半導體前道量檢測修複裝置企業将受益國家政策所營造的良好環境

半導體前道量檢測修複裝置企業将受益國家政策所營造的良好環境

大陸半導體前道量檢測修複裝置市場目前由 KLA、 AMAT 等國際原廠的修複部門占據主導地位， 大陸修複廠商持續提升修複能力，已逐漸形成對國際原廠修複部門的有效競争。半導體前道量檢測修複裝置行業屬于國家重點扶持和發展的戰略性新興産業。 多重法規、政策的釋出和落實，為半導體裝置行業提供了财政、稅收、技術和人才等多方面的支援，為行業内企業創造了良好的經營環境，促進了大陸半導體裝置行業的發展。國内半導體前道量檢測修複裝置的企業也将受益于國家政策所營造的良好産業環境，實作健康、持續發展。

1、半導體修複裝置行業概述

（1）半導體修複裝置行業曆史悠久，使用修複裝置系晶圓制造企業行業慣例

半導體修複裝置行業曆史悠久，幾乎伴随裝置生産制造行業同時出現，兩者呈互補關系，共同輻射全球裝置市場。 修複廠商分為原廠修複部門和獨立第三方修複廠商。

半導體裝置，尤其是前道量檢測裝置、光刻機等前道裝置，具有單價較高、技術儲存期限較長的特點，以前道量檢測裝置為例，單台價格一般在幾百萬元到幾千萬元。對于下遊晶片産線而言，即使半導體裝置退役，一般也不會直接報廢，而是通過出售的方式，獲得一定的殘值回報。對于制程相對先進的晶片産線而言，其工藝更新後退役下來的裝置，在工藝節點上往往符合成熟制程晶片産線目前的裝置采購需求。而對于成熟制程晶片産線來說，采購經修複的退役裝置，也可以大大節省固定資産投入。

由于退役裝置一般存在故障或功能缺失，購入後并不能直接使用，而成熟制程晶片産線對修複裝置的驗收标準較高，與新裝置完全一緻。是以，退役裝置需要經過修複完善，才能重新投入到晶片産線中。在上述背景下，修複裝置行業應運而生，通過對退役裝置的診斷、功能修複、精度修複、調試，使得修複後的裝置達到與原廠新裝置同樣的驗收标準。

此外，由于半導體裝置屬于高精密儀器，若發生故障可能導緻晶片産線無法正常經營，是以晶片産線客戶對半導體裝置的維護也有着較高的要求，對于修複裝置，修複企業一般亦須提供與原廠要求一緻的運維服務，以保證裝置的穩定運作。

以國外發達市場作為參考，修複業務亦曆史久遠，與自研業務形成互補共存關系。國外龍頭企業普遍開設修複部門，通過對退役裝置的修複并再銷售來占據成熟制程裝置市場。

（2）半導體修複裝置産業鍊由晶圓廠、貿易商和修複企業組成，修複企業主要提供裝置修複的技術價值

在半導體修複裝置産業鍊中，主要的參與方包括裝置供方晶圓廠、裝置需方晶圓廠、貿易商、修複裝置企業。

晶片行業發展進步較快，一代産品需要一代工藝，一代工藝對應一代裝置。是以随着一些制程相對先進的晶片産線疊代工藝，相應裝置便會退役并銷售。一方面，行業中的貿易商會進行退役裝置的采購，并促進退役裝置的流通，另一方面，修複裝置企業也會通過直接參與晶片産線的公開招投标、競價等方式，購置退役裝置。修複裝置企業從晶片産線或貿易商處購入退役裝置後，會進行一系列的診斷、功能修複及精度修複、調試等，最終完成修複，并銷售給裝置需方晶圓廠或具備晶圓廠管道的貿易商，裝置得以在需方晶片産線中重新服役。

晶圓廠的供需方角色也不是一成不變的，當需方晶圓廠出現工藝制程進步、裝置故障退役後，也會産生退役裝置，經修複後，投入到制程更低的晶片産線中服役。

在修複裝置行業的産業鍊中，修複裝置企業賦予了退役裝置重新達到服役标準的價值，系行業中的核心環節；而貿易商主要起到裝置流通的作用，本身不具備裝置修複能力，僅靠買賣掙取差價。

（3）修複工作具有不同層次，隻有掌握故障診斷、參數調整、零部件設計、選配、自研替代能力的企業，可以完成深層次的、實質性的修複工作

修複工作由易到難，分别系入廠準備工作、設計選配與替代、參數調整、診斷和自制零部件或核心元件。其中， 入廠準備工作并不觸及裝置的功能和精度修複，系較為簡單的淺層修複工作；在退役裝置故障多樣化、國際貿易形式變化的形勢下， 需要通過長期的實踐積澱， 才能完成深層次的、實質性的修複工作，具體包含對裝置結構、技術原理、行業技術需求的深刻了解， 跨行業的知識儲備，了解其他行業技術是否具備遷移到本行業的可能，最終形成零部件設計、選配、自研能力。

2、前道量檢測修複裝置的市場規模及供需情況

（1）半導體的終端應用多樣性導緻産線制程存在差異，導緻下遊存在持續的修複裝置市場需求

在晶圓制造技術代際更替過程中，不同制程半導體産品在終端市場應用呈現多樣化的特點。例如，采用大晶圓尺寸及先進制程制造技術的主要為 CPU、 AI 晶片和存儲器等産品；而在汽車電子、消費電子等領域應用廣泛的功率分立器件、 MEMS、 模拟晶片等，仍主要使用成熟制程工藝。此外，晶片産線工藝的先進與成熟也是相對的，随着技術的進步，晶片産線的工藝節點也會不斷演進。

在上述背景下，不同晶片産線對裝置的需求，也由此發生分化。例如，對于終端是 CPU、 AI晶片、 存儲器等産品的晶片産線來說，其具備一直保持追求先進工藝的動力，願意付出更高的固定資産投入，購買 KLA 等國際龍頭企業最新研發的“新裝置”；而對于終端是功率分立器件、MEMS、 模拟晶片等産品的晶片産線來說，先進工藝對其生産的幫助不大，“新裝置”雖然在部分情況下也可以使用，但其高昂的采購價格和維護成本，導緻其成本效益較低，不符合晶片産線的商業經濟需求，這一類晶片産線更多會選擇“修複裝置”。

是以，下遊晶片産線會根據具體情況選擇新裝置或修複裝置，新裝置和修複裝置并不存在孰優孰劣的差別，均具有着廣闊的市場。終端應用多樣性，決定了不同産線持續存在制程差異，進而決定了修複裝置市場的持續需求。

（2）下遊終端應用市場的快速發展，加快了大陸成熟制程晶片制造産線的建設，使得修複裝置需求快速增長

下遊汽車電子、消費電子等終端需求的快速增長對成熟制程工藝制造的晶片産生巨大需求，為大陸成熟制程晶片産線的建設奠定了市場基礎。2023年大陸新能源汽車産銷量分别達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分别增長35.8%和37.9%；大陸新能源汽車産銷量占全球比重超過60%、連續9年位居世界第一位；新能源汽車出口120.3萬輛、同比增長77.2%，均創曆史新高。根據德勤預計測算， 2022 年度，新能源汽車車均晶片搭載數量系傳統燃油車的 1.56 倍。此外，根據 IDC 資料， 2018 年至 2022 年，大陸可穿戴裝置出貨量由約 7,321 萬台增長至約 16,000萬台。

在成熟制程晶片市場需求快速增長的背景下，大陸晶片産線增長迅速。至 2022 年末，全球晶圓産能（等效八英寸）達到每月 2,546 萬片，其中，中國大陸晶圓産能占全球比例約為 24%。

大陸成熟制程晶片産線的快速建設，使得下遊對成熟制程前道量檢測裝置需求呈現持續增長，但在國際龍頭原廠裝置及自研裝置供應不足的背景下，修複裝置成為大陸晶片産線疊代過程中成熟制程裝置的重要來源，市場規模快速增長。

（3）在行業發展規律和半導體裝置保有量的共同影響下，退役裝置市場供給充足

受到半導體行業特性影響，各類晶片産線制程節點會随着時間的推移，整體呈現不斷進步的狀态。而制程節點的進步，必然帶來退役裝置的産生。在此背景下，裝置“退役→修複→再利用”的循環将動态存續。

例如，在十餘年前， 45nm 制程系世界範圍内較為先進的制程節點，蘋果公司于 2011 年釋出的 iphone 4S 手機所采用的蘋果 A5 處理器即采用 45nm 制程加工而來；而在十餘年後，旗艦款智能手機的 CPU 晶片已普遍采用 3nm-7nm 制程工藝生産。時至今日， 45nm 制程雖然無法勝任智能手機處理器晶片的制造，但仍可生産高端 MCU、 OLED 顯示驅動晶片、 CMOS 傳感器晶片等，具有較強的經濟價值。截至目前，大陸晶片産線還是以成熟制程為主。從行業發展規律來看，上遊退役裝置的供給具備動态可持續性，并且可在下一代際開展多種應用。

根據全球知名半導體退役裝置貿易商 Surplus GLOBAL（14070.KS）年度報告：“如三星、 SK海力士、美光、東芝等晶圓制造企業，如果由于新工藝設計、某些工藝的變更等導緻裝置使用率降低，則會向市場投标出售裝置；全世界每年約有 7,000 至 8,000 台半導體專業退役裝置出售。”此外，根據全球最大的半導體二手裝置交易平台之一的 CAE 資料，全球共有 166 個國家或地區提供 69.24 萬台/件在售退役裝置及零部件。

近年來，在國際貿易形勢變化的環境下，大陸亦加強了晶片産線的建設。中國大陸共有 23 座 12 英寸晶圓廠投産，預計截至 2026 年還将新增 25 座12 英寸晶圓廠。上述晶圓廠累計投入了大量半導體裝置。未來，随着大陸晶片産線的制程更新，該部分裝置亦會成為退役裝置的重要來源。

3、 行業未來發展主要趨勢

（1）修複市場發展程序有望持續推進

一方面，部分國内修複裝置龍頭企業已經取得了一定的市場佔有率，并不斷開展與國外巨頭修複部門的競争，為晶片的生産提供穩定、可靠的裝置支援，并伴随持續的運維服務，保障大陸半導體行業的安全穩定。另一方面，針對國内廠商普遍存在的核心元件依賴于國外供應商的情況，國内部分修複裝置企業亦展開了一系列的研發，以實作核心元件的發展，避免因國外供應商對核心元件斷供，導緻晶片的生産面臨“以小制大”的問題。通過國内企業的不斷探索，行業的發展有望持續推進。

（2）在修複裝置市場， 技術疊代能力強、修複經驗豐富的頭部企業的優勢地位将更加明顯

如前文所述，晶片産線客戶具有着持續提升工藝節點的需求，而随着工藝節點的提升，産品複雜程度亦會有所提高，對應的修複難度也将進一步提升。而前道量檢測裝置屬于高精密儀器，涉及光學、實體學、機械學、算法等多領域學科的交叉，修複企業須持續學習新的理論知識，并不斷實作修複工藝平台的疊代，方可應對新的修複需求。

随着上遊退役裝置工藝節點的疊代，傳統的小型修複企業由于技術經驗少、業務範圍窄、研發能力弱，将逐漸不能适應新的行業環境，部分國内頭部企業具備長期的修複行業經驗，對市場上主流機型均有所布局，且有能力不斷疊代修複工藝平台，因而競争優勢将在未來不斷凸顯，進而獲得更多的市場佔有率。

而相對于原廠修複部門，國内頭部修複企業通過技術追趕，逐漸縮小技術差距，并通過供應鍊的培育、核心元件及零部件的研發等方式，形成自身的競争優勢。此外，頭部修複企業對市面上各類品牌的産品均有所研究，而原廠修複部門往往僅專注于自身品牌産品的修複，在技術路線廣度方面，頭部修複企業亦存在一定的優勢。在上述背景下，頭部修複企業對于原廠修複業務替代，亦會不斷持續。

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目錄

第一章 半導體前道量檢測修複裝置行業相關概述

第一節 半導體前道量檢測修複裝置行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 半導體前道量檢測修複裝置行業特點及模式

一、半導體前道量檢測修複裝置行業發展特征

二、半導體前道量檢測修複裝置行業經營模式

第三節 半導體前道量檢測修複裝置行業産業鍊分析

一、産業鍊結構

二、半導體前道量檢測修複裝置行業主要上遊2019-2023年供給規模分析

三、半導體前道量檢測修複裝置行業主要上遊2019-2023年價格分析

四、半導體前道量檢測修複裝置行業主要上遊2024-2030年發展趨勢分析

五、半導體前道量檢測修複裝置行業主要下遊2019-2023年發展概況分析

六、半導體前道量檢測修複裝置行業主要下遊2024-2030年發展趨勢分析

第二章 半導體前道量檢測修複裝置行業全球發展分析

第一節 全球半導體前道量檢測修複裝置市場總體情況分析

一、全球半導體前道量檢測修複裝置行業的發展特點

二、全球半導體前道量檢測修複裝置市場結構

三、全球半導體前道量檢測修複裝置行業市場規模分析

四、全球半導體前道量檢測修複裝置行業競争格局

五、全球半導體前道量檢測修複裝置市場區域分布

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲半導體前道量檢測修複裝置行業市場規模

2、歐洲半導體前道量檢測修複裝置市場結構

3、2024-2030年歐洲半導體前道量檢測修複裝置行業發展前景預測

二、北美

1、北美半導體前道量檢測修複裝置行業市場規模

2、北美半導體前道量檢測修複裝置市場結構

3、2024-2030年北美半導體前道量檢測修複裝置行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓半導體前道量檢測修複裝置行業市場規模

2、日韓半導體前道量檢測修複裝置市場結構

3、2024-2030年日韓半導體前道量檢測修複裝置行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中半導體前道量檢測修複裝置所屬行業2024-2030年規劃概述

第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧

一、2019-2023年所屬行業運作情況

二、2019-2023年所屬行業發展特點

三、2019-2023年所屬行業發展成就

第二節 半導體前道量檢測修複裝置行業所屬行業2024-2030年規劃解讀

一、2024-2030年規劃的總體戰略布局

二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響

三、2024-2030年規劃的主要目标

第四章 2024-2030年行業發展環境分析

第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢

第二節 2024-2030年大陸經濟面臨的形勢

第三節 2024-2030年大陸對外經濟貿易預測

第四節2024-2030年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國半導體前道量檢測修複裝置專利申請

2、中國半導體前道量檢測修複裝置專利公開

3、中國半導體前道量檢測修複裝置熱門申請人

4、中國半導體前道量檢測修複裝置熱門技術

第五節2024-2030年行業社會環境分析

第五章 普華有策對半導體前道量檢測修複裝置行業總體發展狀況

第一節 半導體前道量檢測修複裝置行業特性分析

第二節 半導體前道量檢測修複裝置産業特征與行業重要性

第三節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業發展分析

一、2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業發展态勢分析

二、2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業發展特點分析

三、2024-2030年區域産業布局與産業轉移

第四節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業規模情況分析

一、行業機關規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資産規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業财務能力分析與2024-2030年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2024-2030年大陸半導體前道量檢測修複裝置市場供需形勢分析

第一節 大陸半導體前道量檢測修複裝置市場供需分析

一、2019-2023年大陸半導體前道量檢測修複裝置行業供給情況

二、2019-2023年大陸半導體前道量檢測修複裝置行業需求情況

1、半導體前道量檢測修複裝置行業需求市場

2、半導體前道量檢測修複裝置行業客戶結構

3、半導體前道量檢測修複裝置行業區域需求結構

三、2019-2023年大陸半導體前道量檢測修複裝置行業供需平衡分析

第二節 半導體前道量檢測修複裝置産品市場應用及需求預測

一、半導體前道量檢測修複裝置産品應用市場總體需求分析

1、半導體前道量檢測修複裝置産品應用市場需求特征

2、半導體前道量檢測修複裝置産品應用市場需求總規模

二、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業領域需求量預測

1、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業領域需求産品功能預測

2、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業領域需求産品市場格局預測

第七章 大陸半導體前道量檢測修複裝置行業運作分析

第一節 大陸半導體前道量檢測修複裝置行業發展狀況分析

一、大陸半導體前道量檢測修複裝置行業發展階段

二、大陸半導體前道量檢測修複裝置行業發展總體概況

第二節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業發展現狀

一、2019-2023年大陸半導體前道量檢測修複裝置行業市場規模

二、2019-2023年大陸半導體前道量檢測修複裝置行業發展分析

三、2019-2023年中國半導體前道量檢測修複裝置企業發展分析

第三節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置市場情況分析

一、2019-2023年中國半導體前道量檢測修複裝置市場總體概況

二、2019-2023年中國半導體前道量檢測修複裝置市場發展分析

第四節 大陸半導體前道量檢測修複裝置市場價格走勢分析

一、半導體前道量檢測修複裝置市場定價機制組成

二、半導體前道量檢測修複裝置市場價格影響因素

三、2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置價格走勢分析

四、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置價格走勢預測

第八章 POLICY對中國半導體前道量檢測修複裝置市場規模分析

第一節 2019-2023年中國半導體前道量檢測修複裝置市場規模分析

第二節 2019-2023年大陸半導體前道量檢測修複裝置區域結構分析

第三節 2019-2023年中國半導體前道量檢測修複裝置區域市場規模

一、2019-2023年東北地區市場規模分析

二、2019-2023年華北地區市場規模分析

三、2019-2023年華東地區市場規模分析

四、2019-2023年華中地區市場規模分析

五、2019-2023年華南地區市場規模分析

六、2019-2023年西部地區市場規模分析

第四節 2024-2030年中國半導體前道量檢測修複裝置區域市場前景預測

一、2024-2030年東北地區市場前景預測

二、2024-2030年華北地區市場前景預測

三、2024-2030年華東地區市場前景預測

四、2024-2030年華中地區市場前景預測

五、2024-2030年華南地區市場前景預測

六、2024-2030年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業産業結構調整分析

第一節 半導體前道量檢測修複裝置産業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下遊應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 産業價值鍊條的結構分析及産業鍊條的整體競争優勢分析

一、産業價值鍊條的構成

二、産業鍊條的競争優勢與劣勢分析

第十章 半導體前道量檢測修複裝置行業競争力優勢分析

第一節 半導體前道量檢測修複裝置行業競争力優勢分析

一、行業整體競争力評價

二、行業競争力評價結果分析

三、競争優勢評價及建構建議

第二節 中國半導體前道量檢測修複裝置行業競争力剖析

第三節 半導體前道量檢測修複裝置行業SWOT分析

一、半導體前道量檢測修複裝置行業優勢分析

二、半導體前道量檢測修複裝置行業劣勢分析

三、半導體前道量檢測修複裝置行業機會分析

四、半導體前道量檢測修複裝置行業威脅分析

第十一章 2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業市場競争政策分析

第一節 行業總體市場競争狀況分析

一、半導體前道量檢測修複裝置行業競争結構分析

1、現有企業間競争

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競争結構特點總結

二、半導體前道量檢測修複裝置行業企業間競争格局分析

1、不同規模企業競争格局

2、不同所有制企業競争格局

3、不同區域企業競争格局

三、半導體前道量檢測修複裝置行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國半導體前道量檢測修複裝置行業競争格局綜述

一、半導體前道量檢測修複裝置行業競争概況

二、重點企業市場佔有率占比分析

三、半導體前道量檢測修複裝置行業主要企業競争力分析

1、重點企業資産總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置行業競争格局分析

一、國内主要半導體前道量檢測修複裝置企業動向

二、國内半導體前道量檢測修複裝置企業拟在建項目分析

三、大陸半導體前道量檢測修複裝置市場集中度分析

第四節 半導體前道量檢測修複裝置企業競争政策分析

一、提高半導體前道量檢測修複裝置企業競争力的政策

二、影響半導體前道量檢測修複裝置企業核心競争力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況及半導體前道量檢測修複裝置産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、2019-2023年主要經營資料名額

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及半導體前道量檢測修複裝置産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、2019-2023年主要經營資料名額

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及半導體前道量檢測修複裝置産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、2019-2023年主要經營資料名額

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及半導體前道量檢測修複裝置産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、2019-2023年主要經營資料名額

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及半導體前道量檢測修複裝置産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、2019-2023年主要經營資料名額

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業投資前景展望

第一節 半導體前道量檢測修複裝置行業2024-2030年投資機會分析

一、半導體前道量檢測修複裝置行業典型項目分析

二、可以投資的半導體前道量檢測修複裝置模式

三、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置投資機會

第二節 2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業發展預測分析

一、産業集中度趨勢分析

二、2024-2030年行業發展趨勢

三、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業技術開發方向

四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測

第三節 2024-2030年規劃将為半導體前道量檢測修複裝置行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2019-2023年半導體前道量檢測修複裝置存在的問題

第二節 2024-2030年發展預測分析

一、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置發展方向分析

二、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業發展規模預測

三、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業發展趨勢預測

四、2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業發展重點

第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2024-2030年半導體前道量檢測修複裝置行業投資風險分析

一、競争風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析