2024年一季度，美股三大指數均創新高，道瓊斯工業指數漲幅5.62%，納斯達克指數漲幅9.11%；标普500漲幅10.16%。一級市場表現持續複蘇，融資規模為近兩年最高。根據Wind資料，2024年一季度股權融資（包含IPO與再融資）募資金額為498億美元，同比增長103.62%，繼去年四季度小幅回調後再度攀升。IPO方面，2024年一季度共41家企業成功上市，較去年同期減少5家；融資總金額為92億美元，同比增長167.36%。其中，共有17家公司融資金額超過1億美元，2家融資金額超過10億美元，IPO金額最大的是亞瑪芬體育（中概股），達15.71億美元。再融資方面，一季度融資事件數達244起，再融資金額407億美元，同比增長93.25%。
SPAC方面，一季度美股SPAC上市數量共5起，融資總額5億美元，同比減少44.04%。一季度中概股赴美上市數量為13家，與去年同期持平，融資金額達17億美元，同比上升200.64%。
一季度從IPO承銷次元來看，摩根士丹利以20.29億美元的承銷金額位居IPO承銷榜榜首，承銷家數為11家；摩根大通以15.56億美元的承銷金額位居第二，承銷家數為9家；高盛以9.03億美元的承銷金額位居第三，承銷家數為6家。
股權融資市場概覽
1.1股權融資規模趨勢
2024年一季度美股一級市場股權融資總金額為498億美元，較去年同期融資金額245億美元增加103.62%，融資環境持續改善。其中，IPO融資規模為92億美元，同比上升167.36%；再融資規模407億美元，同比上升93.25%。
1.2融資方式分布
從具體融資方式來看，2024年一季度IPO募資金額為91.56億美元，占總募集金額的18.38%；再融資金額406.58億美元，占比81.62%。
1.3融資主體行業分布
從各個行業的融資情況分布來看，制藥、生物科技與生命科學行業居第一位，融資金額為122億美元；房地産行業排名第二，融資金額為89億美元；醫療保健裝置與服務行業以41億美元的融資規模排名第三。
從各行業融資事件數量來看，制藥、生物科技與生命科學行業以116起融資數量位居榜首；醫療保健裝置與服務行業以25起融資數量位居第二；軟體與服務行業以22起融資數量位列第三名。
首發篇
2.1IPO發行數量和融資規模趨勢
2024年一季度美股IPO發行數量為41家，較去年同期減少5家；IPO募集金額累計92億美元，同比上升167.36%。
2.2IPO市場分布
從IPO市場分布來看，2024年一季度美股IPO家數最多的依舊來自納斯達克，共27家企業上市，募資規模總計為44.49億美元，占美股市場總規模的48.59%；紐交所實作8家IPO，募資額為46.65億美元，占美股市場總規模的50.94%；AMEX交易所實作6家IPO，募資額為0.43億美元。
2.3IPO上市主體行業分布
從上市主體行業分布來看，IPO募資規模最高的行業為耐用消費品與服裝，募集金額達18億美元；其次為制藥、生物科技與生命科學行業，募集金額16億美元；第三名為醫療保健裝置與服務行業，募集金額11億美元。
從各行業IPO發行數量來看，位居榜首的是制藥、生物科技與生命科學行業，共計10家IPO項目，多元金融行業以6家位列第二，商業和專業服務行業以5家位列第三。
2.4IPO融資金額區間統計
2024年一季度美股IPO融資金額在1億美元及以下的數量共計24家，占到IPO總數的59%；融資規模在1-5億美元區間的數量為10家，在5-10億美元區間的為5家，10億美元以上的為2家。
2.5IPO融資金額Top10
IPO融資金額最高的公司是亞瑪芬體育，為15.71億美元。Joint Stock和American Healthcare REIT分别以10.40億美元和7.73億美元位列第二和第三名。前十大IPO項目共募集73.79億美元，占全部IPO募資總額的80.59%。
2.6SPAC IPO發行數量與融資規模
2024年一季度SPAC共上市5家，較去年同期減少6家；募集資金為5億美元，同比下降44.04%。企業重新偏好選擇傳統的IPO方式融資。
2.7中概股IPO發行數量與融資規模
2024年一季度共有13家中國企業實作赴美上市，與去年同期持平，融資規模為17億美元，同比上升200.64%。其中融資金額排在前三的為亞瑪芬體育（15.71億美元）、弘冠光能科技（0.20億美元）和Roma Green Finance（0.12億美元）。
再融資篇
3.1再融資趨勢
2024年一季度美股市場再融資募集金額共407億美元，較去年同期上升93.25%；再融資事件為244起，較去年的197起增加23.86%。
3.2再融資項目市場分布
從市場分布來看，2024年一季度美股再融資最多的是納斯達克市場，共197起，再融資規模為238.20億美元；紐交所再融資數量共36起，募資金額167.35億美元；AMEX交易所僅有11起再融資項目，募資為1.02億美元。
3.3再融資主體行業分布
2024年一季度再融資募集金額最高的行業為制藥、生物科技與生命科學，再融資規模為106億美元；房地産行業以81億美元的募集金額排名第二；食品、飲料與煙草行業以33億美元募集金額位列第三。
從再融資數量來看，制藥、生物科技與生命科學行業的再融資數量為106起，排名第一；醫療保健裝置與服務行業以23起募資數量位列第二；軟體與服務行業以18起募資數量位列第三名。
3.4再融資項目融資Top10
2024年一季度再融資金額最高的公司是Realty Income，為63.23億美元；Keurig Dr.Peppe和超微電腦分别以25.30億美元和17.50億美元位列第二和第三。
機構篇
4.1IPO承銷規模排行榜
2024年一季度，從IPO承銷金額來看，摩根士丹利以20.29億美元的承銷金額穩居IPO承銷榜榜首，承銷家數為11家；摩根大通以15.56億美元的承銷金額位居第二，承銷家數為9家；高盛以9.03億美元的承銷金額位居第三，承銷家數為6家。
4.2IPO承銷家數排行榜
從IPO承銷數量來看，摩根士丹利以參與11家IPO承銷項目位居榜首，摩根大通和美國銀行分别以9家和7家承銷家數位列第三。
4.3再融資承銷規模排行榜
再融資承銷規模方面，摩根士丹利以69.08億美元承銷規模位列第一，承銷數量為26起；高盛承銷規模為51.93億美元，參與了28起再融資事件，位列第二；美國銀行以27.91億美元承銷金額，參與28起再融資位居第三。
4.4再融資承銷數量排行榜
高盛、美國銀行和傑富瑞在2024年一季度均參與了28起再融資事件，并列第一名。
發行中介篇
5.1IPO會計師排行榜
麥楷（Marcum）以參與7家上市公司IPO位列會計師排行榜中的首位；位居第二的是畢馬威(KPMG),參與了5家IPO；普華永道(PwC)和安永(EY)位居第三，均參與了3家IPO。
5.2IPO律師排行榜
IPO境外律師方面，奧傑律師事務所（Ogier）和康德明律師事務所（Conyers）均參與了6家IPO，并列第一；瑞生律師事務所(Latham & Watkins)以參與了5家IPO位列第三。
USMO（美股專題統計）
美股一級市場募集情況實時更新
發行規模，行業分布等資料一應俱全
支援按各類次元檢索美股IPO，增發等詳細資料