美國貿易大轉向，大變局時代背後的新機會

新的一年到來，意味着舊的一年過去。

根據美國最新釋出的資料來看，2023年，美國的貿易逆差已經降至三年來的最低水準，此外，墨西哥也首次超越中國，成為美國最大的貿易夥伴。

随着美國總統大選的臨近，美國經濟内部的問題也成為了最受關心的矚目項，美國商務部釋出的資料也顯示，2023年，美國的貿易逆差為7734億美元，同比下降18.7%，2022年，美國的貿易逆差以9512億美元，創下了1960年以來的最高記錄。

去年，穩健的消費讓美國經濟重新提振，美股也跟着創下曆史新高，分析師們普遍認為，在美元高利率的壓力之下，消費支出将減少，進口則會進一步增加。

這對大陸對美貿易來說，或許意味着一個新的機會。

從最新的資料來看，美國去年貨物貿易量明顯下降，而其中貨物進口的降幅要大大超過貨物出口，而與此同時，美國服務業出口則明顯增高，收益也在繼續擴大。

美國商務部的資料顯示，去年12月，貿易逆差略有提升，12月美國貿易逆差為622億美元，而第四季度的逆差資料，也對美國經濟增長起到了積極作用。

美國如今經濟的強勢表現，有可能推動貿易全球化的進一步升溫，從某種意義上來說，這對我們而言也是一個新的機會。

在大陸經濟三駕馬車都面臨壓力的時候，美國的經濟表現強勁，其實就是給我們出口機會。

如今，投資和消費都比較疲軟，投資是受到房地産行業的影響，去年一年表現一般，至于消費則是表現雖好，但後勁不足，而出口則是幫助我們提振經濟信心的一個重要支撐點。

現在，我們出口主要面臨的變化，其實就是美國對外貿易的轉向。

根據美國商務部的資料，過去二十多年來，墨西哥首次超越中國，成為美國最重要的進口來源國，也是美國最大的貿易夥伴，之是以出現這一變化，一方面是中美關系的日益緊張，另一方面也是受到了美财長耶倫“友岸外包”政策的影響。

什麼是友岸外包？

其實就是耶倫自己所說，未來美國要把訂單交給那些價值觀和美國一緻的盟友，或是在地理位置上較近的經濟體，友岸外包和近岸外包共同發力，這導緻了美國出口的轉變。

2022年到2023年期間，美國從墨西哥的進口量增加了5%，達到4750億美元，而同一時間段内，美國從中國的進口量則下降了20%，降至4270億美元，上次，墨西哥對美出口超過中國對美出口還是在二十多年前。

這一曆史性的變局，更大變數還是在于美國從大陸進口量下降了20%，這才給了墨西哥機會，可以預見的是，在不久的未來，這一趨勢恐怕還會持續下去，如果我們不作出應對的話，未來的外貿還會承受更大的壓力。

這也是不争的事實。

從特朗普時期開始，中美貿易關系就出現惡化，特朗普一意孤行，在2018年開始對中國進口商品征收懲罰性關稅，這一路徑直到拜登上台，依然保留了這些關稅。

而今年是美國大選的關鍵年，特朗普自己也表示，如果上任後，還會追加60%的關稅，屆時如果特朗普真的上台，60%的高關稅，這對大陸的外貿出口來說，将會面臨一個更艱難的局面。

當然，更多關于貿易的變化，還是要追溯到新冠病毒期間。

新冠導緻供應鍊一度中斷之後，美國意識到了在鄰近國家建立供應鍊的重要性，是以推出了近岸外包，到了耶倫時期，又在這個基礎上，進一步提出友岸外包的概念。

這兩個概念的出台，都讓貿易格局出現了更大的不确定性。

美國試圖減少對大陸供應鍊的依賴，是以這給了墨西哥額機會，三年前美加墨自由貿易協定簽署後，越來越多的企業開始在墨西哥開辦工廠，以避開高昂的關稅，這其中不僅僅有特斯拉這樣的美國企業宣布在墨西哥建廠，同樣也有大陸的諸多上下遊供應鍊企業，宣布要在墨西哥建廠。

背後的目的都非常明确，那就是避開高昂的關稅。

對大陸的出口貿易來說，實質上剩下的選擇并不多。

要麼是改善對美關系，從中謀取更多出口份額，要麼就是尋求替代美國的角色，找到更多進口國，一步步取代美國在大陸出口中的位置。

這兩步一起走，顯然對我們來說是比較有利的。

但擺在我們面前的事實是，美國客觀來說，依然是全球最大的消費國，同時也是最大的貿易逆差國，和老美做生意，從貿易逆差的角度來看，對我們來說是比較有利的。

美國的人均GDP在七萬多美元，同時有着3億多的人口，是以不管是在總的經濟體量上，還是在單個人均GDP上，美國的消費能力有目共睹。

和美國做貿易往來，其實就是和美國做生意。

是以，要想在短期内找到一個人均GDP在七萬多美元，人口三億多的經濟體，以替代我們對美國所扮演的角色，這是不太現實的，也不符合實際。

更關鍵的是，目前不僅僅是美國，是整個歐美都在轉向，貿易上的變化已經很好反映在資料上，去年我過和美國的貿易下降了20%，而中德之間的貿易也在下降，到2025年，美國就會取代大陸，成為德國最大的貿易夥伴。

這些變化，都讓我們不得不警惕。

歐美市場的重要性，其實最本質的，就是他們的消費能力強，人均GDP高，是以普遍而言，都是整個全球供應鍊的消費地位，這是我們提出口不得不提歐美市場的一個重要原因。

因為那裡的發達經濟體最多，人均消費能力最強，不僅僅是從肉類、服裝還是其他食品，還包括旅遊、大宗商品汽車等等，歐美市場的消費能力強勁，都是我們不能夠忽視的肥肉。

如今，這塊肥肉開始轉變一些政策，試圖用近岸外包和友岸外包，來擺脫對我們供應鍊上的依賴，這顯然就會對大陸的出口造成較大沖擊。

為了防止這一趨勢的延續，我們就有必要一方面緩和關系，另一方面尋找新的替代點。

出口的重要性不言而喻，一方面制造業就業人數占大陸總就業人數的五分之一左右，大陸制造業相關就業人數高達1.8億人，制造業的好壞對普通人的就業形勢感受是強相關的。

另一方面，過去我們說内循環，但去年以來大陸消費依然較為疲軟，CPI和PPI的下降足以說明大陸有效需求不足，這個時候制造業所面臨的壓力也就更大，因為内需不足，我們也就更需要依靠外界，推動出口的增長，以穩固就業形勢。

内需不足，就要靠外需來補，道理其實就是這麼簡單，但很多人大體上不明白傷敵八百，自損一千的道理。

這幾年可能是宏觀上我們面臨壓力最重的一年，必要的韬光養晦我認為是正确的，在一些問題的決策上，我們其實所面臨的選擇非常簡單，是要就業增長，是要個人所得增長，還是要其他。

而決定我們如何做的，則是取決于我們的側重點到底是什麼，這幾年很多人都在抱怨錢越來越難賺了，工作越來越卷了，但少有人思考，為什麼會這樣？

十年前沒人這樣說，也沒有人抱怨内卷，但為什麼現在出現了這樣的情況呢？

一個相對簡單的解釋是，增長瓶頸，蛋糕做大的速度越來越有限，這個時候人們對未來的預期不變，兩者沖突，于是乎産生了内卷和錢難賺的普遍性感受。

增長有限，我們就需要擴大市場，激發市場的潛力，但這一步真正做下去，我們其實是可以做到無限大的。

例如汽油、香煙等等，這些東西一旦放開，所激發出來的市場活力，相信是無限大的。

而出口，僅僅隻是其中一個側面。

end.

作者：羅sir，新青年的職場内參。關心事物發展背後的邏輯，樂觀的悲觀主義者。關注我，把知識磨碎了給你看。