阿裡掉隊背後深層原因：犯了四個錯誤

文/王新喜

蔡崇信全網“大尺度”反思，認為阿裡“忘了誰是真正客戶”，馬雲在内部信上，表達了阿裡知錯要改的決心。

蔡崇信說，不喜歡承認錯誤是人的本性。而承認錯誤，就是在對抗這種“本性”。但對于阿裡來說，認錯容易，但改錯難，阿裡到底犯了哪些錯？哪些需要急切改變？阿裡犯的根源性錯誤在哪裡？

追求龐大生态，認為電商要被淘汰，沒有在電商基本盤深耕

财報數字不會說謊。阿裡盤子更大，但卻沒有拼多多賺錢，拼多多人均創收1222萬是阿裡的4倍，京東的7倍。問題出在哪？

我們回顧到阿裡最輝煌的2016年，在那一年，阿裡巴巴雙十一全天交易額達到1207億元，打破當時單天交易額的世界紀錄。那一年，阿裡巴巴市值2664億美元，登頂亞洲第一。

在這個時候，拼多多在多數人眼中，是一個毫不起眼甚至随時有可能倒閉的電商公司。

而在那個時候，阿裡與騰訊是國内網際網路唯二的兩大超級巨頭，雙方展開投資大戰，将越來越多的公司納入自己的他投資版圖，兩大巨頭的投資版圖之争是整個中國網際網路都在關注的焦點，兩者都在不斷的投資布局擴大業務範疇。

在這個時候，阿裡拿着望眼鏡看不到對手，并認為電商之争已經塵埃落定，并且不再提電商。

馬雲當時提出未來30年社會發展的5個新趨勢：新零售、新制造、新金融、新技術、新資源。認為“純電商時代将很快結束，電商将被淘汰。未來的十年、二十年，沒有電子商務這一說，隻有新零售這一說。”

在那時開始，阿裡極力避免談電商，而是聚焦于新零售新生态。阿裡聚焦的新零售是把線上線下進行融合，但後來的問題是是把手向線下伸的太長，營運成本越來越大，不賺錢的線下業務對電商主營業務造成拖累。

此外，當不再談電商的時候，阿裡其實在電商基本盤的使用者體驗與消費者需求、利益的思考就變得少了。比如我們看到，在淘寶APP的産品購物頁面，至今被人诟病，在首頁面，消費者居然找不到購物分類欄。在拼多多追求低價導向的時候，淘寶也沒有意識到自己的價格競争力正在喪失。

沒有跟進百億補貼，沒有把美團與拼多多當對手

當阿裡與騰訊在合縱連橫，投資布局做大生态的時候，拼多多、美團的業務都在侵入阿裡的腹地。

而拼多多自始至終眼裡隻有電商，不斷通過降低商家入駐與購物門檻，通過百億補貼不斷做大GMV與消費者購物黏性。對小白使用者與中小商家來說，拼多多價格導向的簡單粗暴打法，降低了門檻與營運成本，不斷搶占低價心智。

而阿裡始終沒有把拼多多當對手，拼多多百億補貼打了多年，阿裡始終沒有跟進，當京東用百億補貼“硬剛”拼多多的時候，淘寶卻将首頁的聚劃算百億補貼入口悄悄挪到了第二屏。雪豹财經社曾經一針見血指出：百億補貼大戰，淘寶隔岸觀火。在阿裡内網上，過去有很多文章吐槽百億補貼活動：不夠親民，套路多，不如競品簡單直接。如今這些讨論基本歸于沉寂。

因為阿裡的大品牌包袱太重，很多品牌商家在天貓平台，他們都想有足夠利潤，如果跟進百億補貼，打亂了這些大品牌的價格體系，缺乏足夠利潤，會進而影響大量品牌商家在阿裡的營銷投入，是以，基于原有的利益格局，無論是平台本身還是大品牌們，都沒有足夠的動力去跟進百億補貼。

或許阿裡與當時大多數業内人士的預判一緻，當拼多多停止或者無力補貼的時候，消費者會回到淘寶與天貓，但發展到今天，這一切并沒有發生。2023年Q3，拼多多财報釋出後市值一度超越阿裡巴巴，阿裡終于認識到：“那個看不上眼的砍一刀快成老大哥了”。

至今沒有支援微信支付

如前所述，阿裡過于把騰訊當對手，對微信支付一直都是防禦姿态，淘寶直到今天都沒有完全支援微信支付，在今年2月，有網友發現，部分淘寶訂單可以直接跳轉至微信支付。客服回應，正在逐漸開放，微信支付目前僅針對部分使用者逐漸開放，且僅支援購買部分商品時可以選擇。

是以，這意味着淘寶至今都沒有完全支援微信支付，那麼拼多多是怎麼做的呢？有網友總結了，拼多多可以QQ支付、銀行卡支付、微信支付、雲閃付支付、先用後付。隻要能讓消費者購物，怎麼友善怎麼來。

在過去，很多中老年人初次體驗手機購物，他們都有微信，都會微信支付，但很多沒有支付寶賬号，也不懂開通支付寶，這樣一大批使用者都被拼多多砍一刀圈走了。

但我們看到，淘寶天貓直到今天都沒有完全支援微信支付，因為擔心一旦引入微信支付，打破了自家商業生态閉環，對支付寶形成沖擊，是以，不跟進百億補貼，不支援微信支付，這種與使用者利益相悖的決策本質是破局固有利益與商業模式上的艱難。

這也是為什麼阿裡認錯易，但改錯難。

馬雲用人錯誤：錯用張勇，趕走孫彤宇？

蔡崇信反思背後，業内認為這是全盤否定了張勇。張勇擔任CEO這幾年的功過，一直有非常大的争議。

張勇2019年接手阿裡巴巴時，阿裡巴巴市值高達6000億美元，2023年将阿裡巴巴讓出來時，市值隻剩下2000億美元。

業内認為，賬房裡出不了戰略家，财務出身的管理，一般喜歡盯着财務報表，沒有對公司整體把控的全面觀。這種觀點也不能說全是錯誤。

當然是否錯用張勇，還需要更加全面客觀來看，一方面是，張勇的這幾年，阿裡雲成為國内毫無争議的第一雲服務。釘釘成為中國第一的企業辦公軟體，盒馬鮮生，中國第一網際網路生鮮超市！

但張勇最大的問題是沒有守住電商基本盤，放任天貓吸走淘寶流量，沒有跟進百億補貼。這或也有财務出身對利潤最大化的追求的一種慣性。

張勇卸任前交出的最後一份财報依然亮點，當時阿裡利潤大漲4成多。但市值不斷縮水，如今1800億美金不到，此前多次被拼多多超越，阿裡巴巴電商份額滑落到48%。

此外，目前也有觀點認為，孫彤宇出走阿裡，最後去了拼多多，也是馬雲的一大失誤，因為孫彤宇是技術性天才，曾被譽為淘寶之父，也是支付寶建立者之一，是孫彤宇将阿裡巴巴從虧損的泥潭中拯救出來，2015年孫彤宇去了拼多多，于是拼多多有了今天的成就。

當然這種說法，過于子虛烏有，孫彤宇在拼多多是否有主導性話語權目前也難以定論，拼多多的崛起，是勝在商業模式與全面開放性的戰略，而阿裡在與騰訊的投資大戰的過程中，越來越注重封閉生态，注重品牌商家與平台的利潤追求。

結語：

阿裡今天的局面，源頭或許要回到馬雲的“不再提電商”，這本質是在輕視電商基本盤，認為電商業務已經見頂，要做大阿裡的市值與業務規模，阿裡就不能把自己局限在電商這個盤子裡，要追求更大的星辰大海。

自此後，阿裡開始更多聚焦宏大生态，新零售、新制造，新金融，扶持李佳琦與薇娅，大搞直播帶貨，一片繁榮景象，而拼多多全面聚焦電商，走百億補貼，把成本效益這張牌打到極緻。

馬雲不再提電商，背後或認為阿裡電商護城河壁壘已成，這種想法的錯誤之處在于，電商平台不是社交平台，社交平台有遷移成本，但電商平台沒有，當商品極大豐富，正品問題解決，支付寶不再具備壟斷效應之後，電商平台其實是沒有護城河的。哪裡便宜，消費者就去哪。

是以，當不再提電商，輕視電商，追求宏大戰略版圖與生态的那一刻起，阿裡的危機就已經埋下，長久以來不支援微信支付，不搞百億補貼，APP購物體驗被人诟病，過度追求利潤而忽視市場佔有率的變化，都印證阿裡對消費者需求與行業變化喪失了敏銳度。如果沒有消費者，商家也會選擇關店跑路，生态的價值又在哪裡？這或許才是馬雲的根源性錯誤，永遠不要瞧不上自己吃飯的家當，永遠對自己的核心基本盤要有危機感與敬畏之心，這或許阿裡留給人們一個非常深刻的教訓。

作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載