与内部研发设计、品牌管理之间形成高效的供应链管理能力。
三、行业政策
大陆作为桑树原产地和丝绸发源地，同时也是全球最大的蚕桑丝绸生产、出口国，近年来国家产业政策积极引导丝绸行业高质量发展，推动产业科技创新，为企业经营提供了良好的环境和机遇。如《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》指出，培育国内知名丝绸品牌50个，重点打造5个以上具有国际影响力的丝绸服装家纺品牌，推动3-5家丝绸企业在主板上市，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。
四、行业壁垒
1、品牌壁垒
消费者在选择丝绸产品时会把注意力更多放在品牌知名度上，品牌效应十分明显。在激烈的竞争中，知名品牌商不仅能拥有较高的市场份额，还具有较强的多渠道融合推广能力，更易获得不同渠道消费者的青睐，获客途径更为多样化，抗风险能力更强。品牌已成为企业研发技术、工艺水平、产品质量、品牌文化、市场营销等多个因素的综合体现。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期、重大的工作，需要企业长期的进行建设、经营和积累，难以在短期内轻易获得。因此，本行业具有较高的品牌壁垒。
2、销售渠道壁垒
营销网络是丝绸行业企业的生存基础，是其建立良好品牌的关键，是其赢得市场和消费者的根本。拓展、建设、营运、管控和利用好营销网络优势，企业可源源不断推出自己的产品，提供优质服务，传递品牌理念，抢占市场先机。由于打造适合自己品牌定位、数量与服务质量均有明显优势的销售网络，需要大量的人力、资金和长时间的投入，并对企业的组织与管理提出较高要求，新进企业难以在短时间内建立高质量的销售网络。
3、研发设计壁垒
消费者消费水平的提高，对丝绸产品提出了更高的文化审美要求以及更高的创意设计要求。丝绸产品既要结合中华传统文化，激发消费者的情感共鸣，同时还要融合消费者的现代审美情趣，这些都对丝绸产品的研发设计能力提出了越来越高的要求。企业须具备较强的文化创意设计能力、扎实的技术开发能力，以及融合潮流趋势和自身品牌文化的能力。新进企业很难在短期内形成此种能力，产品开发只能停留在简单的“复制”阶段，无法满足消费群体日益提升的审美需求。
五、产业链
从产业链方面来看，丝绸行业产业链长涉及行业跨度大，上游可至种桑养蚕，下游可至服装/服饰及家纺行业，最终通过线下实体门店及线上电商渠道触达消费者。上游方面，随着中国东部经济快速腾飞，劳动力价格及土地成本上升背景下，在商务部国家茧丝办的大力推动下，中国蚕桑生产重心从经济发达的东北（部）地区向经济欠发达气候环境又适合蚕桑生产的西南方向移动（迁移）。从2005年起，中国西部蚕区的家蚕茧产量超过东部，“东桑西移”的格局基本形成；下游方面，丝绸产业下游为普通消费者，丝绸产品以家纺、服装、服饰等形式最终触达普通消费者，带有一定的时尚属性。设计外观、产品品质、渠道推广、品牌知名度均为促成销售的重要因素。
注：本文转自智研产业百科平台，如需获取更多行业信息和定制服务，可进入智研咨询官网搜索查看。
智研产业百科是智研咨询推出的产研工具平台，致力于为您提供全方位的百科式产业信息查询服务。智研咨询践行用信息驱动产业发展的企业使命，完善和丰富企业方法论，依托产业百科平台提升信息价值，持续为行业发展及企业投资决策赋能。丝绸产业百科作为丝绸产业一站式系统化研究工具，全面归纳了丝绸产业知识信息，内容涵盖丝绸产业的定义、分类、政策、产业链、竞争格局、发展趋势等，并依靠信息技术建立智能互链的行业知识图谱，为行研从业者及相关投资者提供深入的洞察力和全面的信息。
智研咨询以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。并提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。