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一、投資資訊
1、世界首台（套）300兆瓦級壓縮空氣儲能電站并網發電 相關核心裝置廠紛紛布局
據“中國能建”官方消息，4月9日9時許，世界首台（套）300兆瓦級壓氣儲能電站——湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站示範工程首次并網一次成功，創造了單機功率、儲能規模、轉換效率3項世界紀錄，以及6個行業示範、數十項國際首創、全球首次突破。
據介紹，作為新型儲能典型代表，壓縮空氣儲能技術是目前除了抽水蓄能之外最為成熟的實體儲能技術之一，也是現今大規模長時儲能技術研發的熱點。壓縮空氣儲能在規模、壽命、成本、效率上與抽水蓄能相當堪稱“超級綠色充電寶”，是大陸建設新型能源體系、新型電力系統的關鍵技術和培育戰略性新興産業的重要方向。2019年以來，國家出台多項政策支援壓縮空氣儲能産業化發展，據觀研報告網預測，2025年大陸壓縮空氣儲能累計裝機容量有望達到6.76GW，2030年累計裝機容量有望達到43.15GW，增量空間顯著。伴随下遊電站開始放量，上遊裝置端市場空間廣闊，國内多家空分裝置廠商紛紛入局，未來業績有望深刻受益。
陝鼓動力（601369）目前已完成300MW壓縮空氣儲能系統及壓縮機組的技術方案研發。
東方電氣（600875）可提供10MW-300MW系列化壓縮空氣膨脹透平産品，具備儲罐、壓縮機、換熱器等配套系統裝置的生産制造及總成能力，可為使用者提供系統化解決方案。
2、國内首套大容量鈉電池儲能電站本月底投産 産業望駛入發展快車道
據報道，近日，南方電網廣西電網公司聯合南方電網儲能公司、中國科學院實體研究所等多家機關組成的項目團隊，成功攻克鈉離子電池規模儲能技術難題，完成長壽命、寬溫區、高安全的鈉離子儲能電池開發，成功研制全國首套大容量鈉離子電池儲能系統。該儲能系統能量轉化效率達到92%以上，安全性以及高低溫充放電性能大幅提升。示範項目一期建設的十兆瓦時鈉離子電池儲能電站将于今年4月底投産，項目整體建成後總規模将達百兆瓦時以上。
相對于锂離子電池，鈉離子電池具有成本低廉、安全高效、資源豐富等優勢。特别是在電力系統儲能領域，鈉離子電池有望成為目前成本最低的電化學儲能技術，真正實作大規模風電、光伏發電的經濟并網。随着大容量鈉離子電池儲能系統研制成功，鈉電池在儲能領域的應用将駛入發展快車道，預計未來将會出現更多鈉電池儲能項目應用落地案例，産業化提速可期。
傳藝科技（002866）是全國首批鈉離子電池測試通過企業，公司鈉離子電池産品可廣泛應用在低速電動車、電動工具、工程機械以及儲能等領域，目前下遊客戶開拓情況良好。
易事特（300376）公司第一代鈉電池樣品正在測試中。公司期望未來幾年通過不斷的研發疊代可以将鈉電池能量密度與使用效率提升作為锂電池的互補産品，補充在公司産業鍊電芯生産環節短闆，加強高端電源及資料中心、儲能等相關業務在産品傳遞、價格、供應鍊控制等方面的競争力。
3、裡程碑 世界首台（套）300兆瓦級壓氣儲能電站并網
據報道，4月9日9時許，世界首台（套）300兆瓦級壓氣儲能電站——湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站示範工程首次并網一次成功，創造了單機功率、儲能規模、轉換效率3項世界紀錄，以及6個行業示範、數十項國際首創、全球首次突破。
作為新型儲能典型代表，壓縮空氣儲能技術是目前除了抽水蓄能之外最為成熟的實體儲能技術之一，也是現今大規模長時儲能技術研發的熱點電站。釋出的《關于完整準确全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》提出，加強壓縮空氣等新型儲能技術攻關、示範和産業化應用。壓縮空氣儲能利用是一種大規模長時儲能發電技術，具有規模大、成本低、壽命長、環境友好等優點，是最具發展潛力的大規模儲能技術之一。先進壓縮空氣儲能項目的運作，将有效支撐能源革命，提升可再生能源發電比例，助力“碳中和”目标的實作，并帶動相關産業發展。
A股相關概念股有科遠智慧（002380）、冰山冷熱（000530）等。
4、景氣度向上 存儲晶片龍頭調漲二季度報價
據報道，存儲晶片龍頭美光已向多數客戶提出調升Q2産品報價，漲幅超過兩成。價格談判仍在進行中。據悉，美光在台的DRAM産量約占公司DRAM整體産能的60%。4月3日地震發生後，TrendForce便釋出研報指出，美光已率先停止DRAM報價，災後損失評估後再度啟動2024年Q2合約價談判。三星、SK海力士也跟進停止報價，盡管兩大供應商并沒有DRAM生産位于台灣地區，但也希望觀望後市後再行動。此舉帶動存儲模組廠同日跟進停止報價。
随着手機、PC及伺服器等行業市場需求的逐漸複蘇，加上存儲原廠産能削減措施的逐漸實施，自2023年第三季度開始，部分大類存儲産品的價格已經開始觸底反彈，步入上升通道。目前，存儲晶片行業的供給端去産能已初見成效，需求端景氣度逐漸修複，行業整體有望維持景氣度向上的趨勢。
A股相關概念股主要有紫光國微（002049）、江波龍（301308）等。
5、強化頂層設計 紮實推進低空飛行服務保障體系建設
據中國民航局網站，中國民航局黨組書記、局長宋志勇表示，随着一系列政策舉措推進實施，大陸低空飛行服務保障體系基本成型。民航局将紮實推進低空飛行服務保障體系建設，更好服務大陸低空經濟發展。一是強化低空飛行服務保障體系頂層設計；二是健全完善低空飛行服務法規标準體系；三是建設低空飛行國家綜合監管服務平台；四是持續加強低空飛行服務保障基礎能力建設。
A股相關概念股主要有金盾股份（300411）、中信海直（000099）等。
6、七部門推動工業領域大規模裝置更新 工業母機需求提升
工業和資訊化部七部門聯合印發《推動工業領域裝置更新實施方案》，提出到2027年，工業領域裝置投資規模較2023年增長25%以上，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分别超過90%、75%。将加快落後低效裝置替代，重點推動工業母機行業更新服役超過10年的機床等。
東海證券認為，随着制造業轉型更新，對于生産加工的速度、精度、效率等提出更高要求五軸數控機床、機器人等高端制造産品有望得到推廣。目前，國内機床數控化率仍待提升三軸、四軸等金股訊中低端數控機床占比仍然較高工業機器人、協作機器人等應用場景仍待豐富。本輪政策支援下，先進裝置改造更新需求或得到進一步釋放。
科德數控(688305) 定位于高端五軸數控機床、高檔數控系統及關鍵功能部件的研發、生産及銷售，2023年新增訂單同比增長65%;
海天精工(601882) 2023年釋出了BFH2030D雙五軸高速銑削中心，适應新能源汽車行業的高速加工需求;
拓斯達(300607) 最新機器人控制器平台采用多CPU架構，并與AI大模型深度內建。
7、廣汽埃安即将釋出全固态電池 計劃2026年實作量産搭載
廣汽埃安旗下吳鉑品牌宣布，将于4月12日正式釋出全固态電池。據此前媒體報道，該電池的能量密度已經超過350Wh/kg，與傳統電池相比，擁有相同重量3倍電量的優勢，将于2026年實作量産搭載。
國金證券研究所 認為，固态電池優勢在于安全性和高能量密度，可完全消除電解液腐蝕和洩漏的安全隐患，使用壽命更長。固态電池發展一步一階:先半固後全固，逐級突破。固/液混合型電池率先投入市場，待應用于市場某一細分領域，提升循環性能、安全性等性能後，可逐漸拓展至新能源汽車、規模儲能等大規模應用。
億緯锂能(300014) 的锂電池産能位居行業前列，高端智能轎跑吳鉑GT搭載公司電池産品，公司積極布局固态電池研發;
孚能科技(688567) 主營動力電池系統業務，廣汽吳鉑為公司主要客戶，雙方就固态電池産品展開合作。
8、存儲晶片大廠宣布出現供應短缺 相關産品正在調整價格
據TrendForce集邦咨詢，存儲晶片大廠西部資料4月8日首次确認HDD和SSD均出現供應短缺，已發出正式客戶信函，通知NAND閃存和硬碟産品價格調整。西部資料表示，閃存和硬碟産品的需求均超出預期，導緻供應緊張。本季度将繼續調整閃存和硬碟産品的價格，部分調整将立即生效。
據了解，在部分性能要求高的應用領域，如高性能PC、筆記本等消費級應用領域以及高性能計算、流媒體應用等企業級應用領域，SSD已實作對HDD的替代。
中航證券研究所 認為，資料已經成為數字經濟背景下的一種新生産要素，海量資料使大陸儲存設備需求增長成為必然資料類型向多模态演進，儲存設備性能多方面提升。随着大陸存儲廠商技術實力增強，發展空間廣闊。
德明利(001309) 預計一季度淨利潤1.86億至2.26億元，同比扭虧，因金股訊以人工智能為主的新興領域推動存儲市場需求持續向好，存儲行業價格自2023年三季度起一直處于上升通道;
國芯科技(688262) 與合作夥伴一起正在基于先進工藝開展HBM接口IP技術的流片驗證工作。
二、公司資訊
1、華陽集團：行泊一體域控已取得階段性進展
華陽集團（002906）在業績說明會上表示，智能駕駛是公司重點發展的産品線之一，公司将加大投入、加快疊代程序。公司智能駕駛産品攝像頭、360環視、APA自動泊車已量産，并推出行泊一體域控、艙泊一體域控，正在預研艙駕一體、中央計算單元等跨域融合産品。智能駕駛平台研發項目是公司2023年向特定對象發行股票募投項目之一，部分産品已經量産。後續将加大力度、加速智能駕駛業務的發展，産品目标與市場同步或适度領先。
2、新雷能：伺服器電源已經開始進行生産與銷售
新雷能（300593）互動平台表示，公司目前新業務主要分為三個方向，內建電路方向、電機驅動方向和伺服器電源方向。首先內建電路方向，公司2023年上半年實作了大約4,800萬收入，2022年全年內建電路類業務實作收入5,200萬元；其次公司也在積極布局電機驅動領域，随着全電化、多電化發展，驅動方式逐漸從傳統的氣動、液壓驅動轉變為電驅動，公司在這方面進行了積極的布局，2023年實作了部分中小功率電驅類産品的銷售；第三個方向是伺服器電源方向，2023年，公司定增項目之一5G和伺服器電源的自動化産線已經完成了建設，目前伺服器電源已經開始進行生産與銷售。
三、公司公告
旗濱集團(601636) 預計實作淨利潤4.2億至4.6億元，同比增長272.85%至308.36%，因公司光伏玻璃業務産能釋放，核心客戶、外銷業務、雙玻産品的市場占比穩步提升，報告期産銷量同比大幅增長。
雲南能投(002053) 預計實作淨利潤3.4億至3.7億元，同比增91.39%至108.28%。主要由于永甯風電場及澗水塘梁子風電場全容量并網發電後的增量貢獻，且一季度來風情況同比向好。
銀泰黃金(000975) 預計實作淨利潤4.8億至5.2億元，同比增長61.94%至75.43%，因公司下屬各礦山繼續保持穩健經營，金銀價格上漲且銷量增加。
湖南黃金(002155) 預計實作淨利潤1.49億至1.7億元，同比增長40%至60%，主要原因是産品價格上漲所緻。
金域醫學(603882) 實控人梁耀銘提議以5000萬元回購公司股份，作為實施股權激勵的股票來源。
嶽陽林紙(600963) 上與平江縣人民政府簽署《戰略合作架構協定》，利用甲方豐富的森林資源和乙方資金、技術優勢，以甲方生态産品價值實作試點縣為契機，開展全林業領域合作，力争2024年完成林業碳彙上市交易。
亞太股份(002284) 收到某國外品牌客戶的《供應商提名信》，被定為該客戶某平台的前卡鉗産品供應商。項目生命周期8年，預計将于2025年開始量産，銷售總金額約為7.36億元。
天成自控(603085) 于近日收到國内某知名汽車整車企業的定點通知書，被确定為該客戶某新能源乘用車項目座椅的零部件供應商。項目預計2024年12月開始量産，項目周期内配套乘用車總量約20萬輛，生命周期内的銷售金額約8億元。
近日，昆侖萬維（300418）旗下海外資訊分發及元宇宙平台Opera宣布，公司在冰島凱夫拉維克部署了一套全新的、完全由綠色能源驅動的人工智能（AI）伺服器叢集。該叢集能夠為Opera提供先進的AI超級計算能力，并有效簡化生産級AI應用的開發和部署過程，為Opera未來更多生成式AI服務打下基礎。與上一代GPU相比，搭載NVIDIA H100 Tensor Core GPU的方案能讓AI訓練速度提高4倍，大語言模型推理速度提高30倍。
近日，科陸電子（002121）Aqua C系列儲能産品獲得國際權威認證機構DEKRA德凱簽發的全球首個儲能系統級MTBF（Mean Time Between Failure，平均故障間隔時間）第三方認證。DEKRA德凱是國際公認的第三方檢測和認證機構，其頒發的認證在全球範圍内具有廣泛的認可度和影響力。本次DEKRA德凱對科陸電子全新液冷Aqua C系列儲能産品進行全面的測試和評估，包括産品的性能、安全性、環境适應性等多個方面。
4月9日，中科創達（300496）釋出基于端側大模型和裸眼3D技術的全新數字人解決方案Rubik Avatar。
近期，晶合內建（688249）55納米單晶片、5000萬像素背照式圖像傳感器（BSI）迎來量産，極大賦能智能手機的不同應用場景，實作由中低端向中高端應用跨越式邁進。
松原股份（300893）近日收到了歐洲知名汽車制造商S客戶的定點通知書。
卓然股份（688121）公告，下屬子公司卓數與廣西宏坤簽署了《廣西自貿區宏坤生物質燃料有限公司宏坤年産60萬噸生物航煤項目（一期）工程總承包合同》，暫定合同價格13.9億人民币，占公司2022年度經審計營業收入的47.38%。
聯創股份（300343）4月9日在互動平台上稱，公司與中山大學合作研發的固态電解質項目目前基本确定了技術路線，計劃于今年下半年安排中試。
4月9日，科華資料（002335）子公司科華數能在北京舉行新品釋出會，釋出全新一代智慧液冷儲能系統。
恒力石化（600346）：2023年淨利潤69億元，同比增加198%；
中科藍訊（688332）：2023年淨利潤同比增長78.64%，拟10派8.3元。
南大光電（300346）：目前研發的三款ArF光刻膠産品已在下遊客戶通過認證并實作銷售。
仕淨科技（301030）：公司組成的聯合體中标綠色矽生産基地、配套基礎設施EPCF項目，中标金額20.45億元。
百利天恒（688506）：BL-B01D1用于複發性或轉移性食管鱗癌III期臨床試驗完成首例受試者入組。
日聯科技（688531）：設立日聯先進檢測應用技術研究院。
盤江股份（600395）：子公司拟52.2億元投資建設新能源發電項目。
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